4 月 12 日午后，AI 算力方向走出独立行情，光模块（CPO）、光通信、GPU、MCU 芯片、6G 概念领涨市场，受权重板块带动，5G 通信 ETF（515050）午后再度拉升，截至 13：19，涨超 3.5%，持仓股天孚通信涨超 10%，深南电路、普天科技、新易盛、中际旭创、工业富联、兆易创新均涨超 6%。

算力高景气有望延续，资金逢低布局，近 5 个交易日，5G 通信 ETF（515050）合计吸金 4669 万元。资料显示，5G 通信 ETF 成分股在光通信、光模块主题的暴露度超 30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分数字基建、AI 算力方向的龙头标的。场外联接 ( A 类：008086；C 类：008087 )

国泰君安证券指出，Al 新的超速变革使得算力成为基石。一方面，降本、降功耗、增效一直是算力发展过程中不断追求的方向，国内光模块厂商开始在产品方面实现突破，关注在行业需求大爆发背景下市场拓展的机会。另一方面，新的场景培育新的连接机会，5G-A 已经在国内开始商用，通感一体化场景为低空经济发展做好基础。

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