本文核心数据：发展历程 ; 市场规模及预测等

内容分发网络 ( CDN ) 行业概况

1. 定义：高效向用户分发 Web 内容的分布式服务器网络

—— CDN 的界定

内容分发网络 ( CDN ) 是建立并覆盖在承载网上，由不同区域的服务器组成的分布式网络。将源站资源缓存到全国各地的边缘服务器，供用户就近获取，降低源站压力。

根据中华人民共和国通信行业标准《YD/T 2589-2013 内容分发网 ( CDN ) 安全防护要求》，" 互联网内容分发网络 ( CDN ) 是指由一组相互联系、统一调度的内容缓存或加速节点组成的应用层网络，用于将内容从源站更有效地分发到互联网用户，以显著提高互联网用户的访问速度，改善互联网络的拥塞状况，进而提升服务质量。"

—— CDN 相关概念辨析

—— CDN 分类

根据内容的不同，主要包括网页加速、流媒体加速、大文件加速和应用协议加速。根据推送类型的不同，CDN 分为主动推送和被动推送。

《国民经济行业分类与代码》中 CDN 行业归属

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 ( 国发〔2010〕32 号 ) 的要求，为准确反映 " 十三五 " 国家战略性新兴产业发展规划情况，满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要，制定《战略性新兴产业分类 ( 2018 ) 》 ( 国家统计局令第 23 号 ) 。CDN 归属于新一代信息技术产业中的下一代信息网络产业 ( 代码 1.1 ) ，其他网络运营服务 ( 代码 1.1.5 ) 。

所对应《国民经济行业分类与代码》中信息传输、软件和信息技术服务业门类下的电信、广播电视和卫星传输服务 ( 国统局代码 I63 ) ，其统计 4 级码为 6319。

2. 产业链剖析：下游市场规模占整体超 80%

从产业链结构来看，内容分发网络产业链上游主要为硬件厂商和运营商，分别提供交换、服务器等基础网络设施和宽带等移动通信资源。产业链中游是 CDN 服务提供商，从上游租用或采购资源，按照下游内容提供商的业务需求为其提供网络加速及相关服务，主要包括运营保障服务商、解决方案服务商等。产业链下游是内容分发网络服务的使用者，主要包括渠道端及终端客户。

中国内容分发网络产业链上游的硬件供应商主要包括华为、新华三、锐捷网络等 ; 运营商包括中国电信、中国移动、中国联通等。中游内容分发网络市场代表性企业主要包括网宿科技、蓝汛通信、阿里云等。下游包括天猫、东景、优酷等渠道端企业及互联网终端客户。

内容分发网络 ( CDN ) 发展历程

随着 SDN/NFV、物联网、云计算、移动互联网、智能终端等新技术的广泛应用，用户对互联网流量和业务质量要求提高，驱动 CDN 从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于多足鼎立的竞合发展期。

1. 行业发展历程

内容分发网络产业发展经历了四个阶段：分别是 1999-2003 的萌芽阶段、2003-2010 的行业复苏发展阶段、2010-2018 年的竞争格局重塑阶段和 2018 年至今的市场基础阶段。

1999-2003 年是 CDN 的萌芽阶段，第一个内容交付网络由总部位于马萨诸塞州剑桥市的 Akamai Technologies，Inc. 构建。他们的 CDN 占全球互联网流量的 15-30%。Akamai 在 120 个国家拥有 2200 多个存在点，隶属于 1500 个网络。紧随其后并建立 CDN 的公司包括 AT&T、澳大利亚电信和德国电信。自 CDN 推出以来，宽带内容的交付以及音频、视频和相关数据在互联网上的流传输在市场上得到了显著的推动。

2003-2010 年是行业复苏发展阶段，Akamai 提出世界上第一 " 动态网站加速 " 的解决方案，且随着 2005 年后，XDSL 成为主流上网方式，带宽网络普及，网络基础设施能力提升，动态网站加速技术突破，CDN 行业景气度上升。

2010-2018 年，竞争格局重塑，在市场端，云计算公司以低价强势进入 CDN 行业，同时部分大型互联网企业开始自建 CDN，低廉的透明化价格重击专业 CDN 厂商，市场竞争格局重塑。

2018 年至今，CDN 行业以市场为基础，随着 5G 应用大规模落地，大宽带、低延时、海量连接需求爆发，CDN 的技术底座向边缘云操作系统演进，市场竞争逐渐从价格转向服务。

2. 政策发展历程

内容分发网络 ( CDN ) 是我国互联网产业的重要分支，也是新一代通信的重要组成部分。根据我国国民经济 " 十一五 " 计划至 " 十四五 " 规划，国家对内容分发网络 ( CDN ) 行业的支持政策经历了从 " 开发信息产业 " 到 " 重点发展 " 再到 " 全面推进 " 的变化。

从 " 十一五 " 规划开始，规划明确根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。

" 十二五 " 提出，新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。

" 十三五 " 期间，规划明确了要积极推进第五代移动通信 ( 5G ) 和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用。超前布局下一代互联网，全面向互联网协议第 6 版 ( IPv6 ) 演进升级。布局未来网络架构、技术体系和安全保障体系。重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

到 " 十四五 " 时期，根据《" 十四五 " 规划和 2035 年远景目标刚要》，扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版 ( IPv6 ) 商用部署成为 " 十四五 " 时期的重要任务。

