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在 4 月 2 日第 353 次拍卖盘前分析中,我们发出了关于全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪、黄油、无水奶油价格走势预测的投票。投票结果如下:
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拍卖综述
2023 年 5 月 - 2024 年 10 月发货,投放总量同环比均减少,无水奶油总体减量较大。拍卖小涨 2.8%,拉回上次全部跌幅,均价至 3558 美元,奶粉乳脂奶酪齐涨;成交 18737 吨,成交量减少 4.7%;看涨背景下,参与买家大幅度增加。
各品种平均涨跌幅:
第 353 次 GDT 主要买家成交比例:
本次拍卖中,中国买家强力杀回全脂奶粉市场,购买比例大幅度上升 10 个点,在脱脂奶粉和黄油上也维持了首席的地位;而东南亚对无水奶油再上 7000 美元贡献最大;欧洲买家这次出人意料的对黄油贡献了 16.6% 的购买份额,也是黄油涨幅超出预期的动力之一。
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主要品种拍卖结果
主要品种各合同期价格结果:4 月 2 日招标结果:2024 年 5 月到 2024 年 10 月发货。
无盐黄油和车达奶酪领涨。
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未来主要品种的到货成本与现货成本比较(元 / 吨,汇率 7.25,到货月)
除无水奶油外,全面倒挂。
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主要品种盘后点评
1. 无水奶油:本产季优级无水奶油供应紧缺,叠加国内用量大增,共振下,预计现货价格将进一步飙升,然而对于拍卖来说,目前的到货期和价位隐藏了一定风险,这个价位上,追涨性价比不高。
2. 黄油:现货的紧缺和供应的受限,逼着生产企业和贸易商高价买入,估计淡季价格也很难大幅度回调,但是已经进入历史相对高价区域,到货也难以让市场接受,转向国内纯乳脂黄油,不香吗?
3. 切达奶酪:上次跌多了,这次就回一下,但是整体供应过剩下,难以发动行情,逢跌买入更靠谱。
4. 脱脂奶粉:总体上供应将持续丰裕,国内的替代也是方兴未艾,但总体上价格处于低位区间,不宜追涨。
5.全脂奶粉:短期的供应限制导致部分恐慌盘进场补货,按目前国内的消化情况并无持续上行动力,不建议追涨。
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综述
全脂奶粉的上行会拉动现货的追高报价冲动,但是按照目前的现货和实际的库存水平,估计市场很难接受,最终还是要回到和消费水平相适应的位置上。
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