功成事遂,百姓皆谓我自然。这是政府有形之手用产业政策,带动无形之手的目的和结果。企业无需知道这个国家底层战略,只要合法追求利润即可。但汇总的结果就是国家意志的结果。 计划性和产业政策+市场化的企业竞争。这是良性的混合经济形式。 总得说,国家在能源层面的国策80%+是正确的。
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备)
军工类(低空经济 通用航空 无人机 军工信息化)
顺周期类(有色 化工 电力 交通)
国改类(高股息)
功成事遂,百姓皆谓我自然。这是政府有形之手用产业政策,带动无形之手的目的和结果。企业无需知道这个国家底层战略,只要合法追求利润即可。但汇总的结果就是国家意志的结果。 计划性和产业政策+市场化的企业竞争。这是良性的混合经济形式。 总得说,国家在能源层面的国策80%+是正确的。
似乎扯的有点远了吧?如果光伏能拯救地球,马斯克们当仁不让会做起来。
炒股选错股,认了就是,何必呢?
功成事遂,百姓皆谓我自然。这是政府有形之手用产业政策,带动无形之手的目的和结果。企业无需知道这个国家底层战略,只要合法追求利润即可。但汇总的结果就是国家意志的结果。 计划性和产业政策+市场化的企业竞争。这是良性的混合经济形式。 总得说,国家在能源层面的国策80%+是正确的。
和我最近写的光伏具有未来货币的初级形态文章,观点几乎一样。但这似乎和内卷没啥关系呀,内卷还是阶段性过剩造成的。但过程是曲折的,前途是光明的。$TCL中环(SZ002129)$
3、为何大国博弈,中美博弈和度电成本有何关系?
一句话回答:
大国博弈竞争的底层逻辑是能源,国家综合竞争力的底层逻辑是能源成本的比较优势,能源成本越低,在全球分配中就分配更多。
智商堪忧税
现在国内还有那几个行业不卷的?
卷是因为同质化,远的如彩电,近的如猪肉,基本上是民企主导,国家也不会进行供给侧改革。
赛道方向不好做了,探底中
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备)
军工类(低空经济 通用航空 无人机 军工信息化)
顺周期类(有色 化工 电力 交通)
国改类(高股息)