好久没聊理财话题,今天聊个五毛钱 ~
上周末财经圈最关心的议题是小岛大选,没有一点点意外,绿继续执政,今天下跌也不能说 "A 宣买单 "。
现在大 A 就像拉稀不止的病人,上什么药都止不住,不管小岛选出谁,要跌都会跌,眼下只能靠时间,体内电解质自发恢复平衡。
去年 10 月底马办提出六点声明时,我一度非常兴奋,觉得下架民进党成了,甚至想 1 月 13 号亲临凯道现场,结果基因不合的蓝白双方内部都有强烈反弹,阻力巨大,搞到最后,成了君悦闹剧。
看完全程,心知铁定凉了,此后不再关心,还不如看《繁花》有意思呢 ~
给不了解的朋友科普下小岛基本格局:
小岛蓝绿党争和其他地方都很不一样。
标准左右互博是一方支持小政府、低税率,自由(效率)优先,兼顾公平,一方支持大政府,高福利,自由(效率)公平同等重要。
前者如美国共和党英国保守党,后者如美国民主党英国工党。
但教育医疗养老住房科技产业就业税率这些核心民生议题,蓝绿看不出明显分野,这些也不是选战重点,重点始终围绕身份认同和互相抹黑。
蓝有较强华夏认同,绿有更强小岛认同。
30 年前,因长期教育 + 很多一代外省人建在,蓝一直强于绿。
2000 年,因党内相当于一部分外省籍深蓝不满于小李子故意拆解国民党,给第一次政党轮替开道,国民党人气明星宋楚瑜带队负气出走,建亲民党,蓝营分裂。
三脚督格局,导致绿营以 4 成支持率,阿扁上台。
04 年,蓝营吸取教训,连宋合体,原以为胜券在握,谁知半路杀出 " 两颗子弹 " 博同情,最后双方差距小于 0.5%。
直到 08 年,岛内泛蓝整体依然略强于泛绿,小马哥上台。
转折点发生在 2010 年地方选举,特别是 2012 年大选。
随着老一代谢世,开始拥有投票权的 80-90 后一代没上一代那么强的家国情怀(从小接受的教育不同了),更认同已持续近 20 年的 " 那种 " 生活方式,对小岛认同感变得特别强烈。
此后十多年,趋势日渐加强。
隔壁某颗已黯淡无光的明珠在 14 和 19 年两次事件,强刺激并进一步加速这一进程,使民进党在 16 年和 20 年两次大选中,都以过半绝对优势,碾压国民党。
一方面,90 后绝大多数站绿,绿营中也出现越来越多激进独派(深绿)。
另一方面,基本盘逐渐式微的蓝营内部加速分裂。
分成支持一两、有强烈国族认同、甚至有点反美的深深蓝(红?),比如我之前介绍过的王建煊老先生,但该比例今天小于 3%,无足轻重。
支持共识,主张两岸更多融合交流的亲大陆的深蓝,代表人物小马哥、朱立伦等。
支持维持现状,搞离岸平衡手,同时和太平洋两岸巨人搞好关系,这是今天的正蓝,比如最后出人意料提名的副手赵少康等。
还有对共识态度也模糊不清的浅蓝,大量本省籍国民党人都属此类,包括此次提名的侯友宜。
2024 年,第一代 00 后都有选票了,国民党知道自己抓不住年轻人,铁定没翻盘希望,才让浅蓝本省人来选,立场越来越往中间靠。
但,这也加速蓝营内部分裂。
国民党今天最大问题是没一个大公无私能镇住全场的核心人物,团结党内各派力量,人人都想谋求自己以及自己派系的政治利益,无法形成合力。
哪怕侯友宜天天讲台语和南部人套近乎,赵少康在养老教育就业问题上开再多空头支票,依然没卵用,绿的也不会变蓝。
若不是最后赵少康临危受命 + 把韩国瑜放不分区立委第一名,很多正蓝深蓝都懒得投票了。
最后时刻团结一心,也只换来 33%,这就是眼下蓝营民意极限。
国民党若不对自身政党身份认同做出重大调整,2016 年起,几乎已永久失去上台机会。
变数,来自柯 P。
那些 2010 年后一路支持民进党的 80-90 后发现,民进党贪腐严重,岛内产业升级迟缓,就业环境不佳,加上房价高企,年轻人怨念大增。
一个蠢,一个坏,年轻人又不愿改投蓝。
柯 P 代表的白色力量,提出抛弃蓝绿,重新出发的愿景,一下吸引了年轻人,特别是崇尚科学、理性、务实的,受过高等教育的年轻人。
目前民进党基本盘 4 成,国民党基本盘 3 成,还有 3 成中间摇摆选民,过去多数浅绿,很少浅蓝。
民众党这次拿下 26%+ 选票,就是这 3 成比较有脑子的摇摆选民,除少部分在蓝白合破局后归罪于柯,回归蓝营,多数还是铁杆。
蓝白不合,铁输。
蓝白合,侯柯配,依然有可能输。
因为支持柯的绝大多数选民,对民进党只是 " 恨铁不成钢 ",对国民党是 " 厌恶 "。
怕柯当副的,被国民党吃掉,可能不投票甚至改投绿。
