宏观新闻

1、国务院新闻办公室将于今日下午 3 时举行新闻发布会，请中国证券监督管理委员会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策，并答记者问。

2、央行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

3、商务部昨日召开例行新闻发布会，有记者对美国国会众议院表决通过针对 TikTok 的法案提问。商务部新闻发言人表示，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。相关方应严格遵守中国法律法规，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

4、国家发改委就《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

5、国家开发银行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。近日，长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。

行业新闻

1、3 月 14 日下午，杭州市住保房管局召开记者会，相关负责人表示，希望通过激活二手房市场，提升二手房市场的活跃度，来促进一二手房的联动，促进整个市场的平稳。对于市场传言杭州要放开限价，相关负责人表示，现在限价的区域范围在缩小。从原本的全域限价，到去年 10 月缩小为中心城区，现在基本只保持了核心区域限价。

2、记者获得的一封字节跳动内部信显示，字节跳动将重新孵化游戏业务。同时，内部信公布一系列游戏业务的组织架构调整，包括字节跳动人力资源负责人华巍将作为游戏业务负责人，原朝夕光年业务负责人严授将转岗至公司财务部。当晚，朝夕光年相关负责人表示，内容属实，这是正常的人事调整。

3、商务部举行例行记者会。有媒体提问时称，欧盟发布条例要求海关对自中国进口电动汽车进行登记。商务部新闻发言人何亚东表示，中方对此表示高度关注。何亚东强调，中方一贯坚持通过对话磋商解决彼此关切，实现互利共赢。希望欧方审慎使用贸易救济措施，为中欧电动汽车产业发展创造更加稳定、健康的环境。

4、日前市场传出消息，称李嘉诚以 85 折抛售旗下位于上海普陀真如的 " 高尚领域 " 在售房源。对此，该项目售楼人员向记者表示，楼盘近几日确实有促销活动，2 房及 3 房送一定金额购物券；但销售单价并没有下调，" 打折 " 属于误解。

5、根据中证金融消息，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，将于 3 月 16 日在生产环境组织转融通业务通关测试，待 3 月 18 日，转融券市场化约定申报将由实时可用调整为次日可用，意味着转融券 "T+1" 落地。

6、世界上第一位 AI 程序员 Devin 诞生，不仅能自主学习新技术，自己改 Bug，甚至还能训练和微调自己的 AI 模型，表现已然远超 GPT-4 等 " 顶流选手 "。专家提出，人类或将为 AI" 做担保 "。同时，个人和企业都要对自己发布的信息负责，使用 AI 生成与事实不符的虚假信息应该受到相应的惩罚。

7、随着中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心 1000 台 GPU 服务器稳定运行，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破 5000P，达到 5300P。

8、根据中基协昨日公布的信息，截至 2 月底，存续私募基金管理人 2.12 万家，管理基金数量 15.33 万只，管理基金规模 20.28 万亿元，环比上月下降 0.05 万亿元。2 月份，仅有 1 家私募证券投资基金管理人和成功备案登记，注销的私募基金管理人则达到 449 家。

9、水利部规划计划司司长张祥伟在国新办新闻发布会上表示，下一步，水利部将深入推进水利投融资改革，协同推进水价、用水权市场化交易、水利工程管理体制等方面改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。

公司新闻

1、万科 A 公告，前两月合同销售金额 334.7 亿元，同比下降 43%。

2、聆达股份全资子公司金寨嘉悦停产，N 型电池项目建设据称去年底已停工。

3、兆新股份公告，终止筹划重大资产重组事项。

4、平安银行公告，2023 年度净利润同比增长 2.1%。

5、天宜上佳公告，公司实控人、董事长吴佩芳被实施留置。

6、南都电源公告，中标 3.27 亿元中国铁塔铅酸电池产品招标项目。

7、华是科技公告，实控人之一、董事、总经理叶建标被留置。

环球市场

1、美股高开低走，三大指数集体收跌。道指跌 0.35%，纳指跌 0.3%，标普 500 指数跌 0.29%。特斯拉跌超 4%，年内累跌近 35%；生物制药公司 Spruce Biosciences Inc. 跌超 84%，该公司宣布，针对先天性肾上腺增生症的 Cahmelia-203 研究结果未能达到主要终点。欧洲主要股指多数收跌，德国 DAX30 指数跌 0.29%。

