车谈会 09-15
新旧更替的汽车江湖
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出品 | 破浪图文组

文 | 张海灵

责编 | 章丽娟

汽车行业正进入一个新旧时代剧烈碰撞的时期。

如果把当下汽车行业比做江湖,那么近年来这片江湖正逢群雄逐鹿、门派纷争——新生势力想要开宗立派,西域高手也想问车中原,名门正派则纷纷挺身而出,掀起了一场属于汽车行业的 " 华山论剑 "。

西域高手特斯拉销量屡破记录,8 月更是达到了 4.42 万辆,新生势力也春风得意,直奔破万而去,反观传统门派则因缺芯销量骤减,马自达甚至将国内两家合资公司合并,将阿特兹车型交给了长马,新旧两股势力的起落,正映射着汽车江湖的云卷云舒,势力变换。

这会是一个最好的时代,在 " 新五化 " 和新消费时代的引领下汽车行业正发生着一场 " 质 " 的蜕变;也会是一个最坏的时代,汽车市场呈现明显的存量属性,车企对于市场份额的争夺日趋激烈。

据乘联会数据显示,2021 年 8 月乘用车市场零售仅有 145.3 万辆,同比下降 14.7%,相较 2019 年 8 月也下降 7%,产量也仅为 148.4 万辆,同比下降 11.4%。这是汽车市场呈现存量属性的证明,但主要也是受马来西亚疫情加剧导致 8 月个别品种芯片突然断供,使国内厂商和渠道信心剧烈受挫,超低库存下的经销商 8 月末零售不强。

只不过,仍然需要强调的是,由于缺芯、动力电池短缺甚至另外的环境因素造成的产能危机,当下任何一家车企都需要应对。它们可以视为销量下降的理由,但绝对不是借口。

因为在这具象化的数字背后,一场 " 市场变革 " 已经在悄然发生。

自主品牌崛起,集体发力轿车

或许谁都不曾想到,自主品牌会成为近段时间最大的获益者。据乘联会数据显示,8 月自主品牌零售 60 万辆,同比增长 6%,环比下降 5%,在国内零售份额为 41.9%。

要知道,去年自主品牌经历了最黑暗的一年,自主品牌份额甚至去到近 15 年来最低的份额水平 38.4%,可以说自主品牌进入到最困难的时刻,因此又有不少人开始唱衰自主品牌,认为自主品牌干啥啥不行。

但是今年以来,自主品牌似乎有种凤凰涅槃重生的感觉,吹响了向日系和德系反攻的号角,市场份额已经连续保持在 40% 以上,偶尔甚至达到 42.6%。

可见,过去还在合资品牌的打压和消费者的埋怨中,如今自主品牌已经蜕变成全球市场中不可忽略的中坚力量。这也许是新能源的强势崛起给了自主品牌 " 秀肌肉 " 的机会,也许是尾部车企成片淘汰、造车新势力成片消亡后,自主品牌迈向了高质量发展的新阶段,不管怎样,这都让这固化多年的格局有了重塑的可能。

具体来看,当下自主品牌的销量构成仍以 SUV 车型为主,今年前 8 个月,自主 SUV 累计销量达到 280.7 万辆,同比增长 18.8%,在 SUV 市场的份额达到 21.8%。在 8 月的 SUV 排行榜中,甚至出现自主品牌霸榜的局面,H6、宋、博越、CS75 占领了前四,后面才出现合资品牌车型。

确实,过去自主品牌依靠 SUV 车型,特别是在 10-15 万的 SUV 市场是站稳了脚跟,甚至帮自主品牌找到突破路径。一方面是培育了一批规模较大的自主品牌,包括长城、长安、吉利;另一方面是推动了自主研发成熟落地,产品力有了显著提升,自主品牌影响力得到消费者的认可。

但抛开轿车产品用 SUV 车型单腿走路,必然不是长久之计,或者换种说法,只用 SUV 车型很难实现真正意义上的崛起。

从中国车市发轫之初,就是合资品牌用轿车将竞争带入正轨,桑塔纳、富士康就是国民最初的记忆,再后来奇瑞 QQ、吉利豪情、比亚迪 F3 纷至沓来,但彼时它们缺乏技术积累和沉淀,只能逆向造车,技术缺陷和用户体验差使得一部分人对自主品牌轿车形成偏见。

使得过去每月的轿车榜单基本不会出现太大变化,朗逸、轩逸轮流夺冠,宝来、卡罗拉、雷凌、思域、速腾、雅阁、凯美瑞也只是稍微更换一下名次,反观自主品牌只有帝豪、逸动取得一些突破,但也只是孤胆英雄,很难杀入前十。

但就是在芯片短缺、原料涨价的 2021 年,往日价格下沉,优惠增多的合资品牌们,纷纷产能受限和优惠收缩,这恰好为自主轿车打开了一个缺口。据乘联会数据显示,8 月自主轿车的份额已经以 17.3% 的份额,超越了德系和日系轿车,增幅高达 64.6%。

其中,帝豪、逸动依旧稳定自己的地位,甚至领先桑塔纳、福克斯们一个身位;性能轿车领克 03、影豹也屡破 5000 佳绩,比肩昂克赛拉;星瑞更是月均破万辆的成绩直插中级车核心,在速腾、思域前撕开一道豁口;比亚迪汉 EV、宏光 MINI EV 则展示了新能源的力量,小鹏 P7、比亚迪秦 PLUS DM-i 也开始渐入佳境,后面还有小鹏 P5、智己 L7、长安 UNI-V 等实力选手等候入场。

显而易见,国内消费者已经逐渐在接受自主轿车,尽管自主车企和合资品牌的技术还有一定差距,但依靠降维打击或转换赛道,目前已经有个别品牌成功逆袭,在合资品牌腹地站稳脚跟。

