作者：Perry

各大银行陆续公布年度财报，大家最为关心的无疑是银行业的薪酬变化，因为，银行已经是高薪的代表词，但今年，似乎 " 打工难 " 的 " 烈火 " 已经烧到了银行业。

当前已公布的 34 家银行财报显示，多数银行的员工增量、增幅均创近年新低，而新增员工主要分布在业务营销、信息科技等方面，基础工种以及低学历员工群体则仍在 " 裁员广进 " 计划当中。

从人均薪酬方面来看，包容度相对较高、机制开放灵活、市场化程度高、分支机构多集中于较发达城市的股份制银行继续位居前列，但人均薪酬已出现下降。

人均薪酬最高与最低跨度相差超 1 倍   最低薪酬不到 30 万元

银行员工的薪酬计算比较复杂，包括基本工资、绩效、补贴等等，而从 2022 年银行业公布 " 逆向讨薪 " 制度后，" 落袋 " 不一定 " 为安 "，例如招商银行，2023 年向员工 " 逆向讨薪 " 了 4329 万元，在 2022 年这一金额为 5824 万元，两年加起来 " 追回 "1 亿多元，2023 年的金额是从 4415 名员工执行而来，平均每人要退回 9805 元。因此，公布的薪酬数据，仅供参考。

我们姑且以财报公布的数据为准，在 34 家银行当中，招商银行以人均 61.3 万元位列榜首，中信银行则以 59.5 万元位列榜眼，探花位置则是泸州银行，人均薪酬 59.1 万元。（值得一提的是，根据天眼查数据，目前泸州银行的第一大股东为泸州老窖，占股 14.37%），但这 3 家银行相较于 2022 年，薪酬均有所下降，招行和中信银行下降幅度均为 6%，泸州银行则下降 0.3%，几乎持平。" 扎心 " 的是，招行在薪酬下降和讨薪的情况下，依然位列榜首，与第二名相差 1.8 万元。

而薪酬最低的则是甘肃银行，人均薪酬 " 仅为 "28.3 万元，与招行相差 33 万元，两者差距超过 1 倍。

从新增员工数来看，虽然幅度降低，但新增总数仍然在 7000 人，整体来看，银行员工的增加普遍出现在业务条线、信息科技等方面。其中，股份行增员规模整体较大，中信银行、招商银行、浙商银行员工数量分别增加约 5800 人、3500 人和 3000 人。

虽然银行业 " 降薪令 " 已公布许久，但真正受该政策影响的是银行高管，员工的薪酬与之相比其实变动并不大。

财报显示，银行业高管降薪幅度平均都在 10% 以上，其中降薪最多的是平安银行，从 2022 年的人均近 168 万元，下降至 2023 年的人均 97 万，比例达到 42.07%，可谓惊人，招商银行则从人均 168 万元，下降至 106 万元，比例也近 37%，当然，有下降也有增长，例如农业银行高管从 2022 年 28 万元涨至 2023 年近 42 万元，幅度达到 46.57%，但与排名前几位的银行相比，这个薪资水平着实 " 不够看 "。

2022 年 -2023 年银行高管薪酬变化（部分）数据来源：东方财富等

人均创收 227.1 万元 与高薪相匹配的是能力？

另外，从创收角度来看，已公布财务数据的银行，人均总创收为 7721 万元，平均为 227.1 万元，其中排名第一的为平安银行，人均创收为 377.2 万元，最低则是盛京银行的 117.2 万元。薪酬最高的招商银行，人均创收为 295.5 万  ，位列第 8。

从变化幅度来看，泸州银行以增幅 19.1% 位列第一，而盛京银行则下降了 39.6%，其余如渤海银行、平安银行等，人均创收均减少 10% 以上。

2023 年银行人均创收变化（部分），数据来源：券商中国

人均创收大幅下降的原因，与行业不景气不无关系。

以招行为例，2023 年其非息收入在整体营收中占比约 37%，与 2022 年相当，但低于 2021 年的 38%。非息收入中，占比较高的 " 净手续费及佣金收入 " 同样呈逐年下降趋势。2021-2023 年，该项数据分别为 944.47 亿元、942.75 亿元、841.08 亿元，从趋势来看，2022 年相较 2021 年仅微跌 0.18%，2023 年则大幅下跌近 11 个百分点。2023 年，招行的大财富管理收入约为 452.68 亿元，同比减少 7.9%。其中，财富管理手续费及佣金收入为 284.66 亿元，同比减少 7.89%，资产管理手续费及其佣金收入为 114.74 亿元，同比减少 7.9%；托管业务佣金收入为 53.28 亿元，同比减少 8%。

