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3 月 16 日,中国电动汽车百人会论坛在北京举行。车企大佬齐聚北京,探索交流新能源汽车行业的发展。
而被誉为新势力 " 三剑客 " 的蔚来、小鹏和理想,曾经三位大佬齐聚一堂的画面或许难以再现。这三家公司相继成立,经历嘲讽和低谷后,在新能源车市场逐步站稳脚跟,又各自奔向不同的发展道路。
在周末举办的 2024 电动汽车百人会上,李斌、何小鹏纷纷出席,唯独一向高调且敢言的李想却缺席了。如果按照销量和业绩层面,理想绝对是 " 三剑客 " 中最亮眼和最有底气的存在。
对于李想的缺席,也许是在意料之中。毕竟,这位号称 " 微博之王 " 的男人已经 18 天没有更新微博了。而在此之前,他几乎每天都会更新微博,是最积极的车企大佬之一。大概率,是因为最近的负面事件而耽误了。
相反,李斌、何小鹏却在现场秀起了恩爱,相互调侃产品 " 打折 " 的事情。给人的感觉就是,三兄弟中的李想,似乎渐行渐远了。
MEGA,把 " 三剑客 " 拆散
理想汽车走出了与市场完全不同的趋势,很大程度上与近期上新的 MEGA 有关。距离 MEGA 上市已经过去大半个月的时间,理想汽车一直未发布大定数据,与以往形成鲜明对比。
网传消息显示,MEGA 发布半个月内收到近 4000 辆的订单,与预期有较大出入。作为理想在 2024 年的第一款全新车型,李想曾寄予厚望,有机会是下一个爆款车型。但深受舆论风波,或许并不在预想之内。
MEGA 目前仅推出一款车型,售价 55.98 万元。无论是基于成本定价亦或是竞品定价,都与理想此前的车系有所出入。理想 L9、L8、L7 ,随便一款拿出来和竞品车型比较,价格、智能化、空间、舒适性层面都有很大优势。
但 MEGA 并不是,别克 GL8 和腾势 D9 两款极具代表的燃油和新能源 MPV 天花板已经摆在那里。它们的主销车型价格区间普遍在 30 万元 -40 万元,理想 MEGA 一上来就 55.98 万元。没有了品牌以往那种价格优势,消费者必然会出现落差感。
再来看一下终端交付数据,最近一周(3.04-3.10)新能源 MPV 周销量排行榜上,小鹏 X9 交付数据攀升至 1033 辆,排名第二,已经说明 MEGA 部分订单出现回流现象。难道理想的纯电车型,对于消费者的吸引力不如增程?
如果 MEGA 的销量一直未达预期,砍掉大电池的增程版带着极具诚意售价到来的那一天,或许不远了。不管怎么样,MEGA 为理想带来的始终会是增量,也将进一步拉大它与蔚来、小鹏的差距。
陷亏损困局,第二品牌登场
资本市场层面,以蔚来、小鹏和理想三家车企的美股趋势来看,今年开年以来蔚来、小鹏的股价是呈现直线下降的。而理想在 2 月触底后实现反弹,但自 3 月 1 日发布 MEGA 之后,股价也出现了直线下跌。
据了解,其美股从 3 月 1 日 44.95 美元的高点,快速回落至 3 月 4 日收盘的 37.6 美元,跌幅达 15.3%。短短两个交易日就蒸发了 77.98 亿美元市值,折算人民币将近 600 亿元,基本对冲了此前因业绩创新高带来的涨幅。
虽然如此,但理想仍然是三者中唯一实现盈利的车企。供应链的规模化降本和生产制造能力的快速提升,其 2023 年全年净利润达到 118.1 亿元,全年保持 20% 以上的毛利率。
蔚来 2023 年实现营收为 556.18 亿元,净亏 207 亿元 , 创下了公司自创立以来的亏损新高度,且增收不增利。" 蔚来的亏损主要源自研发投入。" 此前,李斌曾在多个公开场合解释亏损的原因。
至于小鹏,将于 3 月 19 日晚 20:00 发布 2023 年第四季度财报。如果单看 2023 年前三季度数据,实现营收为 176.26 亿元,净利润为亏损 90.28 亿元,同比分别下滑 18.83% 和 33.20%,实现营收和净利润双降。
所以,蔚来酝酿已久的第二品牌 " 乐道 ",于近日媒体沟通会上曝光,聚焦于家庭用车市场,暂定于 5 月中上旬发布。无独有偶,何小鹏在日前举办的电动汽车百人会论坛上,也首次披露要推出新品牌。
这对难兄难弟,都是有着一样的深谋远虑。
同样的招式,谁更有效果?
虽然李斌和何小鹏都打算推出第二品牌,去拯救销量和扩大市场。但鉴于两者的品牌调性和产品定位的差异,同样的招式,带来的意义和效果显然是不一样的。
蔚来目前的产品价格区间,普遍在 30 万 + 的细分市场。轿车和 SUV 矩阵也较为完整,但销量层面已经出现明显的乏力。为了保持蔚来品牌的高度,推出第二品牌去主攻 20 万元 -30 万元家用新能源汽车市场,无疑是最适合的选择。
反观小鹏,目前的产品矩阵价格普遍在 15 万元 -30 万元。且新款车型的上市,都会对老车型会产生较大的冲击。以 2 月销量 4545 辆为例,小鹏 X9 为 1448 辆,其余两款轿车加三款 SUV 的销量才 3000 辆左右。
小鹏推出的新品牌,则瞄准 10 万元 -15 万元的入门级市场。何小鹏认为,10 万元 -15 万元级别新能源车为消费者的主流选择,拥有 800 万辆的市场体量,且市占率每年都在持续提升,是公司解决规模化的最优途径。
" 全新品牌的 A 级车会让科技平权,让全自动驾驶走向千家万户。" 这就是何小鹏的期望。只不过,在这个成本为王的细分市场里,不仅有 " 卷王 " 比亚迪,还有吉利和奇瑞等传统头部自主品牌。
本就缺乏规模化的小鹏,这一仗的显然不好打。而降维打击的蔚来,有更大的机会侵蚀合资品牌市场份额。
目前来看,相对于李斌和何小鹏这对难兄难弟,李想则跑得更快、更稳。与蔚来和小鹏有所差异,理想的道路自量产以来都是一帆风顺的,理想 ONE 如此,L 系列车型也不例外,推出的都是爆款车型。
理想在 MPV 市场的碰壁,也许是一次很好的教训。
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