一周 IPO 动态，覆盖港股、美股、A 股。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

微信公众号｜ipozaozhidao

出门问问

港股｜通过聆讯

据 IPO 早知道消息，Mobvoi Inc.（以下简称 " 出门问问 "）日前已通过港交所聆讯并于 4 月 2 日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，中金公司和招银国际担任联席保荐人。

这意味着，出门问问或即将成为 "AIGC 第一股 "。

成立于 2012 年的出门问问作为一家以生成式 AI 和语音交互技术为核心的人工智能公司，专注于提供 AIGC 解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件等 AI Copilot 解决方案。

根据灼识咨询的报告，出门问问是亚洲为数不多的具有建立通用大模型能力的 AI 公司之一，同时也是亚洲最早一批起步、营收最高的专注于 AIGC 技术的 AI 公司之一。

早在 2020 年，出门问问就已开发出大模型「UCLAI」和垂直优化技术模块，并于当年推出了首个 AIGC 配音平台「魔音工坊」，这也是 AIGC 技术在中国的首个商业应用；2023 年，出门问问推出升级版通用大模型「序列猴子」，其具有自然语言处理及生成的能力，使其成为理解文本、生成内容、参与对话、执行逻辑运算的多功能工具，并利用其经过训练的知识库为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供资料及见解。

除通用大模型「序列猴子」和 AIGC 配音平台「魔音工坊」外，出门问问提供的 AIGC 解决方案还包括一站式数字人制作平台「奇妙元」、企业 AI 交互式数字员工生成平台「奇妙问」以及「魔音工坊」海外版「DupDub」等。

自 2020 年以来，出门问问在全球拥有超过 900 万名 AIGC 解决方案用户，推出 AIGC 解决方案以来的 AIGC 付费用户约 84 万名，且自解决方案推出以来已产生 100 多万笔付款。

当然，作为谷歌投资且陪跑近 10 年的中国 AI 公司，智能设备仍是出门问问颇为重要的一块业务构成，其涵盖 TicWatch 系列 AI 智能手表以及 Mobvoi Home Treadmill Incline AI 智能跑步机等，历史累计销量超 240 万台，TicWatch 系列已销往 100 多个国家及地区。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，出门问问的营收分别为 3.98 亿元、5.00 亿元和 5.07 亿元。

2021 年至 2023 年，出门问问的毛利率分别为 37.5%、67.2% 和 64.3%。值得一提的是，出门问问在 2022 年就已实现扭亏为盈，2022 年和 2023 年的经调整净利润均为正。换言之，出门问问已成为一家能够自我盈利的大模型公司。

成立至今，出门问问已获得 SIG 海纳亚洲、谷歌、红杉中国、歌尔股份、真格基金、圆美光电等财务投资方和战略投资方的支持。

IPO 前，SIG 海纳亚洲持有出门问问 17.03% 的股份，为最大机构投资方；谷歌、红杉中国和歌尔股份亦分别持有出门问问超 10% 的股份。

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货拉拉

港股｜更新招股书

据 IPO 早知道消息，拉拉科技（英文名：Lalatech，以下简称 " 货拉拉 "）于 2024 年 4 月 2 日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程。

2013 年，货拉拉在香港成立；2014 年拓展至中国内地，以及泰国、新加坡等东南亚国家；并在 2019 年起进军拉美市场，截至 2023 年 12 月 31 日业务已覆盖全球 11 个市场超过 400 个城市，即中国内地、中国香港、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、墨西哥、巴西及孟加拉。

作为一个作为科技赋能、数据驱动的物流交易平台，货拉拉现已实现了从线上下单到智能订单匹配、自动播单再到售后服务的闭环交易。2021 年至 2023 年，货拉拉的全球 GTV 以 18.0% 的复合年增长率增长，其中 2023 年的全球 GTV 同比增长 28.8% 至 94.14 亿美元。

2023 年，货拉拉平台促成的已完成订单超过 5.88 亿笔，全球货运 GTV 达 87.36 亿美元。2023 年，货拉拉平均月活商户约 1340 万个，平均月活司机约 120 万名。

根据弗若斯特沙利文的资料，2023 年上半年货拉拉已是全球闭环货运交易总值 ( 或闭环货运 GTV ) 最大的物流交易平台，市场份额为 44.0%；亦为 2023 年上半年全球闭环货运 GTV 最大的同城物流交易平台、2023 年上半年全球平均月活商户最大的物流交易平台以及 2023 年上半年全球已完成订单数量最大的物流交易平台。

