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◎作者   | 施清海

号称中产懒人家居三件套之一的扫地机器人，正在国内持续遇冷。

调研机构 IDC 最新发布的一份报告显示，2023 年全球智能扫地机器人市场出货量是 1852 万台，其中中国市场卖了 461 万台排在第一，美国市场卖了 440 万台排在第二，西欧市场卖了 352 万台排在第三，这三个市场加起来占到了全球出货量的 67% 以上。

全球第一市场的宝座看似耀眼，实则 461 万台的销量数据甚至还比不上 2018 年——这一年，中国的扫地机器人出货量达 613 万台。

随着之后两年增速放缓，扫地机器人的国内销量从 2020 年的巅峰一路走低。连带着一度号称 " 扫地茅 " 的头部厂商科沃斯也掉了过千亿市值。

但正所谓 " 墙内开花墙外香 "，失去中产青睐的扫地机器人厂商们，如今纷纷卷向出海，甚至在大洋彼岸攻陷了昔日的北美巨头 iRobot。

根据市场研究公司 GfK 的数据，最早在 2022 年底，中国扫地机器人已占据海外市场近 50% 的份额，其中在东南亚和欧洲的市场份额分别达到 68% 和 55%。

与之对比鲜明的是，根据 Euromonitor 数据，2012 年 -2021 年 iRobot 全球销量市占率已经从 83% 左右下降至 30% 左右。

在国产厂商的围追堵截之下，这家被称为扫地机器人 " 鼻祖 " 的北美巨头可谓溃不成军。

中国的扫地机器人品牌们，究竟赢在哪里？

海外奇袭

国产厂商目前在全球三大市场的地位，一言以蔽之就是：统治中国市场、发力北美市场、攻陷西欧市场。

先说国内市场。目前国内市场基本是中国厂商的自留地，号称扫地机器人四小龙的科沃斯、石头科技、云鲸、追觅占到了 90% 以上的市场份额。

扫地机器人领域，具有先发优势的国际巨头同样没能征服中国市场。

早在 2015 年，iRobot 创始人兼董事长科林 · 安格尔就曾表示，" 除了美国以外，未来 5 年之内中国将成为 iRobot 第二大市场 "。2017 年到访中国时他又再次强调，iRobot 在全球各地的扫地机器人市场都居首位，在中国市场也应该取得与其在全球市场一致的地位。结果却是市场份额连年下跌，去年在中国市场的份额只有不到 1%。

中国扫地机器人市场发展的时间并不长。不同于 iRobot 早在 2002 年已经进入扫地机器人市场并实现一家独大，前面提到的扫地机器人四小龙中，科沃斯曾是美国吸尘器品牌的代工厂，2006 年才推出首款扫地机器人，石头科技、云鲸和追觅则分别成立于 2014 年、2016 年、2017 年。

2016 年，中国市场只卖了 174 万台扫地机器人，第二年就暴涨到了 422 万台，2018 年 -2020 年逐渐到顶，出货量分别是 613 万台、628 万台、654 万台。

再说国产厂商已经成功抢滩登陆的西欧市场。根据亚马逊德国 2023M1~M10 数据，石头科技、科沃斯、追觅、iRobot 的销售额市占率分别为 17%、7%、6%、2%，增速分别是 +111%、+141%、487%、66%，国产厂商基本在一路高歌猛进。

具体来看，最早出海的科沃斯，把欧洲总部设在了德国，在 2017 年中一度在德国市场实现登顶，占有率达 34.1%。

石头科技 2023 年一季度的海外出货中，48.2% 销往欧洲，根据潮电智库数据，2023 年 1 月欧洲电商市场扫地机器人销量中，石头科技位居第一。更早在 2018 年上线的 S5 系列扫地机，曾连续两年蝉联 eBay 德国站黑五单品销售冠军。

追觅则是在德国和意大利市场，市占率突破 37%，位居行业第一，去年黑五期间，追觅在西南欧地区的销售额同比增长了 542%，北美地区的销售同比增长了 450%。

而在兵家必争之地的美国市场，iRobot 一度占有率在 80% 以上，虽然依旧是当之无愧的第一，但已尽现颓势。2020 年到 2022 年，iRobot 的营收分别为 14.3 亿美元、15.65 亿美元、11.83 亿美元，净利润分别为 1.47 亿美元、3039 万美元、亏损 2.863 亿美元，收入从巅峰跌落，利润也由盈转亏。

关键变量正是卷向海外的中国厂商。根据魔镜 Oversea 数据，2022 年的美国扫地机器人销售额 TOP10 中，已经开始挤进 3 个国产品牌，到了 2023 年，挤进前十的国产品牌达到了 5 个：分别是占比达 14.3% 的石头科技、安克旗下占比达 6.9% 的 Eufy、科沃斯及其子品牌 yeedi、Lefant 乐帆。

