【今日导读】

> 华为谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要 AI 硬件落地形式

> 这类产品已成为科技竞争的新高地，产业正掀起一场 " 城市竞逐赛 "

> 人类首次！SpaceX 发射载人飞船执行私人太空行走任务

> 江苏数据集团揭牌，注册资本达 30 亿元

> 商务部：稳步推进全国跨境服务贸易梯度开放

> 巨头全固态电动汽车电池计划已获得正式批准

> 该地首批自动驾驶小巴商业化运营项目启动

【主题详情】

 华为谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要 AI 硬件落地形式

9 月 10 日，星纪魅族与博士眼镜在北京举行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深入的合作，共同推动星纪魅族 XR 品牌与 XR 智能眼镜的市场推广与销售。星纪魅族高级副总裁、XR 事业部总裁卢勇与博士眼镜 COO 夏冰代表双方出席签约仪式并签署协议。

"AI 眼镜 " 可以定义为在普通眼镜 / 墨镜等的基础上，导入多模态 AI 功能，是对端侧 AI 应用场景重要探索。眼镜 + 多模态 AI 是作为个人 AIAgent 最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的 AI 硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模态 AI 助手的重要载体。东吴证券研报指出，AI+AR 眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，随着多模态 AI 的快速发展，在 AI 赋能下的 AR 眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展 AR 眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至 2029 年全球智能眼镜市场规模将达到 1045.42 亿元。

上市公司中，亿道信息子公司亿境虚拟自 2015 年成立以来，专注于提供 XR 产品的研发与量产交付服务，包括 AI 穿戴、近眼显示及三维空间显示与计算解决方案。公司将率先向市场推出基于高通 AR1 的多款具有先进功能的 AI 眼镜产品方案。斯迪克在 VR 眼镜上由最初的 OCA 光学胶供应商，逐步发展为多层贴合模组，已有多个 VR 项目的量产经验。

 这类产品已成为科技竞争的新高地，产业正掀起一场 " 城市竞逐赛 "

据报道，身为我国机器人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器人的 " 城市竞逐赛 "。目前，长三角在人形机器人赛道上活力竞发、热闹非凡，省（市）级层面接连成立创新中心、出台行动方案，杭州、宁波、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖等 " 潜力城市 " 争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布局，将人形机器人作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的 " 种子选手 "。

机器人被誉为 " 制造业皇冠顶端的明珠 "，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域，也是衡量科技创新和高端制造水平的重要标志。人形机器人则是 " 明珠中的明珠 " ——在 AI 浪潮驱动之下，正在加速 " 起飞 " 的人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。中金公司研报表示，具身智能是本体与智能体的结合，本体实现与物理环境的交互，感知环境做出行动；智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。近年来具身智能成为 AI 领域关注的焦点，海内外众多厂商于 2023 年推出人形机器人新品，又于 2024 年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai 以及国内大疆、宇树等企业。预计至 2030 年中国人形机器人出货量有望达 35 万台，市场空间有望至 581 亿元人民币，2024-30E CAGR 均有望超过 250%。

上市公司中，江苏雷利表示，人形机器人行业的发展为微型运动控制行业提供了巨大的发展机遇，公司积极完善相关产品平台布局，储备了梯形丝杆、行星滚柱丝杆、电机、精密齿轮箱等机器人核心部件产品和技术，相关产品处于送样和客户验证阶段。中控技术投资的浙江人形机器人创新中心已初步形成了集材料、驱动、感知、控制与人工智能为一体的研发人形机器人的创新体系，目前已推出首款人形机器人整机产品。儒竞科技的伺服驱动及控制系统产品在工业机器人、电子制造、物流、包装机械、印刷、锂电新能源等细分行业已实现批量销售，公司人形机器人领域产品目前处于研发阶段。

 人类首次！SpaceX 发射载人飞船执行私人太空行走任务

据媒体报道，太空探索技术公司（SpaceX）发射载人飞船，试图完成首次私人太空行走。SpaceX 发射了一枚搭载四名私人宇航员的火箭进入太空，这是旨在执行世界首次商业太空行走的开创性任务的一部分。此次名为 " 北极曙光 " 的任务中，亿万富翁贾里德 · 艾萨克曼（Jared Isaacman）在列，他曾在 2021 年与 SpaceX 一起进入太空，并为这次飞行及其开发提供了资金。与他同行的还有 SpaceX 的两名首席工程师莎拉 · 吉利斯（Sarah Gillis）和安娜 · 梅农（Anna Menon），以及艾萨克曼的朋友、前空军飞行员斯科特 · " 基德 " · 波提特（Scott "Kidd" Poteet）。该任务的高光时刻预计将在飞行第三天发生，届时艾萨克曼和吉利斯计划走出龙飞船的开放舱口，各自进行太空行走。

