行业主要上市公司：宁德时代 ( 300750 ) ;国轩高科 ( 002074 ) ;亿纬锂能 ( 300014 ) ;孚能科技 ( 688567 ) ;欣旺达 ( 300207 ) 等

本文核心数据：全国锂电池出货量 ; 山东省锂电池产业链企业数量 ; 山东省锂电池领域专利数量

锂电池产业发展现状及价值链分布

——全国锂电池产业发展规模

广义锂电池分为金属锂电池和锂离子电池两类，目前市场上大部分用的是锂离子电池，即狭义锂电池。锂电池在消费类电子产品、电动汽车、储能装置等领域的应用逐渐加深，市场规模迅速扩大。" 十四五 " 规划纲要提出力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和 ;《2030 年前碳达峰行动方案》指出，到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例应达到 40% 左右。政策支持下新能源汽车产业快速发展，带动锂电池产业发展。2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到 2025 年，实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上 ; 到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。储能锂离子电池也将迎来更多发展机会。根据高工产研锂电研究所 ( GGII ) 披露的数据显示，2017-2022 年，我国锂电池出货量复合增长率为 51.9%，2022 年中国锂电池出货 655GWh，同比增长 100%。预计未来 5 年锂电池出货量复合增长率在 40% 左右，到 2027 年锂电池出货量将超过 3500 GWh。

——锂电池产业价值链分布

锂电产业链主要包括上游原材料厂商，中游的电池厂商和下游的终端应用三个环节。上游原材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等 ; 下游的终端应用包括消费类电子厂商、动力汽车厂商和电力电网公司等。根据锂电池各产业链环节的毛利率状况可知，目前，隔膜、电力电网公司和消费电子类厂商利润水平相对较高，其中电力电网代表性公司毛利率高达 50%-55%; 锂电池制造厂商的毛利率则普遍在 15%-20% 之间。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2022 年毛利率填列

山东省锂电池产业政策环境

——山东省锂电池产业省级政策解析

" 十三五 " 以来，山东省面对资源枯竭型地区转型这个难题，坚持把锂电产业作为重要产业来培植。从政策发布数量来看，2016-2023 年，山东省锂电池产业相关政策发布数量最多的是 2018 年，发布数量为 5 条，其次是 2022 年，发布数量为 3 条，其余年份发布数量均为 1 条。2018 年发布的政策多为 " 十三五 " 期间锂电池产业发展相关规划，2022 年发布的政策则为 " 十四五 " 期间锂电池产业发展相关规划。

注：上述政策数量统计时间截至 2023 年 4 月 18 日

2022 年 12 月 29 日，山东省发布《山东省新型储能工程发展行动方案》，提出重点打造枣庄 " 北方锂电之都 "、东营电化学储能产业园、泰安 " 泰山锂谷 " 新型储能基地、威海亘元锂电池新材料产业园和滨州万润锂电新材料基地，规划了 " 十四五 " 期间山东省锂电池产业发展的重点地区，明确了对锂电池产业发展的大力支持。

——山东省锂电池产业区域政策热力图

除省级产业政策外，山东省下辖 16 个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区新能源汽车产业发展。从山东省 16 个地级市 2014 年至今发布的锂电池产业相关政策数量来看，青岛市和淄博市发布的锂电池产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，青岛市和淄博市形成了锂电池产业链多环节企业布局。

山东省锂电池产业链发展现状图谱

——山东省锂电池产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省锂电池产业链不断完善。目前，山东省锂电池产业已经形成了涵盖上游锂电池原材料制备、中游锂电池制造、下游锂电池应用在内的全产业链条。根据企查猫查询数据显示，截至 2023 年 4 月，山东省处于正常经营的锂电池产业链企业数量超 1000 家，其中锂电池制造企业达 639 家。

注：上述数量统计时间截至 2023 年 4 月 18 日

——山东省锂电池产业链企业地图

分各市来看，青岛市、济南市、枣庄市和济宁市锂电池产业相关企业数量最多，且相关企业分布在产业链的各个环节。其中，青岛市负极材料生产企业和锂电池制造企业数量最多，淄博市隔膜生产企业最多，东营市的电解液生产企业实力强劲。

——山东省锂电池产业发展载体图谱

目前，山东省产业发展载体最多的是枣庄市，枣庄市构建了锂电产业发展 "1+3+3" 的空间布局，枣庄国家高新区锂电产业园一个核心区，滕州市、薛城区、台儿庄区三个配套产业园区，市中区、峄城区、山亭区三个协调发展区。滨州市、东营市、威海市、青岛市、泰安市也形成了锂电池相关产业集群。

山东省锂电池产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

根据企查猫查询数据显示，2013-2019 年，山东省锂电池产业新注册企业数量快速增长，2019 年，山东省全年新增锂电池产业注册企业达 122 家，较 2013 年新增注册企业数量增长了近 5 倍。2020 年及 2021 年，受行业竞争加剧、进入门槛拔高、原材料价格上涨等因素影响，山东省锂电池产业新注册企业数量下降。总体看来，近年来山东省锂电池产业注册企业数量较多，产业发展较有活力。

——专利申请量位居全国前十

山东省十分注重新能源汽车技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，2010 年之前，山东省锂电池领域几乎没有专利申请。2010-2022 年，山东省锂电池领域专利申请数量快速上涨，2022 年，山东省锂电池领域新申请专利达 707 件。目前，山东省锂电池领域专利总数已超 3500 件，位列全国第十，为山东省锂电池产业发展形成了良好技术支持。

——锂离子电池制造业产值平均增速较快

根据山东省统计局披露的数据显示，2013-2021 年，山东省原电池及原电池组产量比较稳定，复合增长率为 1.2%。2021 年，山东省原电池及原电池组产量为 29.3 亿只。2022 年，估计山东省原电池组产量将保持 1.2% 左右的增长率，约为 29.7 亿只。2021 年，山东省锂离子电池产量达 26633.8 万只，同比增长 50.1%。产值方面，2020-2021 年山东锂离子电池制造业产值平均增速 18.2%。2022 年，根据增速预计山东省锂电池制造业产值增速维持在 18% 左右，锂电池产量约为 31400 万只。

注：山东省统计局最新数据披露为 2021 年的

山东省锂电池产业发展前景及规划

——山东省锂电池产业发展前景规划

山东省能源局公布的《关于 2022 年度储能示范项目公示名单》中包括锂电池类项目 25 个，这是继 2021 年首批 "5+2" 储能示范项目建成投运，山东对准新型储能再发力推出的第二批储能示范项目，锂电池产业作为山东省新型储能的发展重点正朝着高质量、规模化方向发展。

根据山东省能源局发布的《山东省新型储能工程发展行动方案》，十四五期间，山东省锂电池产业的重点发展规划为，打造一批特色鲜明的产业基地，提升锂电池材料和设备生产能力。

——山东省锂电池产业空间布局规划

根据山东省能源局发布的《山东省新型储能工程发展行动方案》，十四五期间，枣庄市是锂电池产业发展首位，将构建锂电池产业全产业链发展格局。" 十四五 " 期间山东省将构建枣庄市加青岛市、济宁市、泰安市、东营市、滨州市、烟台市、威海市的锂电池产业发展格局，具体规划见下图：

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国锂电池行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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