睿思网讯：4 月 15 日，广州富力地产股份有限公司发布最新公告，就可能非常重大出售事项的进展情况进行了更新，涉出售伦敦资产事项。

根据公告，富力地产已于 2024 年 4 月 8 日获得贷款人同意，并在 4 月 15 日与买方签订了最终协议，条款与之前通函披露的大致相同。股东在临时股东大会上已批准最终协议及其项下拟进行的交易，特别决议案也已获得各系列现有票据持有人所需的多数批准。

尽管如此，通函所载的其他先决条件尚未达成或豁免。预计完成日期暂定在 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 15 日之间，但完成时间仍有可能变动。此次可能出售事项的完成取决于最终协议中的先决条件是否得到满足或豁免，因此该事项未必会发生。

据悉，此前 2 月 6 日，富力地产公告称，卖方富力地产（香港）有限公司（富力地产全资附属公司）与买方 London One Limited 订立意向书，据此，卖方及买方同意于获得贷款人同意后 10 个营业日内订立最终协议。London One Limited 为张松桥全资间接拥有。

根据最终协议，卖方有条件同意出售待售股份及转让待售贷款，而买方将有条件同意收购待售股份及接纳待售贷款的转让。待售股份的代价港元将以现金支付，而待售贷款的代价为买方根据交换要约将予收取的全部现有票据，所有该现有票据的最低本金额将为 8 亿美元（相当于约 62.47 亿港元）。

目标资产是 ONE Nine Elms，这是一座位于伦敦的混合用途摩天大楼，包括住宅、酒店和商业物业。该物业目前正在开发中。目标集团以物业为抵押的贷款形式筹集资金 ( 。要约方支付的收购款主要由现有票据构成，最低本金金额为 8 亿美元。

2 月 29 日，富力地产公告，寻求同意修订子公司怡略有限公司所发行部分债券的条款，公告内容涉及出售伦敦资产，并计划删除 " 处置指定伦敦资产、对指定伦敦账户提供担保 " 的条款，同意征求从 2 月 28 日开始，将于伦敦时间 3 月 18 日下午 4 时到期。

根据公告，London One Limited ( " 要约方 " ) 于 2024 年 2 月 28 日启动了两项并行的交换要约，邀请符合条件的票据持有人将其现有票据兑换为要约方发行的新永续工具。交换要约包括邀请符合条件的票据持有人将其现有票据兑换为 Tranche B1 永续债券 ( 预计发行总额为 4 亿美元 ) 和 Tranche B2 永续债券 ( 预计发行总额为 4 亿美元 ) ，同时支付现金认购 Tranche A1 永续债券 ( 预计发行总额高达 8.2 亿英镑 ) ；另外邀请符合条件的票据持有人将其现有票据兑换为要约方发行的 Tranche C 永续债券 ( 预计发行总额高达 2 亿美元 ) 。