睿思网讯：4 月 16 日市场消息，碧桂园于 4 月 16 日 9:00 至 4 月 22 日 22:00 召开 "H1 碧地 01" 债权人会议，审议包括调整兑付方案在内的议案。这是碧桂园债务重组以来首支二展（二次展期）的债券。

碧桂园计划将应于 2024 年 3 月 12 日兑付的 0.96 亿元利息展期至 6 个月，至 9 月 12 日兑付；应于 4 月 12 日、5 月 12 日、6 月 12 日三个时间点分别兑付 2% 的本金统一调整至 9 月 12 日兑付。

"H1 碧地 01" 原简称 "21 碧地 01"，是碧桂园旗下主体碧桂园地产集团有限公司发行的 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。发行规模合计 20 亿元，当前余额 20 亿元，当期票面利率 4.80%；本期债券原为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据该债券 2023 年第一次债券持有人会议，本期债券期限调整为 6 年期（即到期日为 2027 年 3 月 12 日），自 2024 年 4 月 12 日开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付；同时增加 30 个交易日宽限期。

本期债券的利息、本金及小额兑付已经进入宽限期。碧桂园应于 2024 年 3 月 12 日支付本期债券 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间的利息，应于 2024 年 4 月 12 日进行小额兑付安排和兑付本期债券 2% 的本金（每张债券兑付 2.00 元）及对应利息。目前上述利息兑付安排、小额兑付安排及分期本金兑付已进入 30 个交易日宽限期。

小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，即 2023 年 9 月 6 日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过 1000 张（含）债券本息（10 万元）。

对于利息进入宽限期，碧桂园此前回应称，因销售恢复情况不达预期，资金调拨承压等原因，公司拟定于 3 月 12 日到期兑付的 "21 碧地 01" 的 0.96 亿元人民币利息资金尚未全额到位。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式，尽最大努力筹措资金。

碧桂园称，仅调整一期利息的兑付时间。公告显示，本期债券 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间产生的债券利息（需扣除因小额兑付时已经获得现金支付的利息），发行人将于 2024 年 9 月 12 日进行兑付。本期债券自 2024 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 11 日产生的利息（需扣除因小额兑付及分期偿付本金时已经获得现金支付的利息）兑付安排仍按照《原展期议案》和《原宽限期议案》的约定执行。

小额兑付时间不做调整。碧桂园称，发行人将于小额兑付宽限期届满之日前按照《原展期议案》及《原宽限期议案》的约定对前述证券账户进行小额兑付，小额兑付款项的实际兑付日为小额兑付日。

本金方面，公告显示，碧桂园将于 2024 年 9 月 12 日一次性兑付 6% 的本金，后续的本金仍按此前的方案兑付。此前的兑付方案是债券到期后的第 1、2、3 个月分别支付 2% 的本金，第 12 个月支付 10% 的本金，第 24 个月支付 15% 的本金，30 个月支付 25% 本金，第 36 个月支付剩余 44% 的本金。