4 月 11 日，AI 相关概念再度活跃，Sora 概念股数码视讯早盘一度触及涨停，电子板块躁动，兆易创新盘中涨超 7%，光模块概念股整体修复，天孚通信、新易盛、中际旭创、工业富联等多股上涨，相关 ETF 方面，5G 通信 ETF（515050）直线冲高涨超 1%。资金关注度较高，近 10 个交易日该 ETF 合计吸金超 4 千万。

资料显示，5G 通信 ETF 成分股在光通信、光模块主题的暴露度超 30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分数字基建、AI 算力方向的龙头标的。

中信建投证券分析认为，政策持续大力推动国内 AI 产业发展，国产算力基础设施行业将快速增长。模型和应用层面，国内领先的大模型基本实现能力边界的突破，应用端有望迎来加速落地。AI 产业发展算力先行，国产算力自立自强大势所趋，将直接拉动服务器、交换机、光模块液冷、连接器 / 线束、PCB、IDC 建设等环节需求，建议重视。

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