低迷数年的智能手机行业反弹复苏信号渐明。

4 月 25 日，国际数据公司 IDC 发布了 2024 年第一季度中国手机市场跟踪报告。数据显示，中国智能手机市场整体出货量约 6926 万台，同比增长 6.5%，市场表现高于预期。

具体到厂商排名方面，荣耀一季度在中国市场份额为 17.1%，同比增幅达 13.2 个百分点，而全面回归后的华为份额达 17%，与荣耀并列中国市场第一（单位出货量相差 0.1% 或更少，IDC 将并列排名）；OPPO、苹果及 vivo 分别位列第三至第五，市场份额分别为 15.7%、15.6% 及 14.6%。

此前市场曾热议，华为回归荣耀受到的影响将会最大，但从数据来看，荣耀并未下滑，反而苹果在国内市场的份额遭遇下滑。IDC 称，" 得益于荣耀和华为等厂商的市场表现，推动了整体安卓市场同比增长 9.3%，但苹果依然面临较大的竞争压力，同比下降 6.6%"。虽然不断进行调价促销，但苹果面临竞品的挑战和压力日益增大，该机构认为，苹果亟需从软硬件全方位升级创新来吸引消费者。

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AI 成竞争焦点

从差距来看，一季度市场竞争可谓激烈，市场份额排名前五大厂商之间的差距仅为 3 个百分点以内。其中，华为是当前国内市场最大的变量。自 2019 年以来，华为终端经历了一场漫长的 " 寒冬 "。在产品不能正常交付时，华为在国内智能手机市场的份额从 2020 年第二季度的 46% 一路下跌至个位数。不过，伴随着去年下半年华为手机 Mate 60 系列的发布，其市场份额开始迅速恢复。

从今年各大厂商竞争的焦点来看，智能手机厂商们仍在继续探索新的 AI 方面的应用。IDC 认为，AI 大模型的落地使用依然是安卓手机在高端市场与 iOS 形成差异化竞争的关键。"AI 手机成为所有厂商希望去引领未来、刺激市场增长和发展的重要因素。"IDC 中国区副总裁王吉平近日说。

事实上，从去年下半年开始，无论是高端旗舰机还是中端产品，陆续面世的手机新品都离不开 AI 这个关键词，就连迟迟未公布 AI 技术进度的苹果都在近期对外表示，公司正在积极开发生成式 AI 软件功能，将在 iOS 18 中引入由大型语言模型支持的新 Siri 功能。

今年 3 月，苹果公司 CEO 蒂姆・库克对媒体谈及 AI 话题时还称，公司的 AI 已经运用在了苹果产品的各方面。" 苹果的生成式 AI，在今年晚些时候会宣布。" 库克谈及，苹果公司已经看到了 " 生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力，这就是我们目前在这一领域进行大量投资的原因 "。苹果相信，这将为用户在生产力、解决问题等方面带来革命性机会。

" 现在 AI 每天的进展都是天翻地覆的，可能每过一段时间都会有一个跨越式升级，对于手机硬件厂商来说一定是接下来科技方向的重中之重。AI 手机拥有不断自我学习和迭代的智慧能力，现在可能更多是我们在教它们做什么，未来甚至会成为你生活中一个非常重要的助手。"realme 全球副总裁、中国区总裁徐起日前在谈到 AI 时说。

显然，"AI+ 手机 " 这一概念已经成为行业的强共识，2024 年甚至被称为 "AI 手机元年 "。不过，荣耀 CEO 赵明强调，手机 AI 不等于 AI 手机。"AI 手机意味着用 AI 来重构和使能手机应用和操作系统，以及消费者体验和业务逻辑的方方面面，AI 是根基，AI 在手机上是无处不在的，这才能叫 AI 手机。" 从发展路径来看，与借助云侧第三方应用服务商的 AI 大模型来提供 AI 功能不同，荣耀 AI 手机的发展方向在于以 AI 重构操作系统。

此外，今年 3 月赵明还分享了对端侧 AI 的进一步思考并提出了 AI 的四层架构：第一层，用 AI 来跨系统、跨设备融合；第二层，用 AI 来重构单终端的操作系统，让终端越用越懂你、越用越好用，例如：基于意图识别的人机交互新方式；第三层，是 AI 在端侧的应用。比如抠图、拍照渲染、总结文档等应用级 AI；第四层，是 AI 的端云协同，实现 AIGC 和网络大模型等网络侧 AI 在手机上的呈现。

虽然当前 AI 手机产品占整体手机市场的比例并不大，但王吉平认为，" 从长线的驱动力来讲，虽然今年我们预计全球 AI 手机大概占 15%，但这样的占比可能使越来越多的人购买 AI 智能手机，随着未来几年 AI 从高端走向主流机型，它的驱动力会更大一些 "。

谈及今年一季度国内高端市场的份额占比，王吉平表示：" 国内 600 美元以上的高端市场虽然还是苹果占据最大的份额，但其处于下降的趋势，份额由去年同期将近 70% 下降到今年的 56% 左右；第二位是华为，最大的问题还是供应限制，导致份额不能进一步提升；荣耀排名第三，依靠其 Magic6 系列及折叠屏，该品牌高端市场份额接近 10%，出货量同比增长超 100%。"

对于今年一季度智能手机整体的市场表现，IDC 中国研究经理郭天翔点评，2024 年第一季度中国智能手机市场实现 " 开门红 "，并高于预期，说明整个行业正在呈现向好的趋势。头部厂商竞争加剧，各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。同时需要注意的是，消费者对于电子产品的更换和购买需求依然谨慎，而国家政策上也更偏向于推动新能源车和大家电的购买和更替，所以整个手机行业还是需要更多的创新和突破，通过更多具有吸引力的产品来推动消费者换机，延续目前中国智能手机市场的良好趋势。

折叠屏手机延续增长态势

直板机之外，折叠屏依然是安卓手机在高端市场与苹果形成差异化竞争的关键。

IDC 数据显示，2024 年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到 186 万台，同比增长 83%。从去年下半年的荣耀 Magic V2 系列开始，到本季度的 vivo X Fold3 系列，横折折叠屏手机正在逐渐解决厚重不耐用、续航差、影像与直板机差距大、价格贵等缺点。这些问题的解决意味着折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，使其获得更多消费者的认可。

当前，苹果是主流手机厂商中唯一未推出折叠产品的厂商。不过，天风证券知名分析师郭明錤上个月在社交平台上表示，" 最近我多次被询问苹果是否计划在 2025 年或 2026 年量产可折叠 iPhone 或 iPad。我的最新调查显示，苹果目前唯一有明确开发时程的可折叠产品，只有配备约 20.3 英寸显示器、并预计在 2027 年量产的 MacBook"。这被外界视为，或许苹果想要通过 MacBook 等产品试水折叠产品领域，策略上苹果希望为 iPhone 提前进行一场围绕可折叠技术稳定性和生态的练兵。

厂商排名方面，第一季度，华为 Mate X5 和新品 Pocket 2 帮助其稳居第一，份额达 44.1%；自 Magic V2 发布后，荣耀在折叠屏市场快速增长，本季度以 26.7% 的份额位列第二；vivo 位居第三，份额为 12.6%；OPPO 凭借竖折产品热销获得 9.0% 的市场份额；三星排名第五，市场份额为 5.9%。

王吉平表示：" 对于全球折叠市场，我们认为还会增长 37% 左右，整体需求在 7900 万台左右的规模，从国内来讲最重要的一个特点是，从去年下半年我们快速引领全球折叠市场从竖折向横折的转变。" 事实上，今年 2 月有部分厂商对竖折产品的策略在摇摆观望中。

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