格隆汇 4 月 29 日|招商证券日前发布报告,将中国飞鹤推荐为 2024 年 5 月金股。该行认为飞鹤是 " 低估值 + 高股息 + 高现金 " 的优质资产,当前估值和分红比例对应股息率约 7%-8%,每年有稳定提升分红的计划,目标市值 450 亿人民币,对应 30% 上涨空间。
招商证券表示,市场方面已有催化信息:1 ) 今年以来产妇建档数据有所改善,出生人口可能迎来反转;2 ) 今年奶粉行业价盘普遍回升,龙头利润率能够企稳;3 ) 飞鹤市场占有率还在持续提升,2024 年业绩有望回升。
4 月以来,飞鹤屡获机构看好。瑞银、大华继显、安信国际等多家机构给予 " 买入 " 评级, 股价月内累计涨超 20%。
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