科创板日报 03-28
寻找“下一个英伟达”?投资者押注硬件公司将从AI浪潮脱颖而出
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财联社 3 月 28 日讯(编辑 黄君芝)人工智能(AI)捧红了一众与之相关的股票,其中最具代表性的当属英伟达。不过,激情高涨的投资者又怎会放过其他 " 角落 " 呢?

据报道,尽管这些 " 新宠 " 可能没有英伟达这样的单一业务吸引力,但为 AI 计算提供基础设施的硬件公司正在成为下一个热门交易。

虽然美光科技、超微电脑和戴尔科技等公司因业绩良好而获得了回报,但人们对下一个财报季的预期正在增强。

据统计,费城半导体指数(Philadelphia Semiconductor Index)近一半的成分股今年已经上涨了至少 10%,使该指数的市销率达到至少 20 年来的最高水平。

资产管理公司 Silvant Capital Management LLC 的首席投资官 Michael Sansoterra 说," 关键是要认识到谁才是真正将人工智能变现的人。"

据分析,这些涨势突显了人工智能领域正在酝酿的一种趋势,投资者正在寻找 " 可能复制英伟达惊人回报 " 的股票。在为人工智能工作负载提供动力的处理器市场上,英伟达仍一枝独秀。

但人工智能还涉及许多其他组件,包括内存芯片、服务器和网络组件。更不用说用于制造芯片本身的设备了。

" 竞争越来越激烈,"Zacks Investment Management Inc.的客户投资组合经理 Brian Mulberry 说," 你可以通过其他方式获得这个行业的兴奋和活力。"

上个月,美光股价上涨了约 30%,超过了英伟达 16% 的涨幅。自公布业绩以来,这家存储芯片制造商一直表现出色。此外,戴尔股价在 3 月初也跃升至纪录高位,此前该公司与人工智能相关的销售额和利润超过了华尔街预期。

更不用说有 "AI 风向标 " 之称的超微电脑了。该公司本月被纳入标准普尔 500 指数后,股价上涨了 18%。该公司将于 5 月 2 日公布财报。要想保持涨势,该公司需达到季度收入增长逾 200% 的市场预期。

不过,尽管涨势有所蔓延,但博通、AMD 等一些试图追赶英伟达的芯片制造商,正因表现落后于业龙头而面临较大压力。

在业绩不及预期后,博通股价在 3 月早些时候出现大跌;AMD 也在 1 月给出了疲软的季度收入指引。

由于英伟达仍然面临着极高的期望,对于一些看涨的人来说,现在可能是时候确定人工智能浪潮中的下一个大赢家了。

" 我们有充分的理由继续相信英伟达的股价会走高,但它不会再实现 100% 的回报率,"Mulberry 说:" 展望未来三年,它们(硬件公司)可能会获得更好的投资回报。"

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