autocarweekly 2021-12-01
稳住,小米汽车能赢
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文 | 金融街老李

乐观看待小米汽车的未来,永远不要低估成功者的决心。

千呼万唤始出来,11 月 27 日,北京经开区与小米签署合作协议,小米汽车总部基地、销售总部、研发总部以及年产能 30 万辆的整车工厂落户经开区。早在 10 月份的小米投资者大会上,雷军就对外公布小米汽车将于 2024 年上半年正式量产,并阐释了小米造车的三大优势,即小米模式、品牌和用户和全智能生态。

行业里沸沸扬扬的小米汽车选址终于尘埃落定,但这也只是小米汽车发展的一个里程。从三月到现在,小米汽车以 " 先松后紧 " 的节奏展现在大家面前,8 月份之前,雷军一直在各地调研,9 月份,小米汽车公司注册之后,便开启了加速模式。

早在今年 8 月,老李就听说北京开发区与小米接洽,北京经开区将把北京高端智能生态工厂提供给小米,今天老李和大家一起聊聊,小米汽车为何落户北京经开区?雷军为何一次性把制造能力补齐了?为什么小米汽车的前途是光明的?

为什么是北京经开区?

唯有相互坦诚和谅解,企业与地方政府才能相识相知走到一起。

从今年 3 月底,小米宣布造车后,关于小米汽车的落户地点就众说纷纭,一度传出了落户北京、武汉、上海、合肥等诸多消息,但每个消息都没有实锤,小米官方一直到了 11 月份才正式公开相关信息。

关于小米落户地点,老李是这么看的:一家智能电动车企业包含了总部、研发、制造和销售等多个环节,小米汽车本次宣布表明,将建立 " 北京为主,全国布局 " 的体系,其它地区会承接小米汽车部分职能,比如上海承接部分研发职能,另外也不排除在武汉、顺义等地设立其它制造基地。

尽管行业里传出了小米汽车研发中心落户上海、制造基地落户武汉的消息,但小米汽车主体落户北京是大家意料之中的事,很多朋友认为小米落户北京是理所应当的,小米的总部位于北京,方便吸引互联网、汽车、人工智能等相关人才,这是一家汽车企业发展的基础。然而,大家很少会想到小米汽车落户的地点不是海淀和顺义,而是经开区。

事后诸葛亮,老李是这么看待这件事的:

第一,北京经开区和小米有合作基础,早在 2019 年,小米的第一家手机工厂就落户了经开区,今天的亦庄有小米的手机产业园,这是小米历史上第一家手机工厂,具有里程碑意义。北京经开区作为直属于北京市的机构,其政策和中关村是一样的,有较多补贴和税收政策,另外,相比中关村的拥挤不堪,经开区有大量的写字楼和工业用地提供给小米汽车。

第二,北京经开区有全国最大的泛汽车产业集群," 新四化 " 发展到现在,汽车集群的意义已经发生了改变:所谓的泛汽车集群,包括传统的汽车产业链、移动通信产业链、集成电路产业链以及相关的软件人才体系。

单论传统汽车产业链,北京经开区优势不大,但从泛汽车产业集群的角度讲,经开区是小米汽车落户的最佳地点,没有之一。北京经开区有以北汽和奔驰为龙头的汽车整车制造业集群,以 ABB 为龙头的汽车装备制造业集群,以京东方为龙头的显示器产业集群,以中芯国际为龙头的集成电路产业集群,这些产业集群是下一代汽车发展的基础。

此外,北京经开区还有自动驾驶测试区,以京东为代表的互联网公司和大量的汽车行业机构,人才招聘相对容易。

北京经开区也展现了对小米汽车的重视,对外是这么宣布的:未来将发挥小米汽车项目 " 链主型 " 项目的引领带动优势,促进智能网联汽车产业的核心零部件、车规级芯片、车载计算平台、车控操作系统等在北京经开区集聚融合发展,并带动京津冀产业协同。可见,北京经开区把小米汽车定位为一家产业集群融合的战略型企业,不是一家普通的细分集群的龙头公司。

第三,北京经开区有准备好的土地,2020 年,北京经开区承接了原来北汽蓝谷高端智能生态工厂的建设工作,地点位于北京奔驰 MFA 工厂东侧,高端的工厂要由高端的制造企业应用,我们拭目以待。

" 补链计划 " 一次性都完成?

3 月份小米刚刚宣布进军汽车领域的时候,不少行业研究员聚在一起研究,雷军将给小米汽车带来什么样的战法?这几个月来,关于小米汽车,老李明显感受到了产业和资本的视角差异,产业的朋友在讨论小米汽车的时候,多数是在讨论 " 造车这件事 ",资本市场的朋友喜欢讨论 " 雷军这个人 ",研究雷军会发现,其一直都是不按常理出牌,造车这件事也是一样。

金山时代的雷军一直在做软件,小米手机时代的雷军做互联网、软件和硬件,然后做制造,小米汽车时代的雷军短短几个月就 All in 了所有的环节,尤其在不擅长的制造环节,小米汽车连连出牌。

前段时间老李一直研究小米的发展史《一往无前》和金山的转型史《生生不息》,也和小米 CVC 有过交流,小米汽车为何一次性补全制造环节,老李认为与 " 小米手机制造短板 " 以及 " 智能电动车产业特殊性 " 有关系。

