本文来源：时代财经 作者：张昕迎

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作为城商行中的业绩白马，宁波银行（002142.SZ）备受关注。

4 月 9 日晚间，宁波银行发布 2023 年年报，报告期内实现营业收入 615.85 亿元，同比增长 6.40%；实现归属于母公司股东的净利润 255.35 亿元，同比增长 10.66%。

该行的分红力度同样有所提升。根据分配预案，宁波银行 2023 年度拟向普通股股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），现金分红总额为 39.62 亿元，分红率由 2022 年的 14.80% 上升至 15.99%。

年报发布同日，宁波银行对子公司宁银消金增资一事也有了新进展。宁波银行在公告中称，拟引入新股东宁波金控对宁银消金共同增资，其中公司出资额为 12.26 亿元。

机构持仓方面，今年一季度，陆股通增持宁波银行超 6000 万股，当前陆股通持股比例为 5.48%，位列该行第四大股东。此外，Choice 数据显示，截至 2023 年末，共有 706 家基金持有宁波银行。

4 月 12 日，银行板块多数下跌，宁波银行成涨幅最大个股，最终收涨 1.78%，报 21.16 元 / 股，市值 1397.32 亿元。

利息净收入增长超 9%

具体看宁波银行 2023 年成绩单。

收入端方面，在银行业息差收窄的背景下，宁波银行的利息收入仍然保持了一定的增长势头。财报数据显示，2023 年，该行持续加大信贷投放力度，同时根据全行负债情况适度配置国债、信用债等债券投资，共实现利息净收入 409.07 亿元，同比增长 9.02%。

值得注意的是，宁波银行 2021 年、2022 年的利息净收入亦处于增长，分别达到 17.37%、14.75%。

截至 2023 年末，宁波银行净息差为 1.88%，较上年末同比下降 14 个基点。不过该行同时表示，公司 2023 年净息差下行幅度小于存贷利差的下行幅度，主要得益于存贷款规模实现较好增长。

国盛证券 4 月 10 日一份研报指出，2024 年来看，宁波银行按揭占比低、城投业务少，息差同比压力或小于同业。

非息收入方面，2023 年，宁波银行共实现非利息收入 206.78 亿元，同比增长 1.57%。其中手续费及佣金净收入造成一定拖累，受资本市场波动影响、代理类业务下滑、财富业务收入同比下降等影响，该行去年手续费及佣金净收入为 57.67 亿元，同比下降 22.76%。

值得注意的是，该行非息收入中，资产处置收益达到 2.8 亿元，同比大增 2053.85%，主要原因系 " 固定资产处置 "。

规模方面，截至 2023 年末，宁波银行资产总额 27116.62 亿元，比年初增 14.60%，其中各项贷款 12527.18 亿元，比年初增长 19.76%；负债总额 25094.52 亿元，较上年末增长 14.19%，其中各项存款 15662.98 亿元，比年初增长 20.76%。

资产质量方面，截至 2023 年末，宁波银行不良贷款率 0.76%，较上年末上升 0.01 个百分点；拨备覆盖率 461.04%，较上年下降 43.86 个百分点。

行业来看，该行房地产业不良率由 2022 年的 0.41% 降至 0.10%，但个人贷款不良率为 1.5%，贷款余额占总额比达到 40.49%。

房地产业不良率低或得益于该行贷款金额的分布。2023 年，宁波银行的对公贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的 13.49%、13.20%、9.22% 和 8.96%。

年报公布当日，该行披露了对子公司宁银消金的增资进展。因引入新股东，宁波银行出资额较此前公告的 15 亿元有所减少。

根据增资计划，宁波银行拟与宁波金控对宁银消金共同增资，其中宁波银行出资 12.26 亿元。增资完成后，宁银消金注册资本将增至 45 亿元。按照宁银消金增资前注册资本（29.11 亿元）推算，宁波金控本次出资额约为 3.63 亿元，若顺利增资，宁波金控持股比例达到 20%，位列第二大股东。

宁波金控系宁波市属国有企业，控股股东为宁波金融开发投资控股集团有限公司，实际控制人为宁波市财政局。宁波银行董事周建华为宁波金控总经理，因而本次构成关联交易。

目前，全市场消金公司共有 31 家，" 银行系 " 占据半壁江山。

2023 年，宁银消金实现营收 18.02 亿元，同比增 193.96%；实现净利润 2.02 亿元，同比增长 676.92%。截至 2023 年末，宁银消金总资产为 456.71 亿元，同比增长 462.96%，其中贷款余额达到 421 亿元，同比增长 486%。

超 700 家基金持有宁波银行

截至 4 月 12 日，A 股 17 家上市城商行中，包括宁波银行在内共有 5 家披露 2023 年年报，其余 4 家分别是重庆银行（601963.SH）、青岛银行（002948.SZ）、郑州银行（002936.SZ）、北京银行（601169.SH）。

对比来看，在上述银行中，宁波银行、青岛银行、北京银行均实现了营收、净利双增，其中青岛银行营收、归母净利润增速最高，分别达到 7.11%、15.11%。

上述 5 家银行中，北京银行、宁波银行总资产突破万亿，分别达到 3.75 万亿元、2.71 万亿元，其余 3 家则在 6000 亿～7600 亿之间。

二级市场方面，截至 4 月 12 日，北京银行今年以来以 23.62% 的涨幅位列 5 家之首，青岛银行、宁波银行、重庆银行、郑州银行的区间涨幅分别为 7.87%、5.22%、5.17% 及 -4.48%。

Choice 数据显示，截至 2023 年末，上述 5 家银行中，基金持有最多的是宁波银行，达到 706 家，不过这一数量较 2023 年 6 月末的 807 家有所下滑。

同一区间内，青岛银行的基金持股家数从 83 家上升至 106 家；重庆银行从 48 家上升至 68 家；北京银行从 318 家上升至 332 家；郑州银行从 90 家升至 95 家。