除核心业务「公路货运」外，货拉拉亦已将业务范围拓展至同城和跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、跑腿、汽车租售及车后市场服务。具体来讲：

自 2018 年推出跨城货运业务以来，货拉拉现已将跨城货运服务扩展到超 250 个城市。弗若斯特沙利文资料显示，截至 2023 年 6 月 30 日，货拉拉是中国唯一一家同城及跨城业务的年度闭环货运 GTV 均超过 1 亿美元的数字货运平台。

此外，货拉拉在 2017 年推出综合企业服务，开始服务大型企业，并在 2019 年推出搬家服务，以解决个人商户不断增长的需求；2023 年，货拉拉还推出了跑腿业务，以满足持续提升的消费者即时需求和节约时间的需求。

2023 年，货拉拉中国境内营收中多元化物流服务收入占比为 26.2%，业务模式趋于多元化。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，货拉拉的营收分别为 8.45 亿美元、10.36 亿美元和 13.34 亿美元，其中 2023 年的营收同比增幅为 28.8%；毛利率分别为 39.4%、53.7% 和 61.2%，呈持续增长趋势。

值得一提的是，货拉拉的经营利润在 2022 年转正、2023 年经调整净利润实现扭亏为盈，2023 年的经调整净利润为 3.91 亿美元。

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志凌海纳

A 股｜签署辅导协议

据 IPO 早知道消息，北京志凌海纳科技股份有限公司（以下简称 " 志凌海纳 "）于 2024 年 3 月 25 日同国泰君安证券签署辅导协议，拟科创板挂牌上市。

成立于 2013 年的志凌海纳作为一家现代化 IT 基础设施产品与方案提供商，提供超融合基础设施、分布式存储、Kubernetes 原生存储等多样化产品组合。

其中，基础架构 SmartX HCI 是志凌海纳的核心产品，其以弹性、精简的架构一站式提供虚拟化、分布式存储、软件定义网络与安全、容器管理与服务、数据保护与容灾等云基础架构核心组件，关键业务支撑能力经行业头部客户大规模验证，从而使得客户可以以更低的初始投资，逐步、平稳实现云化、国产化替代和容器化转型目标。

截至目前，志凌海纳的客户已涵盖富士康、交通银行、泰康保险集团、国泰君安证券、京东方、格力、魅族、中山大学第一附属医院、广东省人民医院、韩国 Cafe 24、ConnectWave、Shinsegae 等超 1000 家海内外企业，总部署规模近 20000 节点，单一最大部署规模超过 800 节点，信创部署规模超过 2000 节点。

值得一提的是，志凌海纳在 IDC 超融合软件市场份额统计中位列第一，且为 Gartner 全球全栈超融合软件 6 家推荐厂商之一，并连续三年获评 Gartner Peer Insights 亚太区客户之选。

成立至今，志凌海纳已获得联想创投、方广资本、高榕创投、经纬创投、祥峰中国、华业天成、天创资本、千合资本、交银国际、中关村科学城、兴业银行等知名机构的投资。

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绿联科技

A 股｜递交注册稿

据 IPO 早知道消息，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称 " 绿联科技 "）于 2024 年 3 月 30 日递交注册稿，拟深交所创业板挂牌上市，华泰联合证券担任保荐机构。

成立于 2012 年的绿联科技作为一家全球科技消费电子品牌企业，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列，构建了移动办公、居家生活、户外出行、车载空间等应用场景下智能设备使用的生态闭环。

值得一提的是，基于全球化自主品牌战略，绿联科技现已成功将其打造为一个全球化品牌，现已托拓展至美国、英国、德国、日本等多个国家和地区，主要产品持续入选亚马逊平台最畅销产品 ( Best Seller ) 、亚马逊之选 ( Amazon ’ s Choice ) —— 2021 年至 2023 年，绿联主营业务境外收入占比分别为 46.09%、44.91% 和 50.39%。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，绿联科技的营收分别为 34.46 亿元、38.39 亿元和 48.02 亿元，复合年增长率为 18.05%；净利润分别为 3.05 亿元、3.30 亿元和 3.94 亿元。

成立至今，绿联科技仅在 2021 年引入了高瓴、坚果资本等少数几家投资机构。IPO 前，高瓴持有绿联 9.3740% 的股份，为最大外部投资方。

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