4 月 8 日,青岛双星披露交易预案,以发行股份加少量现金方式,取得锦湖轮胎 45% 的股份。
同时,配套募集不超过 8 亿元的资金,用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。
该公司股票,于 4 月 9 日开市起复牌。
重组整合 注入锦湖轮胎优质资产
交易预案显示,青岛双星拟向星投基金有限合伙人(LP)双星集团、城投创投、国信资本发行股份。
通过其全资子公司叁伍玖公司,向星投基金普通合伙人(GP)双星投资、国信创投支付现金,购买星投基金全部财产份额。
同时,以发行股份的方式,取得双星集团持有星投基金子公司星微国际 0.0285% 的股权,实现控股锦湖 45% 的股份。
青岛双星拟采用询价方式,向包括双星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股份,募集配套资金不超过 8 亿元。
这笔募集资金,用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。
其中,双星集团拟认购不低于 5 千万元且不超过 2 亿元,表明了大股东持续支持青岛双星发展的信心。
交易完成后,锦湖轮胎将成为青岛双星的控股子公司。
这可以有效解决同业竞争问题,还有利于提升青岛双星的资产规模及盈利能力,更好地助力锦湖轮胎发展。
协同发展 打造行业领先上市公司
数据显示,2023 年,锦湖轮胎实现营收 219 亿元人民币,较 2020 年增长 86%;
营业利润约为人民币 22 亿元,较 2022 年增长 1677%。
去年,青岛双星营收约为 47 亿元,同比增长 19%。
据推算,重组后的青岛双星,2023 年营收超过 260 亿元。
双星集团控股锦湖轮胎后,持续加大研发投入,技术和产品水平得到极大提高。
今年 3 月,在海外知名汽车媒体对不同品牌轮胎测评中,锦湖轮胎的 Ecsta HS52 综合性能位居第二位。
其中,干地制动性能与德国马牌并列第一。
这次交易完成后,青岛双星会成为从事轮胎业务的全球化专业平台,实现业务结构及布局优化,发展新质生产力。
与此同时,进一步提高双星轮胎和锦湖轮胎的整体业务规模和市场竞争力,打造行业领先的上市公司。
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