2、国际原油期货结算价涨近 2%。WTI 原油期货 4 月合约涨 1.93%，布伦特原油期货 5 月合约涨 1.65%。

3、COMEX4 月黄金期货结算价收跌 0.61%，COMEX5 月白银期货结算价收跌 0.38%。

投资机会参考

1、RISC-V 架构多个细分领域或取代 ARM 市场地位

在 2024 年玄铁 RISC-V 生态大会上，达摩院宣布了多款玄铁处理器的升级：玄铁 C907 首次实现矩阵运算（Matrix）扩展，为未来 AI 加速计算提供更多选择，并将集成到其他玄铁处理器中；下一代旗舰处理器 C930 也将于年内推出。据悉，首款基于 RISC-V 的安卓设备也将于 2024 年大规模商业化落地。

RISC-V 架构更为精简，并在指令集上采用了模块化的设计，芯片设计者可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计，充分满足碎片化的应用场景。RISC-V 架构凭借其精简、灵活、自主可控的特点在信息安全、工业控制、边缘计算等领域有机会取代 ARM 的市场地位。RISC-V 指令集于 2015 年宣布开源。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等学术机构纷纷加入 RISC-V 基金会。光大证券研报中指出，ChatGPT 开启了 AI 发展新浪潮，AI 技术将渗透到物联网时代云、边、端和应用的各个层面，与 IoT（物联网）设备进行深度融合。AIoT 时代拥有海量终端，RISC-V 芯片架构有望深度受益。

2、新质生产力细分方向之一，该领域是科技进步兑现重要领域

机构指出，全球创新药，是科技进步兑现的重要领域；中国创新药产业链，正在崛起；院内诊疗全面恢复、国家对创新药的鼓励支持政策陆续出台以及中国药企国际化步伐的推进，行业整体将迎来业绩与市场表现的同步向上。

东海证券研报指出，近期全国两会对新一年的工作进行了顶层规划，《政府工作报告》中有六个方面的工作任务直接涉及医疗健康领域。其中特别值得关注的是，创新药与生命科学在报告中被提及，并纳入 " 新质生产力 " 范畴。作为未来发展的重点产业，将会有更多配套政策措施的出台加速推动生物医药创新升级，进一步打开创新药的成长空间，赛道未来发展潜力巨大，相关企业有望持续获益。市场空间方面，弗若斯特沙利文预计到 2026 年，中国创新药市场规模将达到 15308 亿人民币，到 2030 年进一步增长至 20584 亿人民币。

3、重型车辆液氢储供关键技术研究取得重要突破

据报道，记者 13 日从中国航天科技集团六院获悉，由该院 101 所牵头开展的重型车辆液氢储供关键技术研究取得重要突破，项目历时 3 年完成了车载液氢储供系统 7 项关键技术攻关。

据悉，该攻关团队通过该项目实现了液氢储供系统与重型车辆燃料电池动力系统及整车的集成应用，解决了重型卡车电动化动力性能和续航里程两大难题。据介绍，一辆 49 吨柴油重卡排放的二氧化碳相当于 40 辆小轿车的排放量。与 49 吨柴油重卡相比，每辆液氢重卡每年可减少碳排放 140 吨，可实现长途重载车辆零排放。液氢领域发展势头良好，国内企业纷纷布局。近年来液氢领域的国产化程度提升，多家国内企业纷纷上马液氢制备项目以及核心装备制造项目。华福证券表示，伴随着我国企业液氢制备与装备项目的持续推进，预计将助力我国氢能产业的快速发展。

4、与北汽蓝谷合作加码，华为 " 第三界 " 亮相

华为在智能汽车领域布局的又一 " 界 " 亮相。3 月 13 日，工业和信息化部网站发布第 381 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，北汽蓝谷旗下的北京新能源汽车股份有限公司与华为数字能源技术有限公司联合打造的纯电动轿车位列其中，车型命名 " 享界 S9。这意味着，继与赛力斯联合打造 " 问界 "，与奇瑞联合打造 " 智界 " 系列品牌之后，华为在智能汽车领域的 " 第三界 " 正式官方亮相。

北汽蓝谷是华为合作伙伴中非常特殊的一个，此前双方走的是 Hi 模式，推出了极狐阿尔法 SHi 版，后续升级为智选车模式，而 " 享界 " 就是双方打造的品牌。东吴证券研报指出，华为在智能化方面秉持平台 + 生态的战略，建立全栈式智能化解决方案，处于行业领先水平。借助华为强大技术优势（尤其是智能化）+ 品牌渠道优势 + 产品定义能力 + 供应链重塑能力，加上智选车企不断增加，有望打造全新商业模式。