文 | 观察团
来源 | 新经济观察团
3 月 29 日,兴业消费金融股份公司(以下简称 " 兴业消金 ")公布了其 2024 年第二期金融债券的发行情况。根据公告,该金融债实际发行规模 15 亿元,票面利率 2.55%,4 月 1 日起息,主承销商包括兴业银行、中信证券、中国银行等等。
根据其金融债券发行公告,兴业消金 2020 年 -2023 年 1-6 月分别实现营业收入 64.70 亿元、84.10 亿元、101.35 亿元和 55.37 亿元,实现净利润 13.50 亿元、22.30 亿元、24.93 亿元和 12.64 亿元。
截至 2023 年 6 月末,发行人(即兴业消金)实收资本 53.20 亿元,总资产 831.23 亿元,所有者权益 104.76 亿元,最近三年及一期连续盈利,自有资金较为充裕;同时,截至 2023 年 6 月末,发行人已获得 230 余家同业机构、超过 2200 亿元的授信额度,外部可动用资金充足;在融资工具的使用上,发行人已基本覆盖了目前消费金融公司可用的所有融资品种,包括股东存款、同业借款、线上拆借、银团贷款、资产证券化及金融债等,市场筹资能力较强。
兴业消金在公告中表示,募集资金将主要用于补充公司中长期资金,优化公司资产负债期限结构,进一步促进主营业务发展,提升普惠金融服务能力。
新经济观察团统计发现,开年以来,已经有兴业消金、招联金融和杭银消金等三家持牌消费金融机构,成功发行了 81 亿元金融债。
2 月 22 日,兴业消金发行了 2024 年第一期金融债券,发行规模为 20 亿元。根据外汇交易中心的统计,2019-2021 年,兴业消金曾发行 5 期金融债。
但从 2021 年开始,消金行业两年内未有新发金融债券,直到 2023 年 11 月份,兴业消金成功发行 15 亿元的 "2023 年第一期金融债券 " 才打破该局面。
招联金融也不甘落后。3 月 18 日,招联金融发布《2024 年第二期金融债券发行情况公告》,实际发行金融债总额 18 亿;2 月 28 日公布了《2024 年第一期金融债券发行情况公告》,成功发行 18 亿元的金融债券。2020-2021 年,招联金融曾成功发行 8 期金融债。
1 月 15 日,杭银消金于 2024 年 1 月 12 日发行《杭银消费金融股份有限公司 2024 年金融债券(第一期)》,发行规模 10 亿元,成为今年首家启动发行金融债的持牌消金机构。
素喜智研高级研究员苏筱芮向新经济观察团表示,金融债发行是消费金融公司补充资本的一种主要手段,拥有诸多优点,一是能够促进消费金融机构的稳健经营,二是有利于提升消费金融机构的风险抵御能力。消费金融公司作为专业化的消费信贷机构,通过提供普惠金融服务,现已成为服务中低收入人群、促进消费、扩大内需的重要力量。
她表示,近期多家消费金融公司相继发债,在经济持续回暖的当下,有助于经营良好的消金公司以多元融资渠道筹集低成本稳定资金,从而更好地为实体经济进行服务。近期的发行也能够为消费金融行业多渠道补充资本形成示范效应。
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