招行非息收入占比变化，数据来源：招商银行，Choice 数据，网络公开渠道

对于营收下降，招商银行董事长缪建民在 2023 年度业绩会上表示，2023 年费率下调且资本市场形势不景气，招商银行的大财富管理收入受到一定的影响。此前，缪建民曾规划继续做大财富管理和其他收费型业务，进一步提升轻资本业务占比，此外，要进一步提升非息收入，增强穿越周期能力，但从目前来看，这一目标似乎并未实现。

从全球市场来看，银行业薪资水平差距似乎并不大。

" 裁员广进计划 " 蔓延全球 中美银行业薪资水平难得 " 统一 " 

放眼全球，银行业的发展呈现 " 两级 " 发展，一方面，一些银行通过裁员来维持利润率，同时应对费率下降带来的影响，例如瑞银集团，因合并瑞士信贷银行，至少裁员了 13000 人（2023 年已运营 167 年的瑞士信贷银行陷入流动性危机），并在不久将有更多的裁员，其全球主要机构，预计削减超过近 6.2 万个职位  ，而花旗银行则预计裁员超过 2 万人。另一方面，一些银行对于在职员工进行现金或股票期权奖励，例如富国银行向部分员工一次性发放 1000 美元奖金，而美国银行则计划向约 97% 的员工发放总额为 8 亿美元的限制性股票奖金。不过，对于奖励两家均有限制条件，富国银行的 1000 美元特别现金奖励仅针对年收入和薪酬总额分别低于 7.5 万美元及 8.5 万美元（约 54 万元和 61 万元人民币）的美国员工。美国银行的限制性股票奖金则是针对年薪总额低于 50 万美元（约 360 万人民币）的员工。

从薪资水平来看， ZipRecruiter（美国招聘网站，纽交所上市：ZIP）近期公布了新的数据，截至 2024 年 3 月 24 日，美国银行业给出的平均年薪为 81630 美元，约合人民币 59 万元，其中最高薪酬为 12.05 万美元，约人民币 87.1 万元，最低则为 1.1 万美元，多数银行给出的薪资在 6.15 万 -12 万美元之间，人民币约在 44.5 万 -86.8 万元，从这一点来看，中美银行业差距并不算大。从城市来看，加利福尼亚州伯克利市，威斯康星州双河市和新泽西州北卑尔根市位列前三，人均薪资均在 10 万美元左右。

2023 年美国银行业平均薪酬，数据来源：  ZipRecruiter

而根据 BalancedComp（美国人力资源咨询公司）近期的调查数据，随着金融市场对于各政策的消化完毕，以及经济的平稳发展，多数金融岗位将迎来加薪，其中，加薪幅度最高的为人力资源总监，平均增幅为 15.81%，其次为一级内部审计师和网络工程师，平均增幅分别为 15.58% 和 13.55%，可见在新周期内，人才是金融市场关键词之一，一方面是对于人才的挖掘，另一方面是对于人才的渴求。

从德勤近期发布的报告来看，似乎也证实了这一点。

报告中提到，人才管理能力将是 2024 年全球银行业的核心制胜要素之一，创新工具和技术，将为银行业释放更多价值来源。

随着银行营收压力加大，其运营成本控制将变得更加重要，并可能成为影响银行间差异化竞争的要素。过去几年，全球银行的效率比率（通常指 " 成本收入比 "）一直在改善，但由于收入的增长乏力，2024 年效率比率将进一步提高。

全球主要市场银行业效率比率，数据来源：德勤金融服务行业研究中心

许多银行还将在人工智能、云计算、数据科学和网络安全等方面加大薪酬支出和投入，吸引更多人才，以保持竞争力。银行、金融科技公司和大型科技公司之间的关系也在不断转变，从之前的 " 对手 " 变为合作伙伴。同时，随着行业日趋融合，银行与科技以及其他非金融行业的特许品牌建立战略伙伴关系，也正成为获取和留住客户的常见方法。

另外，人才所带来的创新工具和技术，也将为银行的发展带来益处，同时带来更多的收益，例如摩根大通此前预计，到 2023 年底，通过人工智能语言模型工具将为公司创造 15 亿美元的额外价值。

从地域来看，未来全球银行业的业务规模和经营模式预计将发生更深层的变化。中国和美国在全球银行业榜单中（以资产规模为统计依据），主导地位非常明显，同时，中东银行的影响也在不断加强，预计未来将有越来越多的资金向中国以及中东地区倾斜。

全球银行 100 强地区分布，数据来源：德勤金融服务行业研究中心

总体来看，2024 年，将是承上启下的一年，2023 年出台的诸多政策，需要中国银行业将其落地，并支撑实体经济的发展，同时通过人才的引进带动科技的运用、效率的提升，以及自身业务的发展和转型等，在未来均是重要的课题。银行业的薪资变化，高低间的差距，对于行业参与者来说，或许只是发展过程中的一个 " 插曲 "，未来银行业变革为我们带来的变化和憧憬，才更值得我们的关注。