从 2010 年创立以后,小米一直以代工模式进行 " 轻资产 " 运营。一般来说,在产业发展早期,外部竞争环境较好," 轻资产 " 的代工模式可以压低成本,挑选质量最好的、效率最高的厂家进行代工;但随着产业竞争加剧,行业内高质量的产能会愈发吃紧,代工模式就会暴露种种问题:一是常见的缺货和供应链断档问题,二是公司核心机密泄露、质量难以监控的问题,三是制造工艺跟不上新产品的开发速度的问题。

这个规律适用于任何行业,三大问题叠加在一块就会导致企业的致命危机,比如小米在 2015 年因为缺货导致业绩危机。因此,包括华为、OV 在内的手机企业都自建了产线。汽车行业更是如此,在早期试水代工模式后,蔚来、小鹏等企业陆续建立了自己的制造基地。

智能电动车行业有特殊性,正如雷军提到的:现时电动车已从机械产业转变为信息产业,加上有同行都已经在做,小米不做就会被淘汰,加上小米从智能手机到智能家居及智能办公,属全智能生态,和电动汽车进行整合会具有极强的扩张性。

在这么一个庞大的产业生态集群下,小米汽车急于自建制造体系,老李认为原因有三个:

一是小米汽车的首款产品电动化、智能化水平较高,现有的 " 代工 " 产线很难承接相关工艺。比如蔚来,虽是 " 代工 ",但合肥工厂几乎是从零建设,小米汽车即使找到代工商,也必须投入重金升级产线。

二是小米汽车的上量速度快,很多资本市场朋友预计,上市 3 年内达到 30 万级的销量,要知道 30 万级在汽车行业绝不是代工厂能达到的产能水平。当前的造车新势力没有一家的产能能达到 30 万,其产能提升的难度可想而知,小米必须布局制造环节。

三是资质问题,行业里一度传出了小米汽车收购宝沃换取资质的问题,老李想说,资质虽然重要,但不致命,尤其是对小米这样的头部公司,只要按照制造业的规则走(自建制造和供应链体系),政策不是问题。

永远不要低估成功过的人

小米汽车的一举一动和雷军有很大的关系,看懂了雷军也许更能看懂小米。一级市场有句名言,投资关键要看人,一流的人能把三流的生意做成一流,三流的人能把一流的生意做成三流。这个规律在智能电动车产业表现得淋漓尽致:无论是特斯拉还是 " 蔚小理 ",其创始人都是成功过两次的人,如果从资本行业的江湖地位看,雷军的地位和影响力都要远远超过其它人。每当看到这一类创业者,投资人都会选择相信,如果这批人创业不成功,也没有人能成功了。

很多人都在讲雷军对小米的创新是一往无前,但老李认为更重要的是初心,雷军在十年前为何做小米?初心是希望能够用互联网的方式做手机、做国产品牌,希望做全球最好的手机,卖到同行一半的价钱,可以照顾全球每一个消费者,今天做小米汽车也是一样。

在这个初心下,小米的战略是什么?小米的发展战略就是一部创业企业的教科书,教给大家如何用现有的资源把产品做到极致,教给大家用互联网、软件和硬件思维打造新的体验。所以,当大佬们再做一家新公司,一切都会顺理成章,这是投资人的机会,面对小米汽车,唯有相信。

如果说创业是一场 " 顺风 " 的比赛,那么改革则是一场 " 逆风 " 的比赛,雷军是为数不多在 " 顺风 " 和 " 逆风 " 中都赢过比赛的企业家。在小米创业的同期,雷军一手打造的金山陷入困境,出于对金山的热爱和命运的担忧,雷军选择了回归,双线作战,一边在小米创业,一边在金山改革。

雷军回归金山是一个传统的公司摆脱路径依赖,改变自己既有基因的故事,也是一个关乎企业如何进化、实行管理变革的故事。2010 年的金山已经被市场边缘化,对于一家创立了 20 多年的传统通用软件企业,想要赶上移动互联的风口,拥抱崭新的商业模式,几乎是不可能的事情,但是雷军做到了:大刀阔斧改革,开启了关停并转、包产到户、放水养鱼、腾笼换鸟、筑巢引凤的五步战略,把金山从深渊中一步一步拉了上来。

小米刚刚宣布造车的时候,合伙人经常给大家讲雷军创业的故事,雷军是创业者也是投资人,合伙人也是创业者和投资人,但段位远远低于雷军,所以,每次讲到企业发展中的关键点,合伙人常说一句话:面对雷军这样的成功者,相信是最明智的选择,相信 " 相信 " 的力量。

在大众创业、万众创新的时代,大家经历了太多的 " 一往无前 ",但老李更喜欢 " 生生不息 ",在金山转型史《生生不息》的一书中有一段题记,在此送给大家,适用于所有创业者,期望能给工作和人生带来启发:

《周易》有云," 生生之谓易 ",意即生而又生、生生不息、革故鼎新,它是万事万物产生的本源。延展到企业," 生生不息 " 就是持续 " 进化、变革、转型与再造 " 的精准复合体,它是雷军口中 " 道 "" 法 "" 术 " 哲理的完美演绎,它包含了跨越一切的无限可能。无数企业家和管理者都在探寻企业基业长青的密码,这个密码可能就蕴藏在 " 生生不息 " 深邃的内涵之中。

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