必读要闻一：排产需求旺盛下，制冷剂市场紧缺程度或仍难缓解

行业媒体报道，制冷剂市场售后需求逐步恢复，等待酝酿新一轮的涨幅。展会同步期间，外贸市场水涨船高，也趋向走暖，回顾近日市场依旧受下游空调企业 4-5 月排产预期充足影响，R32 短期供小于求，价格上涨过程中涨幅表现更为积极。4 月主流制冷剂市场持续回暖，预计 5 月排产需求旺盛下，市场紧缺程度预计仍难以缓解，短期涨幅继续。

据百川盈孚，空调厂商正迎来生产旺季，制冷剂需求增长显著，订单量增加，市场整体供应略显紧张，市场普遍持有看涨预期。华金证券骆红永表示，三代制冷剂开启配额管理，各品种集中度较高，供给端约束有利于行业供需格局改善，带动行业景气回升和企业盈利修复。需求旺季来临，价格涨势有望持续。

必读要闻二：工信部要求聚焦卫星互联网领域

据工信微报消息，4 月 10 日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙到国家无线电监测中心调研。金壮龙强调，要加强重大问题研究，聚焦全球频谱资源管理、5G/6G、卫星互联网等重点领域，加强态势分析研判，提升决策支撑能力，加快特色智库和专业性智库建设。

国投证券认为，目前国内消费电子端的卫星通信功能主要由高轨卫星完成，布局已相对成熟，低轨卫星互联网建设趋势明确，近期在火箭发射端及卫星通信技术试验端均有明显进展，整体布局进程顺利。建议持续关注星上载荷、仿真测量、卫星应用三大主线。

必读要闻三：超越 KIMI！又一 AI 爆款应用出现

据媒体报道，AI 产品榜 3 月份数据显示，又一匹黑马出现：秘塔 AI 搜索，短短不到一个月的时间，已经总榜第三，增速榜超越 kimi 拿下第一。据悉，秘塔 AI 搜索是国内 AI 公司秘塔科技在今年年初推出的新产品，公司由前猎豹移动首席科学家闵可锐在 2018 年 4 月创立。秘塔的回答展示有三大特点：其一，结果以结构化呈现，从大纲能一眼看出文字结果的脉络、细节，利于快速获得准确信息。其二，回答关联信息多，有知识衍生，并能统计 / 筛选。其三，汇总相关性强的链接供浏览。

广发证券表示，AI 模型及应用发展迅速，海外应用在多个领域实现突破，模型能力逐步增强，后续建议关注应用与模型结合产生的 C 端突破。细分场景上，文本、图片、音乐均有应用爆款机会，建议积极关注具备 AI 模型能力和应用场景的公司。

必读要闻四：中科院大消息！解决固态电池行业瓶颈

据中科院青岛能源所消息，该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题，打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关，在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。目前，研究团队正在进行 20Ah 硫化物全固态电池成型生产线落地筹备工作，并与上下游产业方合作，加速技术的研发和验证过程，力争 2026 年率先实现硫化物全固态电池批量化生产。

固态电池按照电解质材料分类，可以分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系的电解质。相比其他两类材质的固态电池，硫化物固态电池离子电导率比较高，已接近电解液电导率水平。中信建投指出，固态电池若能性能和成本进展显著，那么其市场空间会扩大，并成为锂电池的关键技术路线。至 2025 年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百 GWh、千亿元规模。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2024.04.12

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