4 月 24 日晚间,立讯精密 ( 002475.SZ ) 最新公布 23 年报、24 年一季报及半年业绩展望:1 ) 23 年营收 2319 亿,同比增长 8.35%,归母净利 109.5 亿,同比增长 19.53%;2 ) 24Q1 营收 524 亿,同比增长 4.93%,归母净利 24.7 亿,同比增长 22.45%;3 ) 展望上半年业绩区间为 52.3-54.4 亿,对应增长区间为 20-25%。
IDC 数据显示,2024 年第一季度全球智能手机出货量同比增长 7.8% 至 2.89 亿台,该机构认为,出货量连续第三个季度增长,这有力地表明市场复苏正在进行。而立讯精密作为苹果手机的核心供应商,估值有望得到提振。
方正证券研报显示,立讯精密消费电子业务 2023 年实现收入 1971.83 亿,同比增加 9.75%。同时预计世硕交割之后公司手机份额将近 40%,垂直一体化能力进一步扩大,立讯精密 2024 年 iPhone 出货量增速有望接近翻倍,终极格局有望拿到 1 亿只的总量。
招商证券研报指出,立讯精密成为下半年 iPhone16 Pro Max 新机主供厂商,叠加下半年和硕手机业务整合,整体 iPhone 组装业务份额和盈利能力将持续提升,另外,公司在手机 Type-C 连接器、光学结构件、马达等诸多增量零部件进一步垂直一体化。
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