行业主要上市公司：曲江文旅 ( 600706 ) ;三湘印象 ( 000863 ) ;新华联 ( 000620 ) 等

本文核心数据：文化旅游市场规模 ; 江苏省旅游人次 ; 江苏省旅游总收入 ; 江苏省文化旅游产业企业数量等

文化旅游产业发展现状及价值链分布

——全国文化旅游产业发展规模

文化旅游作为文化与旅游的融合产业，对扩大内需，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环的格局有重大意义。《" 十四五 " 文化和旅游发展规划》中指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，推动文化和旅游更广范围、更深层次、更高水平融合发展，推进文化和旅游业态融合、产品融合、市场融合。2023 年，国内出游人次 48.91 亿，比 2022 年同期增加 23.61 亿，同比增长 93.3%。

——文化旅游产业价值链分布

中国文化旅游行业参与者类型有上游参与者有航空、高铁企业、酒店企业、餐饮企业、景区设计企业、建筑企业等 ; 中游参与者以传统旅行社、OTA 平台、景区运营商、文创企业为主 ; 下游参与者主要为 C 端旅游消费者以及 B 端旅游消费者。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2023 年毛利率填列

江苏省文化旅游产业政策环境

——江苏省文化旅游产业省级政策解析

政策方面，江苏省文化和旅游厅发布《关于促进文化和旅游产业融合发展的指导意见》，意见指出，到 2025 年，江苏省将形成具有地方特色的文旅产业融合模式，打造一批发展水平全国领先的集群，培育一批有实力有影响的文旅骨干企业，大幅提升文旅消费对全省经济发展的贡献度 ; 江苏省人民政府发布的《江苏省 " 十四五 " 文化和旅游发展规划》指出，到 2025 年，文化和旅游融合发展体制机制更加完善，公共文化服务优质便捷高效，文旅产业支柱性产业地位进一步巩固，推动江苏成为世界著名旅游目的地。

注：上述政策数量统计时间截至 2024 年 8 月 9 日

——江苏省文化旅游产业区域政策热力图

除省级产业政策外，江苏省下辖 13 个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区文化旅游产业发展。从江苏省 13 个地级市 2015 年至今发布的文化旅游产业相关政策数量来看，常州和南京发布的文化旅游产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，常州和南京成为江苏省文化旅游产业发展高地，在文化旅游制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为 2015 年 -2024 年 8 月 9 日 ; ②城市政策数量为统计时间范围内该城市文化旅游产业相关政策总数

江苏省文化旅游产业链发展现状图谱

——江苏省文化旅游产业链图谱

文化旅游产业是我国扩大内需的重要抓手之一，江苏省自 " 十三五 " 以来大力支持文化旅游产业的发展。文化旅游产业链上游中高铁、航空、酒店、餐饮等公司均具有全国性质，下游是全国游客，整条产业链的地区性主要体现在地方的景区中。江苏省在文旅融合方面进行了一系列探索，如创新举办大运河文化旅游博览会，推动文化和旅游产业融合发展，形成了一系列有影响力的文旅品牌和产品。《江苏省 " 十四五 " 文化和旅游发展规划》中也提出了优化文化和旅游发展布局，包括构建 " 两廊两带两区 " 的文旅空间体系，推动沿江、沿海、沿大运河、沿湖地区的文旅特色发展。

——江苏省国家级景区图谱

截至 2024 年 2 月，江苏共有 A 级旅游景区 636 家，其中国家 5A 级旅游景区 26 家，国家 5A 级旅游景区数量继续位居全国第一。分城市来看，苏州市、无锡市、南京市分别有 51 个、30 个、27 个国家 4A 级及以上景区，位列全省前三。质量上来看，苏州市拥有 13 个 5A 级景区，38 个 4A 级园区，景区评级上居全省第一。

——江苏省文化旅游产业发展载体图谱

具体到文化旅游方面，江苏省 " 十四五 " 文化和旅游发展规划中明确要建成 40 个左右省级及以上文化产业示范园区 ( 基地 ) 、建成 15 个以上省级及以上文化和旅游产业融合发展示范区数量。目前，江苏省文化旅游产业园区的发展态势活跃，根据江苏省文化和旅游厅公示的信息，截至 2024 年 1 月，全省共有国家级文化产业示范园区 2 家、省级文化产业示范园区 42 家 。2023 年，江苏省文化和旅游厅进一步推动了文旅产业载体的建设提档升级，重点抓好国家级文化产业示范园区的创建和国家级文化产业示范基地的申报工作，以促进全省文化产业园区建设水平的整体提升。

江苏省文化旅游产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

根据企查猫查询数据显示，2014-2024 年 8 月文化旅游产业新注册企业数量也快速增长。其中，2023 年新注册企业数量爆发式增长，新注册企业数量为 1618 家，同比 2022 年增长 65.6%，表明江苏省文化旅游产业热度维持高位。

注：上述注册企业数量统计时间截至 2024 年 8 月 7 日

——专利申请量位居全国第二

根据 incopat 查询数据显示，自 2017 年起，江苏省文化旅游领域专利申请量快速增长，2021 年专利申请量均达 188 件。截至 2024 年 8 月 7 日，江苏省文化旅游领域累计专利申请位居全国第二，整体上看，江苏省文化旅游产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为文化旅游产业发展提供了有力的支撑。

注：上述专利数量统计时间截至 2024 年 8 月 7 日

——全省旅游人次重拾增长态势

根据江苏省统计局的数据显示，2018-2019 年江苏省旅游人次保持良好的增长态势，于 2019 年达到 8.8 亿人次。但自 2020 年以来，受疫情影响江苏省旅游人次显著下滑，2020 年江苏省旅游人次下降至 4.7 亿人次，同比下降 46.3%，主要系受到疫情流行致使国内防疫政策升级的影响。随着新冠疫情影响的减弱，江苏省旅游人次重拾增长态势，2023 年全省旅游人次增长至 9.4 亿人次，同比 2022 年增长 81.2%。

—— 2023 年江苏省旅游总收入同比增长 45.70%

江苏省统计局公布的数据显示，2018-2019 年江苏省旅游总收入呈增长态势，从 2018 年的 13247.3 亿元增长至 2019 年的 14321.6 亿元，同比增长 8.1%。2020 年江苏省旅游总收入为 8250.6 亿元，同比下降 42.4%，主要系受到疫情防控的影响。2023 年，江苏省旅游业逐渐回暖，全省旅游总收入达 12022.7 亿元，同比 2022 年增长 45.70%。

江苏省文化旅游产业发展前景及规划

——江苏省文化旅游产业发展前景

根据江苏省人民政府发布的《江苏省 " 十四五 " 文化和旅游发展规划》，规划明确指出：到 2025 年，文化事业、文化产业和旅游业高质量发展取得重大进展，文化和旅游融合发展体制机制更加完善，文旅产业支柱性产业地位进一步巩固，大众旅游、智慧旅游蓬勃发展，优质旅游产品成为 " 人们心目中最美的江苏 " 重要窗口，文化和旅游市场繁荣有序，形成更多主导性 " 江苏标准 "，建成文化建设高地、旅游高质量发展示范省、文化和旅游深度融合发展样板区，推动江苏成为水韵人文魅力充分彰显的世界著名旅游目的地。

——江苏省文化旅游产业发展规划

" 十四五 " 期间，江苏省将实施 " 十项重点任务 " 助力发展文化旅游产业：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国文化旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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