4 月 12 日,基建板块小幅回调。盘面上,鸿路钢构、太极实业领涨,柏诚股份、金诚信跟涨,基建 ETF(516950)市场热度较高,过去 5 个交易日日均成交额达到 3045 万元。
东吴证券表示,住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》,明确提出按照《施工现场机械设备检查技术规范》,更新淘汰使用超过 10 年以上挖掘、起重等工程机械设备,推动老旧国一、国二机型出清,加速存量国三切国四进程。上轮工程机械上行周期为 2016-2020 年,按照 8 年使用寿命,上轮设备已处于大规模寿命替换期,2023 年为替换低点,2024 年起更新量开始逐年回升,行业贝塔边际向上。随着下半年更新需求增加及基数下降,设备更新等政策助推行业回升,有望迎来 " 大规模设备更新 + 行业自身更新 " 双重周期共振。当前时点,基建 ETF(516950)配置价值凸显。
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