SpaceX 的这次商业太空行走任务不仅是航天技术的一次重大突破，更是商业航天模式的一次重要尝试。它将为未来更多的私人太空探索项目开辟道路，推动整个航天产业向更高水平发展。德邦证券认为，随着 G60 首批 18 星的发射，中国卫星互联网预计进入航班化持续发射阶段，产业链公司预计将有业绩体现，投资机会将更加明晰。

公司方面，探路者从 2016 年起助力中国航天事业，为航天员等相关领域开发定制十余类舱内服或地面服装装备等产品；为 " 神十二 " 至 " 神十八 " 航天员遨游太空保驾护航，并参与相关航天服装标准制定。烽火电子自主研制了空间站舱外航天服送受话器组件等多项与商业航天有关的产品。

 江苏数据集团揭牌，注册资本达 30 亿元

据媒体报道，近日，江苏省数据集团有限公司成立，注册资本为 30 亿元，经营范围包含：大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发等。该公司由江苏交通控股有限公司、江苏有线等共同持股。

华创证券分析称，数据产业发展效果显著，未来几年 CAGR（复合年均增长率）有望保持 20% 以上。当前，我国初步形成了门类较为齐全的数据产业链，涵盖了 " 采、存、算、管、用 " 的全生命周期。未来，我国将加强数据产业规划布局、培育多元化产业经营主体、繁荣数据产业生态、优化数据产业发展环境，培育壮大数据产业。

公司方面，海量数据主要面向关系国计民生、国民经济关键基础行业的数据中心，以数据库软件产品为支点，以数据计算、数据存储等产品作为补充，辅以专业高效的安装、部署、运维等优质服务，为用户提供软硬一体的一站式解决方案，满足客户全栈国产化、数字化需求。科蓝软件的数据库是高端通用基础软件，主要应用在金融、电信、电力、能源、交通、航空航天等国家关键基础设施领域。

 商务部：稳步推进全国跨境服务贸易梯度开放

商务部部长助理唐文弘 9 月 10 日在国新办新闻发布会上表示，商务部将扩大自主开放，深入探索 " 自上而下 " 和 " 自下而上 " 的开放路径，充分发挥自由贸易试验区、海南自由贸易港的开放先行和压力测试作用，稳步推进全国跨境服务贸易梯度开放。加快启动建设国家服务贸易创新发展示范区，打造服务贸易综合改革开放平台和高质量发展高地。

跨境电商成为中国外贸发展的重要驱动，受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2023 年，中国跨境电商出口规模达到 1.1 万亿美元，占中国货物出口总额比例为 33%。2024 年 5 月，商务部等 9 部门《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，明确指出推动跨境电商海外仓高质量发展、增强跨境电商物流保障能力。据弗若斯特沙利文的数据，预计到 2028 年，采用海外仓模式的中国 B2C 出口电商物流解决方案市场规模将达到 3870 亿元，复合年增长率为 13.7%。

上市公司中，德马科技作为 Shein 重要的智能物流合作伙伴，已经与他们的国内仓进行了合作，以 Shein、Temu、Tiktok 为代表的中国跨境电商平台崛起，带动海外仓数量增长，有望成为智能物流行业潜在增长点。乐歌股份积极探索大件物流仓储自动化方案，以提升乐歌海外仓运营效率和自动化水平，相关自动化设备开发完成后将应用于海外仓的实际运营中。目前，已有部分自动化设施投入应用，有效提升运营效率。

 巨头全固态电动汽车电池计划已获得正式批准

丰田汽车的全固态电动汽车电池计划已获得日本经济产业省的正式批准，允许其开发和生产下一代 EV 电池，这是日本增强国内电池供应策略的一部分。

在 "2024 世界动力电池大会 " 中，电池安全与固态电池当属最热点，其中电池安全属于再强调也不为过的行业焦点，而固态电池则是各家企业争先抢滩的热点，是有望颠覆未来的 " 下一代电池 " 技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品亮相，被视为固态电池商业化提速的序曲。东方证券认为，全固态电池有望于 2027 年实现量产，并于 2030 年起开启降本通道起点。预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到 2030 年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到 2% 和 10%，对应 85.8GWh 出货量，届时硫化物将为全固态电池主要技术路线，从 0 到 1 有望孕育跨越式发展机遇。

上市公司中，瑞泰新材已经在固态电池、半固态电池等新型电池材料方面进行了持续的研发与积累。双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）是我司重要的新型锂盐产品之一，目前该产品在固态锂离子电池等新型电池中已形成批量销售。翔丰华已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态 / 半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作，当升科技在固态锂电正极材料及固态电解质领域已开展多年研发投入，已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电池用关键材料技术路线。

 该地首批自动驾驶小巴商业化运营项目启动

自动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里程碑意义。

国盛证券刘高畅表示，近期，北京、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业化探索。民生证券崔琰指出，Robotaxi 商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

上市公司中，德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。中国海防的 " 车路云 " 智慧交通系统在上海应用于无人驾驶测试场、城运系统道路交通、智慧交通综合测试示范基地等。