内容分发网络 ( CDN ) 发展现状

1. 全球 2023 年 CDN 市场规模超 230 亿美元

全球 CDN 自 1999 年正式商用以来，市场规模不断攀升。从 2000 年的 0.97 亿美元到 2008 年超过 10 亿美元 ; 尤其从 2006 年开始的 3 年内，互联网视频的爆发式增长极大地带动了 CDN 服务的成长，CDN 市场驶入高速发展轨道，此后一直保持着较高、稳定的增长。2019 年到 2023 年市场规模整体呈现上升趋势，市场规模从 118.5 亿美元增长至 232.5 亿美元，市场规模增长率位于 18.1%-18.6% 之间，2023 年市场规模增长率为 18.3%。

2. 中国 2023 年 CDN 市场规模约 370 亿元

依据中国信息通信研究院数据，中国 CDN 市场规模不断增长，行业规模从 2019 年 123 亿元增长至 2023 年 370 亿元。市场规模增长率保持在 23%-28% 之间，受疫情影响，2020-2022 年增速不断下降，2023 年全面放开，经济开始复苏，增长率相比有所提升。

内容分发网络 ( CDN ) 竞争格局

1. 区域竞争

截至 2024 年 1 月，根据企查猫统计数据，内容分发网络 ( CDN ) 企业共计 3957 家处于正常运营状态，企业主要布局于京津冀、湖北湖南、福建、江苏等地，其中湖北、河北、福建的 CDN 企业较为集中。

2. 企业竞争

从事内容分发网络业务需申请 CDN 许可证 ( 第一类增值电信业务经营许可证 - 内容分发网络业务 ) ，地网通常由省直辖市通信管理局监管，全网通常由工业和信息化部监管。

截至 2023 年 6 月 9 日，工信部网站公布了 2023 年第 17 批次，共计 29 家 CDN 牌照企业名单。据不完全统计，整个 CDN 领域获牌企业达到 4546 家。

内容分发网络 ( CDN ) 发展前景及趋势预测

1. 发展趋势

—— CDN 强化与云计算的相互渗透作用

云计算通过虚拟化技术提供强大的计算和存储能力，CDN 业务利用云计算的分布式存储、资源管理、节点池化等技术，将大体量内容中心和 CDN 节点部署到云上，提高存储能力和利用率。云部署可提供全局流量智能调度，提升带宽弹性，满足高峰期需求并避免资源浪费。因此，传统 CDN 服务商开始布局云计算业务，整合为 " 云计算 +CDN" 服务，而云计算服务商也自建 CDN，提升用户体验。云计算技术将为 CDN 服务提供商注入新活力。

—— CDN 向边缘计算拓展演进

边缘计算是一种分散式运算架构，将应用程序、数据和服务运算从网络中心节点转移到逻辑边缘节点。与 CDN 相比，边缘计算增加了计算功能，将大量数据分解并分散到边缘节点进行处理。传统的 CDN 主要依靠缓存提高近地节点数据传输性能，而动态计算服务需要回源到数据中心处理。随着高清视频、物联网、AI 等技术的普及，CDN 无法满足低延迟、海量数据处理的需求，因此需要与边缘计算结合，从传统的 IO 密集型系统演化为边缘计算系统。

——小型化、轻便化为趋势

尽管 4G 和 5G 带来了更快的网络速度，但 CDN 技术的不可替代性仍然存在。4G 和 5G 主要解决终端到基站或网关的问题，而中间里程的拥塞问题仍需依靠高速骨干网。当同一数据被多个终端请求时，数据需要多次传输，导致网络拥塞。CDN 是解决中间里程拥塞的有效手段。目前 CDN 节点部署较分散，适用于站点加速、直播、游戏等场景。随着 5G 普及，网络将更加扁平化，具有低时延、大宽带、性能好等特性。在自动驾驶、智慧交通、VR、AR 等对时延有高要求的应用场景中，现有 CDN 无法满足数据处理需求。若无法及时响应请求，将导致网络堵塞和严重事故。因此，5G 时代将促使 CDN 向小型化、高密化发展，节点更加分散和下沉。

2. 发展前景预测

1. 全球 2028 年 CDN 市场规模超 530 亿美元

5G 时代下，超高清视频产业链率先爆发，未来 VR/AR、车联网、远程医疗等应用场景大规模落地，流量爆发式增长带动 CDN 需求的大幅增加，另一方面，中国企业出海也为积极拓展海外业务的 CDN 公司带来增量市场。价格方面，通过提供边缘计算、云安全等增值服务，有望弥补 CDN 服务本身价格的下降。在多方面推动下，2023 年全球 CDN 市场规模达 232.5 亿美元 ; 根据全球知名研究机构 Markets and Markets 的预测，2024-2029 年全球 CDN 市场将以 18.3% 的年均复合增长率增长，预计至 2029 年市场规模达到 639 亿美元。

2. 中国 2028 年 CDN 市场规模约 1120 亿元

2023 年中国 CDN 市场规模达 370 亿元，根据中国信通院的预测，2024-2029 年全球 CDN 市场将以 24.96% 的年均复合增长率增长，预计至 2029 年市场规模达到 1402 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国内容分发网络（CDN）行业市场竞争与投资前景预测报告》。

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