证券之星消息,2024 年 4 月 12 日复旦微电(688385)发布公告称百年保险资管、德邦证券、招商基金、长城基金于 2024 年 4 月 11 日调研我司。
具体内容如下:
问:公司对 2024 年研发投入的考虑?
答:公司注重产品技术研发的投入,每年研发投入都保持较高的水平。2023 年度,公司研发投入占营业收入的比例为 33.64%。2024 年,新技术研发、新产品谱系拓展等方面的工作还需要较大的投入,预计研发投入占比仍将在 30% 左右。
问:公司研发投入的主要方向?可转债募投项目的研发进展情况如何?
答:目前,公司在 FPG、PSoC 产品系列的投入相对较大。新一代 FPG 平台开发及产业化项目,部分产品样片已完成封装和测试,并已发样给多个客户试用;智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目,部分产品已开始进行样片流片;新工艺平台存储器开发及产业化项目,已开始进行样片流片;新型高端安全控制器开发及产业化项目部分产品完成样片流片,正在进行样品测试及内部考核;无源物联网基础芯片开发及产业化项目正在进行芯片整体设计。
问:复旦微的库存增加较多,是什么原因?
答:公司在去年进行了战略备货,截止 2023 年三季度基本完成目标。主要是以 FPG 产品线所需的原材料为主。为公司后续几年向重点客户的供应打下基础。
问:2023 年 FPGA 在高可靠领域以外市场的销售占比?未来的发展情况。
答:2023 年,公司 FPG 产品线主要是以高可靠产品为主。对于其他领域,如医学成像、机器视觉、专业监视器、车用毫米波 / 激光雷达、工业物联网及边缘市场等领域的客户,我们也在接洽,部分客户也有导入试用。
问:如何看待存储景气度?2023 年还不错的原因。
答:在 2023 年度,公司存储产品线中,高可靠产品出货较多,对该产品线的毛利率和销售额有较大的支撑;但是一般消费电子应用的存储产品,与周期是同频的,面临的压力也很大。目前,消费电子应用端的存储产品逐步企稳了,也会有部分产品略有涨价,但距离一个合理的、平稳的盈利区间仍有距离。
问:智能电表在 2023 年下降很明显,2024 年展望?
答:2023 年度,MCU 市场竞争很激烈,又面临消化库存,供应过剩等因素,量价都承压。2024 年年初,情况暖,电表招标情况良好,在白电和车规等其他通用 MCU 业务也有进展。预计 2024 年 MCU 业务发展较去年将有所增长。
问:安全识别业务在 2023 年销售略有下降,但是毛利率下降较为明显的原因?
答:2023 年,安全与识别产品线毛利率下降主要是结构性的原因,一方面部分老产品进入生命曲线的末期,新品尚未放量;另一方面部分卡类产品在 2023 年下半年价格下行。共同影响了该产品线的毛利率。
问:安全与识别产品线有无新的亮点。
答:公司安全与识别产品线的产品很丰富,特别是在 RFID 方面技术比较先进,近期公司的 UHFRFID(超高频)标签芯片 FM13UF0051E 经第三方权威机构(中国物品编码中心)检测,成功通过 GS1EPCglobalGen2V2 认证。该机构是亚太地区唯一一家获得国际物品编码组织(GS1)授权的认证测试机构;标志着公司产品可在全球范围内实现统一标识和透明追溯。复旦微电推出的 FM13UF0051E 发布至今,已经广泛应用于鞋服、资产管理、航空行李标、物流、零售等项目。
问:公司的中央研究院的职能、作用?
答:中央研究院的主要业务,一是开展基础研究和产业研究,并推出较为前沿的产品。例如将 FPG 与 I 融合,去年推出公司第二款 FPI 芯片 FMQL100TI,为安防、工业、农业、物流等传统领域提供了一站式 I 解决方案。二是服务各个事业部的项目产品研发。例如 " 万物互联 " 的背景下,智能卡产品对安全性能要求很高,公司不少安全技术的研发积累就是中研院的成果。
复旦微电(688385)主营业务:从事超大规模集成电路的设计、开发、测试 , 并为客户提供系统解决方案。
复旦微电 2023 年年报显示,公司主营收入 35.36 亿元,同比下降 0.07%;归母净利润 7.19 亿元,同比下降 33.18%;扣非净利润 5.72 亿元,同比下降 43.84%;其中 2023 年第四季度,公司单季度主营收入 7.98 亿元,同比下降 4.37%;单季度归母净利润 6935.21 万元,同比下降 68.14%;单季度扣非净利润 -3102.15 万元,同比下降 116.85%;负债率 29.12%,投资收益 448.83 万元,财务费用 1570.15 万元,毛利率 61.21%。
该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级,买入评级 4 家;过去 90 天内机构目标均价为 41.27。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近 3 个月融资净流入 562.11 万,融资余额增加;融券净流出 3669.98 万,融券余额减少。
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