新能源渗透率超 17%,弯道超车的机会

今年以来,新能源销量和燃油车销量完全是两个相反的方向,前者向上攀升,后者向下滑落,这也使得国内新能源渗透率逐月递增,8 月新能源车国内零售渗透率更是来到 17.1%,1-8 月渗透率 11.6%,要知道 2020 年渗透率才仅为 5.8%。

清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全教授对此表示,新能源汽车渗透率不是简单的一条渐近线,从 1% 到 5% 很慢,从 5% 到 15% 开始变快,15% 到 30% 则更快,这和消费心理、媒体传播、基础设施、产品成熟度等都有关。目前中国新能源汽车渗透率正经历 10%-15% 的最后一段切换历程。

确实,我国新能源汽车渗透率从 0 到 5%,历时长达 10 年,而从 2020 年的 5.8% 增至 10%,用时仅为半年,按照这种速度,此前乘联会秘书长崔东树预测的 2025 年我国新能源汽车渗透率将达到 25%,甚至会提前。

而且,不管是几个月前的上海车展,还是近期的成都车展,席卷整个场馆的都是电动化转型浪潮。而这一次,自主品牌将 " 定价权 " 牢牢掌握在了自己手中。

从 8 月的新能源榜单中看出,整个榜单中仅有特斯拉一款外资车型,其他均为自主品牌车型。其中比亚迪车型占据榜单 5 位,造车新势力的理想、小鹏、哪吒也进入榜单。

而那些现阶段还无法如理想、小鹏在高端新能源取得突破的传统自主车企,微型电动车则成为了它们现阶段主要路径,而且成绩一样亮眼。五菱宏光 MINI EV 达到 32847 辆,仍是第一,长安奔奔 EV 为 7358 辆,欧拉黑猫为 7013 辆,奇瑞 eQ 为 5975 辆,上汽科莱威为 5316 辆,排在后面的第 5、6、11、13 位。

反观大众 ID.4、ID.6、沃尔沃 XC40、宝马 iX3 等合资新能源车型,碍于产品自身存在的缺陷和用户体验较差,已经无法依靠燃油车的光环来吸引用户,这有没让你想到上文提到的过去自主轿车的境遇。

说自信些,当下的中国新能源市场格局,除特斯拉之外,主要的话语权都被自主品牌所掌握。毕竟在新能源时代衡量一台车是不是好车,将不再是传统燃油车的排量、操控、尺寸,取而代之的是体验是否够智能、够舒适,续航是否够长,充电是否够快、够方便。

而在这些方面的技术和用户体验,自主品牌已经领先大部分合资品牌。也就是说,在这个燃油向新能源转型的时代,在新的游戏规则下,自主品牌已经暂时赢在了起跑线上。

95 后成购车主力,女性市场成下个蓝海

似乎上面我阐述的都更偏向于利好自主品牌,这如果放在一款自主品牌车型上,我肯定会被灌上 " 充值 " 的名头,因为过去的消费者 " 跪久了是真起不来 ",他们已经习惯用脚投票。

而在上述的销量背景下,我们要去弄清当下消费者为什么愿意接受自主品牌,可能需要更深入发掘中国汽车消费者市场正在发生的深刻变化。

据贝壳财经发布的《2021 新青年用车报告》显示,首次购车年龄中,"18 岁 -25 岁 " 购车用户占比 36.05%,其次是 "25-30 岁 " 用户占比 34.88%,这意味着近 70% 的 " 有车族 " 不到 30 岁就拥有了自己的第一辆车,而且 95 后已经开始成为中国的购车消费主力。

不同于上一代消费者,在购车倾向因素中,由低到高最重要的因素分别是价格、外观、性能、品牌、养车成本、售后服务,品牌认可度在当下的年轻消费者心中只排到了第四位。

自主品牌的崛起,正是当下中国汽车消费者市场去品牌化消费者特征的体现。同样的价格区间,大部分消费者不再为了品牌效应去选择一款平庸的合资车型,而更倾向购买一款外观更个性、配置更丰富、三大件没太大缺陷的自主品牌,正如上述的帝豪、H6、影豹等车型。

并且,年轻女性在中国汽车消费者市场担任着越来越重要的角色。根据央视财经发布的《中国美好生活大调查(2020-2021)》,2020 年女性的购车消费达到 22.28%,已经超过男性的 22.00%。这是近十年来,女性买车消费第一次超过男性。

而据中国汽车流通协会联合懂车帝发布的《2020 女性汽车用户洞察报告》数据显示,在整体女性汽车用户的年龄构成上,90、95 后年轻女性用户占比超 50%,且增幅最高;汽车用户留资数量增长持续提升,女性用户的增速达到 1.7 倍,略高于男性。这说明年轻女性汽车用户正不断成为未来汽车的主力消费人群。

这就是当下汽车行业 " 新旧更替 " 的现状,从二线合资车企溃败到自主品牌崛起,从燃油车增速由强转弱到新能源异军突起,从唯合资品牌马首是瞻到 " 去品牌化 ",中国汽车新旧时代的分野已经开始。

只不过,我已经先把这场新旧时代剧烈碰撞的胜利投给了自主品牌,因为从比亚迪、广汽埃安、吉利、长城、小鹏等车企的市场表现和声量来看,我不敢打包票未来会独占鳌头,但上述几家品牌的技术和产品力已经走在了行业的前面,比如吉利的架构,广汽埃安的黑科技,比亚迪的电气化技术,小鹏的智能等,这些都将成为产品和品牌的强大支撑。

这场新旧交替的市场变革,将成为中国汽车行业的又一重大转折点。

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特斯拉 自主品牌 合资公司 芯片 动力电池
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