4 月 17 日，AI 方向全线反攻，截至 9:45，5G 通信 ETF（515050）涨超 2%，持仓股数码视讯涨超 9%，盛路通信、东方国信、联特科技等领涨。

近日，通信运营商发布 2023 年年报和 2024 年一季报，资本开支向算力倾斜。华泰证券认为，展望 2Q24，全球 AI 算力侧投资加码有望驱动光通信、云网设备、IDC 等板块相关厂商业绩延续向好；物联网模组下游需求有望逐步复苏；电信运营商板块业绩预计仍将保持稳健增长态势。

上游算力受到资金青睐，近 10 个交易日，5G 通信 ETF（515050）获得资金净申购 6181 万元，值得注意的是，该 ETF 是市场上规模领先的通信主题 ETF，深度覆盖华为产业链，相关概念股权重占比近 80%，在光模块、光通信概念上的暴露度也超过了 30%。

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