而且这一次，国产厂商并非只靠性价比取胜。以石头科技为例，根据魔镜美国亚马逊数据，2023 年 1-7 月的销量统计，iRobot 在 500 美元以下的市场份额为 30%，石头科技的市场份额为 5%；在 500-800 美元价格区间中，iRobot、石头科技市场份额分别为 40.40%、23.70%；但到 800 美元以上市场中，石头科技市场占有率达到了 57.30%，iRobot 市场占有率仅为 26%。

昔日巨头抱着旧技术在低价舒适区苟延残喘，反而是国产品牌成为了美国人眼中来势汹汹的 " 洋品牌 "，凭借着技术领先实现品牌溢价。

这套路，怎么听起来这么熟悉？

陨落的巨头

iRobot 如今已经自身难保。

今年 1 月，在美国和欧洲反垄断机构先后亮起红灯后，亚马逊和老牌家电厂商 iRobot 发了一份联合声明，宣布原定亚马逊以 14 亿美元收购 iRobot 的计划作罢，亚马逊为此还要付出高达 9400 万美元的 " 分手费 "。

亚马逊总法律顾问大卫 · 扎波尔斯基 ( David Zapolsky ) 在声明中痛心疾首：我们对此次收购未能继续进行感到失望，合并本可以帮助 IRobot 更好地与竞争对手进行竞争，这一结果将使消费者无法获得更快的创新和更具竞争力的价格。

随后，iRobot 又发了一份 " 降本增效 " 的方案，宣布裁掉约 31% 的员工，涉及 350 个岗位，连创始人科林 · 安格尔（Colin Angle）也辞掉了旗下 Roomba 扫地机器人品牌的 CEO 职务。

更早之前的 2022 年 8 月，亚马逊发起收购计划的同时，iRobot 就宣布了一份裁掉约 7% 员工的方案。在 2021 财年结束之后，iRobot 已经陆续裁掉了 203 名员工。

裁员不断、卖身失败，iRobot 成了下山的神，如今只能徒惹嘲讽。

前英特尔公司高级行销主管和副总裁威廉 · H · 达维多曾经提出过一个" 达维多定律 "：一家企业如果要在市场上占据主导地位，就必须第一个开发出新一代产品。换句话说，就是哪怕已经成为行业龙头的企业，也必须要不断革新自己的产品，保持技术领先。

手机行业里曾经的苹果，如今引领风骚的英伟达，成功背后都逃不出这个定律。然而这几年 iRobot 却偏偏在扫地机器人行业错过了一个又一个的风口。

成立于 1990 年的 iRobot 最早是一家军工企业，先后做过太空探索机器人、排雷机器人和战术移动机器人 iRobot PackBot，直到 2002 年才开始推出 Roomba 品牌进军消费市场，推出自动清洁机器人，开创性地使用 " 边刷 + 滚刷 + 吸尘口 " 的三段式清扫结构和随机碰撞导航技术，成为扫地机器人的 " 鼻祖 "。

然而创始人科林 · 安格尔对 iRobot 的定位并非是一家纯粹的扫地机器人制造商，是一家高科技机器人企业，因此在视觉识别和导航等技术上投入大量研发费用，其 2020 年的研发费用就高达 1.57 亿美元，研发费用率达 11%。

相较之下，目前科沃斯、石头、追觅三家的研发费用率均不超过 8%。

但 iRobot 对视觉导航的研发投入，也恰好成为其落后于行业的原因。扫地机器人长期的一大硬伤是清扫不完全与避障能力差，目前行业主要有视觉导航和激光导航两大路线，前者通过摄像头获取环境信息，后者依靠激光雷达建立地图。

早期 iRobot 一直依赖随机碰撞的导航避障技术，后通过收购获得 VSLAM（视觉即时定位与地图构建）技术专利，便一直专注走视觉导航路线并建立了一定的专利壁垒。

科林 · 安格尔曾在采访中表示，采用视觉导航技术是为了控制成本，而且机器人在未来需要真正理解周围环境，是激光技术所无法实现的。

但国内厂商却在数年间将激光雷达推成行业主流。2016 年，小米推出售价 1699 元的扫地机器人，首次将激光雷达技术大规模应用，背后正是如今四小龙之一的石头科技。行业一众厂商的迅速跟进，不仅绕开了 iRobot 的视觉导航专利壁垒与技术优势，也推动了激光导航路线技术快速成熟与成本的降低。

