2024 年第一季度，ABS 市场新增发行项目 329 只，发行规模达 3,023 亿元，同比去年 3,485 亿元减少 13%。

信贷 ABS 新增发行 29 只项目，发行总额为 380 亿元，同比减少 49%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行 5 单，共计 208 亿元；微小企业贷款次之，发行 4 单，共计 71 亿元。

企业 ABS 发行 225 只，发行总额为 1,909 亿元，同比减少 7%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行 48 项目，共计 505 亿元；一般小额贷款债权次之，发行 43 单项目，共计 290 亿元。

ABN 发行 70 只，发行总额为 622 亿元，同比增加 9%。其中融资租赁债权发行 2 单项目，共计 29 亿元；企业应收账款次之，发行 4 单项目，共计 29 亿元。

在 ABS 承销方面 2024 年第一季度各家机构表现如何，万得第一时间为您隆重揭幕 2024 年第一季度中国内地市场 ABS 承销排行榜。

一级市场发行统计

1.1 市场累计存量规模

截至 2024 年 3 月 29 日，ABS 市场累计存量规模约 32,023 亿元。其中，信贷 ABS 存量规模 6,753 亿元，企业 ABS 存量规模 19,228 亿元，ABN 存量 4,899 亿元，公募 REITs 存量 1,144 亿元。

1.2 市场新增发行规模统计

2024 年第一季度，ABS 市场新增发行项目 329 只，发行规模达 3,023 亿元，同比去年 3,485 亿元减少 13%。

信贷 ABS

其中，信贷 ABS 新增发行 29 只项目，发行总额为 380 亿元，同比减少 49%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行 5 单，共计 208 亿元；微小企业贷款次之，发行 4 单，共计 71 亿元。。

企业 ABS

企业 ABS 发行 225 只，发行总额为 1,909 亿元，同比减少 7%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行 48 项目，共计 505 亿元；一般小额贷款债权次之，发行 43 单项目，共计 290 亿元。

ABN

ABN 发行 70 只，发行总额为 622 亿元，同比增加 9%。其中融资租赁债权发行 2 单项目，共计 29 亿元；企业应收账款次之，发行 4 单项目，共计 29 亿元。

ABS 承销排行榜

注：

1、所有排行均不含 REITs

2、以发行起始日口径统计，2023 年底部分跨年发行项目已纳入今年额度

3、ABS 续发型项目纳入承销统计及计划管理人和发行人规模

1.3 总承销（不含 REITs）

2024 年第一季度中信证券共承销了 60 只项目，总承销金额 375.0 亿元，位居第一；国泰君安承销了 49 只项目，总承销金额 274.1 亿元，位居第二位；平安证券承销 47 只项目，总承销金额 261.9 亿元，名列第三位。

1.4 细分市场承销规模榜单

信贷 ABS 市场承销规模榜单

中信证券蝉联信贷 ABS 承销规模总榜首，2024 年第一季度共承销 12 只项目，总承销金额 58.5 亿元；中金公司承销了 8 只项目，总承销金额 27.2 亿元，居第二位。

企业 ABS 市场承销规模榜单

中信证券跃居企业 ABS 承销规模总榜首，2024 年第一季度共承销 44 只项目，总承销金额 309.4 亿元；平安证券承销了 41 只项目，总承销金额 245.4 亿元居第二位。

交易商协会 ABN 市场承销规模榜单

中国银行 2024 年第一季度共承销 14 只项目，总承销金额 62.5 亿元，排名第一；招商证券承销了 11 只项目，总承销金额 58.9 亿元居第二位。

1.5 分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为：融资租赁类、小额贷款类、应收账款类，Wind 对此三大类进行承销机构统计。

融资租赁类 ABS 承销规模榜单

平安证券承销 95.0 亿元，领跑融资租赁类 ABS 承销榜；中信证券承销 81.5 亿元，位居第二；国泰君安承销 49.8 亿元位列第三。 

小额贷款类 ABS 承销排行榜单

平安证券承销 52.8 亿元位列榜首；招商证券、中信证券分别以 51.2 亿元和 33.2 亿元位列第二、第三位。

企业应收账款类 ABS 承销规模榜单

平安证券承销 41.6 亿元，位居榜首；中金公司、中信证券位列二三。

1.6 信贷 ABS 市场机构发行排行榜

信贷 ABS 市场发起机构排行榜单

M-B 汽车金融以 84.2 亿元承销规模位居信贷 ABS 市场发起机构榜首，比亚迪汽车金融、滨银汽车金融分别以 60.0 亿元和 32.4 亿元位居二三。

信贷 ABS 市场发行机构排行榜单

对外经贸信托发行 3 只项目，发行额 122.6 亿位列榜首；建信信托、华润深国投信托分别以 72.5 亿元和 39.6 亿元位列榜单第二、第三。

1.7 企业 ABS 市场机构发行排行榜

企业 ABS 市场原始权益人排行榜单

远东租赁发行 102.9 亿元升至榜首；厦门国际信托以 100.0 亿元居次席。

企业 ABS 市场计划管理人排行榜单

中信证券以发行 29 只项目，314.8 亿规模排名第一；国泰君安资管、平安证券分别以 251.9 亿元和 229.2 亿元分列第二、第三位。

1.8ABN 市场发起机构排行榜单

国投泰康信托以 91.0 亿规模摘得该榜榜首；国家电投以 58.6 亿元居第二位。

ABN 市场发行机构排行榜单

中航信托发行 111.3 亿元排名第一；位列第二、第三位的是上海国际信托（91.3 亿元）和百瑞信托（84.6 亿元）。

1.9 公募 REITs 市场机构发行排行

公募 REITs 需以 ABS 为通道，计划管理人在公募 REITs 发行过程中担任至关重要的作用。当前，从 ABS 角度，原始权益人、计划管理人排行如下：

公募 REITs 原始权益人排行榜单

华润商业资产控股发行 69.0 亿元排名第一，深圳高速公路集团位列第二，发行 20.5 亿元，上海兴秀茂商业管理位列第三，发行 10.7 亿元。

公募 REITs 计划管理人排行榜单

中信证券发行 79.7 亿元排名第一，易方达资管位列第二，发行 20.5 亿元，嘉实资本管理位列第三，发行 9.5 亿元。

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