港股解码 04-22
港股IPO周报:茶百道等三只新股即将挂牌,天津建发有望成「超购王」
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2024 年以来,港股已有 12 只新股上市,合计募资 47.69 亿港元。最近一周(4 月 15 日 -4 月 20 日),有 0 家公司上市,3 家公司招股,2 家公司通过聆讯,1 家公司递交上市申请。

最近一周,天津建发、茶百道、出门问问三家公司已经完成招股,即将挂牌。

其中,天津建发录得超 300 倍的孖展认购,孖展总额超 56 亿港元,预计将回拨 50%;市场消息透露,其公开发售录得超额认购 427 倍,成为今年新股超购王。

出门问问亦有近百倍孖展认购,孖展总额约 33.5 亿港元;相比之下,茶百道的招股则显得十分冷清,孖展认购倍数仅 0.32 倍,孖展不足 1 个亿。

最近一周,盛禾生物、汽车街两家公司通过聆讯,预计不日也将陆续登陆港股市场。米高集团稳价期结束,部分行使超额配股权,额外筹集 0.36 亿港元。

除此之外,容大合众于 2024 年 4 月 19 日首次递表港交所,另有上门按摩服务平台东郊到家传拟赴香港上市。

一、新股上市 ( 0家 )

最近一周,0 家公司新上市。

二、招股 ( 3家 )

最近一周,3 家公司招股。

1、天津建发

天津建发于 2024 年 4 月 18 日结束招股,预计将于 2024 年 4 月 23 日在港交所挂牌上市。公司是天津市领先的民营建设集团,提供全面的工程施工服务。全球发售方面,发行比例约为 25.0%,按发行价中位数 2.70 元计,约募 1.46 亿港元。

本次无基石参与。据 LiveReport 大数据统计,天津建发孖展认购倍数达到358.47 倍,预计回拨 50%。孖展总额56.10 亿,其中辉立证券 44 亿(占比 78.44%)、信诚证券 8 亿、富途证券 2 亿,华盛证券和 TradeGo Markets 的孖展额度均超 5000 万。

2、茶百道

茶百道已于 2024 年 4 月 18 日结束招股,预计将于 2024 年 4 月 23 日在港交所挂牌上市。公司是中国网红现制茶饮公司。全球发售方面,发行比例约为 10.0%,按发行价 17.50 元计,约募 25.86 亿港元。

本次无基石参与。据 LiveReport 大数据统计,茶百道的孖展认购倍数为0.32 倍,孖展总额0.85 亿,其中富途 3100 万、老虎 2706 万、辉立证券 1200 万。

3、出门问问

出门问问于 2024 年 4 月 19 日结束招股,预计将于 2024 年 4 月 24 日在港交所挂牌上市。公司是一家以生成式 AI 与语音交互技术为核心,提供 AIGC 解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件的公司。全球发售方面,发行比例约为 5.67%,总市值区间 55.19 亿 -61.15 亿港元。

本次有两位基石投资者参与,占全球发行比例的 28.7%。据 LiveReport 大数据统计,截至周五,出门问问的孖展认购倍数已达96.55 倍,孖展总额33.48 亿,其中辉立 23 亿(占比 68.7%)、信诚 5 亿、富途 3.11 亿。

三、通过聆讯 ( 2家 )

最近一周,2 家公司通过聆讯。

1、盛禾生物

盛禾生物 -B 于 2024 年 4 月 15 日通过聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中金。公司是专注于肿瘤免疫疗法的生物制药公司,2023 年其他收入为人民币 0.21 亿元,净亏损为 1.33 亿元,研发开支 0.43 亿。

2、汽车街

汽车街于 2024 年 4 月 18 日通过聆讯,拟在香港主板上市,联席保荐人为中信证券、海通国际。公司是全国最大的二手车交易平台,2023 年收入为 4.92 亿元,净利润为 0.09 亿元。

四、递表公司(1家 )

最近一周,1 家公司在港交所递交上市申请。

1、容大合众

容大合众于 2024 年 4 月 19 日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是一家业务遍及全球的自动识别资料收集 ( AIDC ) 装置及解决方案供应商,从事打印设备、衡器、POS 终端机及 PDA 的设计、研发、制造及营销。2023 年度收入约为人民币 3.49 亿元,盈利约为人民币 0.28 亿元。

五、近期港股 IPO 市场情况

据 LiveReport 大数据,近 10 家上市新股平均发行市值为 34.01 亿,最大市值为连连数字,最小市值为泓基集团;平均发行 PE 为 18.15 倍,PE 处于中位水平;平均申购人数为 7406,平均认购倍数为 68.19;平均基石占比为 50.49%,基石比例维持区间波动;

近 10 只新股暗盘平均上涨 34.10%,首日平均上涨 35.47%;2024 年至今,新股市场回暖明显,百倍以上认购偶有出现,但也伴随着各种套路回拨手法,公开低手数获配难度加大,不过也需警惕的是,当前还不是可盲打的阶段。

来源:LiveReport 大数据

文章来源:活报告

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