4 月 22 日，光模块龙头、5G 通信 ETF（515050）第二大权重股中际旭创披露 2023 年年报及 2024 年一季报，受益于 AI 算力带动光模块需求提升，公司业绩延续高增态势。2023 年，归母净利润为 21.74 亿元，同比增长 77.58%； 2024 年一季度，公司归母净利润为 10.09 亿元，同比大增 303.84%。

3 月 20 日以来，以光模块、光通信、AI 算力为代表的 AI 相关概念震荡调整，资金借助 ETF 加速布局，近 20 个交易日，5G 通信 ETF（515050）获得资金净申购 4505 万元。资料显示，该 ETF 光模块、光通信、AI 算力、6G 等概念股权重占比近 50%。前十大持仓股分别为立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、紫光股份、兆易创新、新易盛、三安光电、天孚通信、沪电股份。场外联接（A 类：008086；C 类：008087 ) 。

华泰证券指出，市场担忧光模块行业高景气度的持续性，我们认为 AI 有望开启光模块产业的新一轮成长周期，长期为产业带来积极变化：1）更大的市场需求； 2）更短的迭代周期；3）更为集中的竞争格局。

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