宏观新闻

1、近日，商务部等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到，商务部正牵头修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。其中还提到，积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道，丰富科创资金来源。

2、据上海市统计局 19 日披露，根据地区生产总值统一核算结果，一季度上海市实现地区生产总值 11098.46 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。其中，第一产业增加值 19.54 亿元，同比增长 10.9%；第二产业增加值 2387.24 亿元，增长 2.2%；第三产业增加值 8691.68 亿元，增长 5.8%。

行业新闻

1、证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起正式实施。主要内容有：调降基金股票交易佣金费率，降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限等。新规将加强公募佣金分配行业监管，交易佣金分配比例的上限从 30% 调降至 15%。

2、中国证监会将与香港方面深化合作，采取 5 项措施来进一步拓展优化沪深港通机制。其中，支持内地行业龙头企业赴香港上市；放宽沪深港通下股票 ETF 合资格产品范围；支持人民币股票交易柜台纳入港股通等措施包括在内。

3、中国证监会发布关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施。其中提出，优化科技型企业上市融资环境，支持科技型企业依法依规境外上市；加大科技型企业再融资支持力度，研究建立科创板、创业板储架发行制度；适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性。

4、深圳证券交易所、上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司已就扩大深沪港通 ETF 范围达成共识。此次 ETF 标的优化主要包含两个方面：一是降低 ETF 纳入规模要求；二是下调 ETF 的指数权重占比要求。优化实施后，预计深沪港通 ETF 标的数量和规模将显著增加，进一步丰富两地市场投资产品，便利两地投资者配置对方市场资产。

5、部分基金近期发布的 2024 年一季报证实，在今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。仅目前披露季报的三只宽基 ETF，汇金就耗资约 1450 亿元，其中，买入嘉实沪深 300ETF 约 530 亿元，买入华夏沪深 300ETF 约 560 亿元，买入华夏上证 50ETF 约 360 亿元。

6、商务部公告，调查机关最终认定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会决定，自 2024 年 4 月 20 日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。

7、德国商业银行上调铜价预估，预估年底铜价为每吨 9800 美元，该行之前预估为 9200 美元；预计白银价格在本季度末位于每盎司 28 美元，该行第三季末料在每盎司 29 美元。德国商业银行还将年底锌价预估从每吨 2700 美元上调至 2800 美元。

8、香港会计监管机构表示将根据 " 举报信 " 调查普华永道在审计中国恒大集团账目中的角色。

公司新闻

1、隆基绿能公告，HHLR 管理有限公司持股比例增加至 5%。此前，HHLR 因参与转融通证券出借业务，借出 1% 的股份，成为 5% 以下股东。

2、中核钛白、中信证券、海通证券相继公告收到证监会行政处罚事先告知书。对中核钛白实控人、中信与海通等预计罚没合计 2.35 亿元。

3、鸿博股份公告，董事会同意解聘周韡韡副总经理职务。

4、兆易创新公告，一季度净利 2.05 亿元，同比增长 36.45%。

5、中核钛白公告，公司实控人收到中国证监会行政处罚事先告知书。

6、高新发展公告，公司决定于 2024 年 4 月 20 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。

7、海康威视公告，2024 年一季度净利润 19.16 亿元，同比增长 5.78%。

8、中科曙光公告，因涉嫌短线交易中科曙光股票，公司董事长李国杰收到证监会立案告知书。

9、万丰奥威公告，" 公司与特斯拉共同组建 eVTOL 公司 " 的传闻不实。

环球市场

1、美股三大指数收盘走势分化，道指涨 0.56%，本周累计上涨 0.01%，纳指跌 2.05%，本周累计下跌 5.52%，创 2022 年 11 月以来最差单周表现，标普 500 指数跌 0.88%，连续第六天下跌，本周累计下跌 3.05%。热门科技股普跌，英伟达跌 10%，市值跌破 2 万亿美元。

2、日本央行行长植田和男表示，未来将在某个时点减少日本国债购买规模；政策转变是因为达到价格目标的可能性上升；预计宽松的金融环境将持续一段时间。

3、美联储发布的半年度金融稳定报告显示，持续的通胀被视为金融稳定面临的头号风险；对冲基金杠杆率升至至少 2013 年以来最高水平。