格隆汇 4 月 2 日|中国飞鹤 ( 6186.HK ) 日前公告年报显示,2023 营业收入 195.32 亿元,归母净利 32.90 亿元。
光大证券发布研报点评中国飞鹤 2023 年报称,2023 年公司位居中国婴配粉行业第一。截至 2024 年 1 月,飞鹤全渠道 / 线下 / 线上收入市占率分别为 20.2%/22.8%/14.4%。
光大证券指,截至 2023 年 12 月底,公司共有 2800 多个渠道商,覆盖零售终端超过 8.3 万个。2024 年公司计划对渠道进行数字化升级,提升对终端的掌控,维护价盘的稳定。目前飞鹤终端库存已处于健康水平,根据跟踪,2024 年 2 月以来,部分大单品终端价格回升,终端配合度较高。光大证券维持中国飞鹤 " 增持 " 评级。
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