随着全球经济逐渐复苏，包括手机、IoT 等在内的消费电子市场需求正逐步改善。

在手机领域，智能手机的出货量已连续三个季度实现正增长，其中 2024 年第一季度全球智能手机出货量同比增长 7.8% 至 2.89 亿台 ( 依据 IDC 报告 ) 。

在 IoT 领域，受益于 AIGC 技术应用场景的拓展，物联网设备的需求预计正迎来良好增长。有券商研报提到，预计未来五年全球物联网支出将以双位数的年增长率持续攀升，到 2027 年全球支出规模有望达到 1.2 万亿美元，并且中国物联网支出规模有可能成为全球领头羊，占全球总投资的四分之一左右。

智能家居作为物联网的重要组成部分，其市场渗透率在欧美等地已超过 30%，而中国市场则显示出较大的增长潜力。IDC 预计，2024 年中国智能家居市场需求将逐步回暖，设备出货量将同比增长 6.5%，2024 年中国智能家居设备市场互联平台接入比例为 76%。受头部平台竞争影响，彼此间的横向互通仍需时日，深化平台下设备互联程度将成为智能家居生态发展的主要方向。

同时，随着 AI 技术的发展，AI 大模型和家电家居的融合将更进一步，智能化的程度也在增强，此举有助进一步推动智能家居行业的发展。IDC 预计，2024 年内置语音助手的智能家居设备出货量占比将接近 21%，支持人脸识别功能的智能家居设备出货量将同比增长 14%。

以智能手机、IoT 为代表的消费电子产业复苏增长，预计将为相关产业链公司带来新一轮增长机遇。其中，卓翼科技 ( 002369.SZ ) 是一家国内领先的一站式 3C、IoT 产品方案提供商，主营业务包括网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发和生产制造。其中，在消费电子领域，公司产品包括智能手机、智能穿戴、IoT、智能家居等，核心客户包括 H 公司、小米、360、欧普等。近年来，公司卓翼科技依托其自身在网通和消费电子领域的技术和产品优势布局物联网，致力于 5G/5.5G 与物联网技术的融合创新，在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间得到了有效扩展，逐步实现 "5G+AI+IoT" 生态链全方位的深度布局。

在智能手机、IoT 等产品市场复苏的带动下，卓翼科技等在内的智能手机及 IoT 产业链上市公司或有望迎来更好的成长机遇。

( 本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。 )