与此同时，iRobot 技术革新的缓慢也让其陆续错过了两个风口：一个是自清洁，一个是全基站。

两者都可以说源于扫拖一体机器人的出现，前者解决了清洗抹布的痛点，后者则通过增加热风烘干、自动上下水等不同模组的方式提高使用体验。

（来源：申万宏源研究）

之所以说是风口，是因为欧美家庭以地毯为主、以吸、扫为主要清洁方式的习惯有了改变的趋势。中金公司一份研报提到，美国进口的铺地制品中，PVC 地板占比从 2014 年的 20% 提升至 2018 年的 38%，地毯则从 2014 年的 46% 下滑到 2018 年的 36%；欧洲情况与美国类似，除 PVC 地板以外，地毯占比从 2011 年的 53.35% 降低至 43.45%，整体的硬地面结构占比出现提升。

这一点在销量变化上也有体现。根据开源证券研究所的一份报告，基站型机器人在西欧的渗透率已经达 35%。在美国亚马逊 800 美元以上的价格市场，石头、科沃斯、追觅、云鲸等布局的全基站产品在 2023 年前十个月的合计份额达到 85%，并且同比增长 39.6%。

目前 iRobot 的最新市值只剩下 2.47 亿美元（约合人民币 17.5 亿元），甚至远不及经历暴跌后的科沃斯仍存的近 200 亿市值。

国内卷不动了

海外风光无限，国产厂商却仍难高枕无忧。

一方面，是行业下行期不可避免的行业内卷，正在加剧赛道玩家们的压力。以行业龙头科沃斯为例，根据奥维云网的数据，2023 年，以零售量为统计口径，科沃斯在中国扫地机器人线上市场的份额进一步下滑至 30.3%，以零售额为统计口径，在线上市场的份额也下滑到了 34.4%。

1 月 31 日，科沃斯在 "2023 年年度业绩预减公告 " 中指出，2023 年，其扣非归母净利润预计同比减少 11.1 亿元至 11.9 亿元，幅度减少 68.27% 至 73.19%。去年上半年的财报中，科沃斯的营收增长 4.7%，归母净利润却大减 33.4%。

整个行业而言，2023 年上半年，扫地机器人销额同比下滑了 3.66% 至约 47 亿元；销量则下滑了 5.39% 至 145 万台。

之所以出现这样的情况，既有前几年扫地机器人的井喷式爆发太过迅猛的原因，但更重要的原因可能是，在目标用户的消费欲望与购买能力都出现危机时，已经渐趋高端的扫地机器人便成了最先被放弃的鸡肋。

奥维云网数据显示，2020 年、2021 年和 2022 年，扫地机器人的行业均价分别为 1687 元、2424 元和 3175 元，几乎在三年间翻了一番。

然而最直接的数据对比是，QuestMobile 的数据显示，年轻用户线上消费能力在 3000 元以上的群体占比仅为 9.3%。另一份调查结果更直观展现主流消费者的价格期待：64% 的消费者能接受的扫地机器人价位不超过 2000 元。

一如新能源车们的内卷，扫地机器人厂商也不得不卷起价格。

2023 年上半年，自清洁扫地机器人的均价已经来到 3124 元，较去年同期下降约 13%，全能款产品的价格也下滑了 19%。按季度划分的话，2022 年三季度以来，自清洁扫地机器人线上销售均价已录得三连跌。

与此同时，厂商们的销售成本也在激增，2023 年上半年，科沃斯销售费用达到 22.97 亿元，同比增长 23.66%；2023 年前三季度，石头科技销售费用 11.2 亿元，同比增长 42.13%。

国内低价换不来增量，国外却能在高端价位碾压 iRobot，海外市场自然成为厂商们竞逐的对象。

往好处想，这叫增长潜力巨大。开源证券数据显示，2022 年美国、意大利、加拿大、英国、西班牙的扫地机每百户家庭保有量分别为 13.6、4.7、3.5、20.0 台，国内的每百户家庭保有量仅为 4.6 台。

IDC 就预测，未来五年全球智能扫地机器人市场出货量将以 6% 的年复合增长率持续提升，预计 2028 年全球出货量将接近 2500 万台。

退一万步来说，即使中产们失去了向上的想象，开始追求消费降级，不再愿意支持品牌溢价，那也并不奇怪。现在中产们的人生信条，已经成了 " 不是始祖鸟穿不起，而是优衣库更有性价比 "。

与其在国内市场互相内卷，倒不如继续在海外市场对 iRobot 乘胜追击，毕竟现在外国人的钱，可能还更好赚。

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参考资料：

开源证券《iRobot 之困境，石头科技之海外机会》

申万宏源研究《2023 年扫地机出海经验探讨：复盘 iRobot、追觅科技的全球扩张之路》

连线 Insight《抢份额、拼价格、谋出海，扫地机器人行业格局正在重塑》

魔镜市场情报《行业龙头深陷危机，国产扫地机器人如何制胜海外？》