本文来源:时代周报 作者:郭美婷
7 月 25 日、7 月 26 日,市场调研机构 Canalys、Counterpoint 和 IDC 先后发布今年第二季度中国智能手机市场数据。
2024 年第二季度,中国智能手机市场进一步复苏。从出货量来看,Canalys 和 IDC 分别统计出货量同比增长 10% 和 8.9%,重回 7000 万台水平;Counterpoint 则显示该季度中国智能手机销量同比增长 6%。
图源:IDC 咨询官方公众号
从厂商排名来看,Canalys 和 IDC 均披露中国本土厂商出货量包揽前五席,vivo 以近 19% 的市场份额位列第一,随后是 OPPO、荣耀、华为、小米,不同统计口径下,四家排名略有不同。在 Counterpoint 披露的销量数据中,vivo 仍以 18.5% 的市场份额稳居中国智能手机市场榜首,其次是苹果、华为、小米和荣耀,OPPO 退居第六。
此外,华为市场份额增速最快。在 Canalys、Counterpoint 和 IDC 的统计数据中,华为市场份额的增速均超过 40%,最高达 50.2%。
vivo 稳居第一,华为增长最快
今年第二季度,vivo 在出货量及销量等统计口径下,均稳居第一位。
IDC 表示,vivo 多款新品的热销,帮助其分别在 1000-2000 元,3000-4000 元和 4000-5000 元等多个价位段市场份额第一。子品牌 iQOO 独自占据整体市场份额的 5.5%,成为各厂商最成功的子品牌。
Counterpoint 则认为,vivo 是凭借丰富的产品组合和强大的全国分销网络巩固了榜首地位。其中,高端的 X 系列的销售占比比过去几年有所增加,二季度 X 系列新增了主打旗舰影像体验的 X100 Ultra。
Canalys 则表示,vivo 凭借其稳固的线下渠道以及对 "618" 电商需求的捕捉,出货量达 1310 万台,市场份额达 19%。
图源:Canalys 官方公众号
华为是市场份额前五的手机厂商中增速最快的,三家机构统计均超 40%。IDC 数据显示,华为第二季度出货量市场份额达 18.1%,同比增长超过 50%。整个上半年,华为以 17.5% 的市场份额成为智能手机市场出货第一。IDC 表示,虽然外部限制继续收紧,但是华为的供应能力不断改善,在 4000 元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。
" 得益于 Pura 70 系列和 Nova 12 系列的热销,华为在 2024 年第二季度的销量同比增长 44.5%,增幅在所有品牌中最高。"Counterpoint 指出,然而,华为在当季的市场份额为 15.4%,仍低于其 2020 年达到的 40% 左右的峰值水平。华为将 P 系列更名为 Pura 系列,并于今年 4 月发布了 Pura 70。
此外,"618" 的营销成为智能手机厂商们第二季度的致胜关键。
" 今年的‘ 618 ’电商购物节成为一大亮点,厂商协同电商平台相较往年提前启动了促销周期,并加大了促销力度,在一定程度上促进了需求的回暖。"Canalys 研究经理刘艺璇表示。
刘艺璇提到,线下渠道方面,华为、小米等具备生态系统优势的厂商正持续深化线下渠道布局,拓展更广泛的渠道合作伙伴网络,以提升其包括手机、生态设备及汽车等产品的销售附加率。
苹果去哪了?
第二季度数据中,三家调研机构排名分歧较大的是苹果。虽然苹果市场份额均有下降,但排名不一。
从 IDC 和 Canalys 对出货量的统计数据来看,苹果均不在前五之列。IDC 数据显示,大幅降价以后,虽然苹果的市场需求明显改善,但是 iOS 市场出货量依然同比下降 3.1%。
根据 Canalys 数据,苹果出货排名退至第六,市场份额同比略微下降 2%,占据 14% 的市场份额。
Canalys 研究分析师钟晓磊表示,苹果面临在中国市场的增长压力,正积极着力于优化渠道管理,在实现库存健康化后,力求确保零售价格的稳定,同时保障渠道伙伴的利润空间。
图源:Counterpoint 官方公众号
不过,Counterpoint 统计的销量数据显示,苹果 15.5% 的市场份额,虽然对比去年同期下降了 5.7%,但在该季度仅次于 vivo 位居第二,超过了华为的 15.4%。Counterpoint 表示,苹果销量仍呈现同比个位数的下滑,但 Pro 机型系列销量占比有所增长。
一般而言,出货量是指产品从生产或分销环节发出的数量,而销量则是指产品实际被消费者购买的数量。
资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将告诉时代周报记者,出货和销售数据的差异,一方面是因为二者统计口径不同,另一方面也说明头部品牌份额差距不大,较小的数量差就可能引起排名的巨大不同。
除不同机构统计口径的差异外,艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅提到,现实中确实存在产品出货量大却销售不畅的情况。一些产品的出货量不大,但其品质和性能赢得了消费者的青睐,甚至出现爆款产品,这是智能手机市场中普遍存在的现象。不过仍需具体案例具体分析。
另外,钟晓磊提到在高端市场,OPPO,荣耀,vivo 等中国品牌在生成式 AI 的消费者教育及应用落地处于领先,苹果的 Apple Intelligence 服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
Counterpoint 指出,手机品牌已经开始营销生成式 AI 功能,以便在高端和中端市场树立产品差异化形象。Counterpoint 预计,手机品牌厂商将在 2024 年下半年为中国智能手机用户提供更多基于生成式 AI 的创新功能。
"AI 竞争的关键还是要落地为可感知的用户体验,比如 AI 加持下性能的显著提升,功耗的显著下降,功能应用场景的显著丰富,工作和娱乐效率的显著提升等。" 丁少将表示。
图源:图虫创意
尽管上半年中国智能手机市场表现高于预期,但机构对下半年发展的预期仍相对谨慎。IDC 中国研究经理郭天翔指出,经济大环境低迷和消费信心依然不足,去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高,意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI 短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
Canalys 高级分析师朱嘉弢预测,三大趋势将影响下半年的市场格局。他认为 " 首先华为即将为消费者带来 HarmonyOS Next 下的鸿蒙原生应用生态,打造除安卓与 iOS 以外的手机操作系统。其次,各厂商正加速构建自身的 AI 基础设施,自研模型和应用生态,以此作为未来竞争的核心驱动力。最后本土市场竞争的白热化也凸显了厂商寻求海外扩张的迫切性,预期 2024 年中国品牌在海外市场将取得新突破。"
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