只有柯侯配,最多 10% 左右深蓝选民可能不投票,但绝不会投绿,这样赖依然只有 4 成基本盘,柯侯加起来铁定过半。
从结果反推,蓝白合破局 " 历史罪人 ",就是在侯友宜幕后操刀,私心大于公心的金溥聪之流,怪不到黄珊珊之流头上。
反观民进党,虽然大选获胜,但除 4 成基本盘,摇摆选民全丢,也没拿到议会多数,因地方执政能力不行,两年后九合一大概率还是输。
民众党虽地方根基尚浅,分区立委不出意料一席没拿下,不分区也只是中规中矩拿下 8 席,但在蓝绿席位都不过半情况下,已成议会关键少数派,未来可在各议题上,蓝绿之间反复游走。
大体内政和蓝合作,制衡绿,外交和绿合作,继续小英路线。
4 年后,如果投票年龄能从 22 岁降到 18 岁,白营基本盘上升到 30%-35% 是大概率事件,还是打不过绿。
除非再来一波白色主导的蓝白合,但要当副的打下手,我猜国民党这个死要面子的阿斗还是内部阻力重重,合不起来。
8 年后,2032 年,柯 73 岁,以他智商和身体素质,大概率还能继续参选,民众党或许有小概率,能击败民进党。
但民众党直到今天,还只有柯一个充满人格魅力的政治明星,风险极大,未来的事,依然不好说。
……
虽然为了选战,双方都大肆渲染 " 战争与和平 " 议题,但实话实说,现在任何一方都完全承受不起战争,两边都在给可能的军事摩擦降火,根本打不起来。
别说未来 4 年打不起来,再过 8 年或 12 年,还是打不起来。
等到将来中华民族伟大复兴,太平洋两岸实力对比发生根本性变化,也根本不需要打了。
问题是,在这个过程中,没人敢拍胸脯,100% 这种理论上不会发生的事,现实中一定不会出现。
因为理论上不会发生的事,现实中真出现了,前两年我们刚经历过一次。
我们底线是绝不能独,这里的独,指 " 法理 " 上的,这会逼得我们毫无退路。
对小英来说,独是一种策略,一门生意,需要时拿出来用一下,不需要时就藏起来,夹着尾巴做人。
但赖是一个比较轴的人,虽然有美国爸爸喊话(拜登第一时间发话不支持独,史上首次),他也不敢独,但独是他的信仰,哪怕不敢明目张胆,也难保不知道什么时候脑子抽住了,会说几句过激的话。
那我们当然名正言顺,义正言辞,要给这帮脑子拎不清,不明白 " 不响 " 智慧的 asshole 一点 colour CC~
办法有很多,比如一二三四五六七。
问题是,一般小老百姓搞不清楚其中奥妙,这种阴云一直笼罩在大众头上,很多人打心底是真怕。
不止老百姓怕,企业家也怕,中产也怕,外资也怕,小岛上的人也怕,明珠的人也怕,甚至连东南亚的人都怕。
这些年去小岛留学的东南亚留学生大幅减少,因为满世界媒体都在渲染这里可能要打仗,乌克兰和加沙之外最危险的地方。
天天喊,天天传,谁不怕?
如果这次蓝白合能拉下民进党,至少未来 4 年,能向大陆释放大量善意,所有人都看到局势在缓和,至少想跑的钱可能会暂停,继续加仓……
可惜,哎……
这在一定程度上能解释,为什么我 A 一直萎靡不振,不管多便宜,内资外资还是卖不停。
还是那句话,最重要的,是预期。
哪怕你担心的重大风险实际发生概率近乎于零,但信的人多了,就会感染到你,你也跟着慌,赶紧给自己找退路。
这样的人越来越多,你手里的资产价格就会狂跌不止,然后楼市、就业,通缩,连锁反应都来了……
作为大海中的一棵海草,润不一定是最好选择,没有足够原始积累,或没有一技之长,润出去的日子,更难过。
但润,的确是一种可能的应对手段。
本来这篇想写眼下投资策略,包括活期 +、A 股、美股、房产、港卡、港险、黄金、大饼二饼这些可能的避险工具。
但后面部分,可能那啥,我没把握。
上面这些,同样也那啥,所以今天先写这些,看能不能通审吧 ~
……
PS:时隔四年,当年和马云一起被批得体无完肤的矮大紧,复出了。
蜻蜓 FM 上了他最新的音频节目《晓得》。
刚上线一个多月,蜻蜓要付费,B 站上有搬运工,能免费听。
当然,和他 18-19 年时已收敛很多的节目一样,《晓得》也不会有什么敏感内容,主讲生活感悟、电影文艺和外国历史,但还是能学到很多。
最近连讲 4 期《繁花》,有兴趣的可以听听。
《晓得》slogan 叫:
你赤手空拳来到人世间,为找到那片海不顾一切,至于找得到找不到——
天晓得
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