作 者丨倪雨晴

编 辑丨张伟贤

图 源丨 IC

2024 年的中国手机市场，注定是攻防凶猛的一年。

开局一季度，市场排名再次生变。4 月 25 日，IDC 最新发布的手机季度跟踪报告显示，2024 年第一季度，中国智能手机市场出货量约 6926 万台，同比增长 6.5%，市场表现高于预期。

其中，荣耀首季度在中国市场以 17.1% 的份额拿下第一，同比增幅达 13.2%；华为自去年 8 月底回归以后快速恢复，市场份额达到 17.0%，并列第一，同比增幅超过 100%；OPPO、苹果和 vivo 分别位列第三至第五位，对应的市场份额为 15.7%、15.6% 和 14.6%。

对比上一个季度，前五的排名就发生不小变化。根据 IDC 数据，2023 年第四季度，中国前五大智能手机厂商市场份额排名依次是苹果、荣耀、vivo、华为和 OPPO。

环比来看，前五家品牌并未变化，依然是巨头之间的争夺战，但是座次有调整，荣耀和华为直接上升登顶，苹果则从 20% 市占率下滑到了 15.6%。同比来看，除了荣耀和华为增长外，其余三家都出现不同程度的下滑。

在 14%~20% 的市场份额之间，头部手机厂商在中国市场激烈角逐。IDC 进一步指出，得益于荣耀和华为等厂商的良好市场表现，推动了整体 Android 市场同比增长 9.3%。iOS 市场依然面临较大的竞争压力，同比下降 6.6%。AI 大模型的落地使用以及折叠屏依然是 Android 手机在高端市场与 iOS 形成差异化竞争的关键。

市场回暖：头部厂商竞争加剧

谈及国内一季度市场，IDC 中国区副总裁王吉平对 21 世纪经济报道等媒体表示：" 首先，从排名上来看竞争非常激烈。其次，有 AI 加持的手机厂商增速表现更好，比如荣耀。一方面华为重新进入中国市场以后，打乱了原有的整体格局，另一方面荣耀在这个背景下继续保持增速，而且成为了第一。"

IDC 的数据显示，基于荣耀 Magic6 系列及折叠屏系列的表现，今年第一季度荣耀在 600 美元以上的高端市场份额提升明显，出货量同比增幅高达 123.3%，高端市场份额仅次于苹果和华为。

IDC 中国研究经理郭天翔向记者分析道：" 国内 600 美元以上的高端市场，苹果占据最大的份额，但是苹果处于下降趋势，由去年同期近 70% 的份额下降到今年 56% 左右。第二位是华为，随着去年下半年回归，华为高端系列势头迅猛，但最大的问题还是供应限制，导致份额不能进一步的提升。"

整体而言，今年手机市场呈现复苏之势。郭天翔指出，虽然有去年同期 " 基数 " 较低的因素，但是 2024 年第一季度中国智能手机市场实现 " 开门红 "，并且高于预期，说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。同时，头部厂商竞争加剧，各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。整个手机行业还是需要更多的创新和突破推动消费者换机，延续目前中国智能手机市场的良好趋势。

招商电子的最新报告也体现了产业上升的风向：" 我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1 手机 /PC 等终端需求延续弱复苏。AI 融合新品与 Smart EV 等创新亦在加速。苹果近期 AI 进展不断，产业链处于历史估值底部；华为 Pura70 上市引发市场关注，新兴市场持续景气，低基数下预计 H1 大部分安卓链公司业绩同比增速较可观。"

布局未来：AI 成竞争新焦点

根据 IDC 预测，2024 年起新一代 AI 智能手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。

毫无疑问，AI 已经成为手机产业链角逐的一个新赛道，芯片厂商、终端厂商、云服务商、应用厂商都已经加入进来。手机厂商基本都已经发布了 AI 大模型，包括华为的盘古大模型、荣耀的魔法大模型、三星的高斯大模型、OPPO 的安第斯大模型、vivo 的蓝心大模型等等，苹果也将在今年公布生成式 AI 战略。

王吉平谈道：" 去年是 AI 终端的元年，今年则是 AI 终端最重要的一年，也是磨合和发展的一年。我们看到有很多事情在调整和发生，比如国内厂商的路径和全球略有不同，很多（国内）厂商都发布了自己的 AI 智能体。根据 IDC 的总结，国内智能体的思路主要包括三个部分，第一是语音的助手唤醒，第二是端侧要有模型，第三是智能体里有开发平台。"

目前，国内的头部手机厂商都有 AI 相关的战略，语音助手、端侧模型已经成为标配，端云结合的算力配置更是成为趋势。

以荣耀为例，在 ChatGPT 等生成式 AI 问世之前，荣耀已探索端侧 AI 及平台级 AI 技术原型。荣耀 CEO 赵明认为，2024 年是 AI 设备主流化的元年，今年荣耀的 AI 战略就是通过把 AI 整合到 MagicOS 和所有荣耀设备中，从而提升体验。

近日，赵明在接受采访时还提到了 "AI 四层架构 " 理论，第一层是 AI 使能跨系统、跨设备的融合，第二层是 AI 重构单终端的操作系统，第三层是 AI 在端侧的应用，第四层是 AI 的端云协同。

同时，他也指出：" 手机 AI 不等于 AI 手机。"在赵明看来，AI 手机意味着用 AI 来重构和使能手机应用和操作系统，以及消费者体验和业务逻辑的方方面面，AI 是根基，AI 在手机上是无处不在的，这才能叫 AI 手机。"

赵明认为：" 某种情况下，手机是我们器官的延伸，它要懂我，要成为个人能力的一部分。" 比如出行时，到地铁站手机就会自动弹出乘车码，到机场会弹出登机牌，到电影院会弹出取票码，设备和服务始终跟随人。

这些背后则是 AI 在底层的智能化支持，虽然目前 AI 手机占比还较小，但是已经和折叠屏一样成为新驱动力。IDC 预测显示，到 2024 年底，下一代 AI 智能手机的出货量将达到 1.7 亿部，占智能手机总出货量的近 15%，比 2023 年的约 5100 万部有了大幅增长。

SFC

本期编辑 刘雪莹 实习生 黄丽鸿

  21 君荐读