9 月 22 日 -24 日，2024 中国（郑州）新能源汽车生态伙伴大会在河南郑州举办。本届大会以 " 车聚生态，智联未来 " 为主题，旨在集聚各方智慧、力量及优势资源，积极推动新能源汽车产业生态融合，促进郑州新能源汽车产业生态集聚化发展。

在 9 月 23 日上午举办的开幕式上，中国汽车工业协会副秘书长、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司总经理陈士华发布了《2024 中国（郑州）新能源汽车生态伙伴关系研究报告》。

报告共分为三个方面：

一、中国新能源汽车生态情况；

二、根据课题组对郑州市全产业链的调研，形成的郑州市新能源汽车生态情况；

三、结合行业发展情况和趋势，对郑州市构建新能源汽车产业生态提出几点建议。

首先是中国新能源汽车生态发展情况

从市场格局来看，在政策、市场双轮驱动下，我国新能源汽车实现跃迁式发展，销量连续 9 年位居全球首位。2024 上半年，我国新能源汽车销量完成 494.4 万辆，渗透率提升至 35.2%，占全球市场份额约 66.5%。从单月销量来看，8 月国内新能源乘用车终端销量渗透率提升至 54%，成为市场的主流。预计全年新能源销量有望完成 1150 万辆，2025 年新能源乘用车市场渗透率提升至 50% 以上。

政策层面，新能源汽车政策体系持续完善，并加速向使用端转移。一是国补在 2023 年起全面取消，但以 "2+2 形式 " 减免新能源汽车购置税，驱动企业新能源化转型步伐；二是以试点示范形式支持新技术、新商业模式发展，特别是氢燃料电池汽车示范城市群建设，助力加快突破燃料电池卡脖子难题，公共领域车辆全面电动化试点、换电试点，支持新能源汽车消费和新模式发展；三是国家政策向充换电等使用端转移，今年财政部等多部委先后开展县域充换电补短板、车网互动试点等，持续优化新能源汽车使用环境。四是以旧换新政策持续释放新能源汽车消费潜力。另一方面，国家和地方政府全力支持新能源汽车出海。

产业链方面，新能源汽车三纵三横技术路线，驱动技术水平和竞争力全面提升。目前，我国已构建全球一流新能源汽车产业链体系。动力电池领域，技术水平已达国际前列，固液态单体电池能量密度超过 310Wh/kg，混合固液态电池能量密度超过 360Wh/kg。

电驱动技术快速迭代升级，高压化、集成化成为电驱动技术主要发展方向，比亚迪八合一电驱动系统、华为七合一电驱动系统加快推动集成化由传统机械结构集成向电力电子深度集成发展。此外，车企加快研发分布式驱动技术，目前轮边驱动技术已实现规模化应用，轮毂驱动在试验车上实现搭载测试。

智能网联感知系统方面，我国加快技术突破和产品国产化替代。激光雷达技术、价格优势全面提升，我国已占据全球激光雷达市场份额的 84%。车载毫米波雷达逐步实现国产化替代，2023 年国产化率约 10%，森思泰克、深南电路、生益科技等技术水平显著提升。

智能网联决策系统层面，我国加快算法算力升级。一是端到端大模型逐渐成为行业远期共识，" 蔚小理 "、华为、小米等企业加紧布局端到端解决方案；二是企业加快攻关车载操作系统卡脖子难题，小度车载 OS、华为鸿蒙 OS 等与产业链上下游合作，构建操作系统生态；三是车载计算平台技术指标基本达到世界先进水平。

另外，报告总结各省市汽车产业生态和产业集群建设取得的先进经验。如广东省聚焦汽车全产业链，打造综合竞争力产业集群；北京市发挥政策优势，以试点示范推动智能网联汽车集群建设；上海市发挥整车产能规模优势，培育一千余家规上零部件企业，构建整零协同的产业集群。

第二部分，郑州市新能源汽车生态发展情况。

根据前期调研，协会对郑州市新能源汽车产业做了全面梳理，挖掘产业各环节优势和短板，并结合国内产业发展趋势和先进经验，凝聚行业各专家的观点，为郑州市新能源汽车产业生态高质量发展提出建议。首先从整体市场来看，2023 年以来，在比亚迪等新能源工厂导入、上汽新工厂建设助推下，郑州市新能源汽车产销实现跃迁式增长，全年新能源汽车产量达到 31.6 万辆，同比增长 350%，首次跻身国内新能源汽车产量排名前十。

整车布局方面，郑州市汇聚宇通、上汽乘用车、郑州日产、东风日产、郑州海马、比亚迪等六大整车厂商，建成产能达到 151.5 万辆，以整车为引领，带动上下游产业链发展，加快构建千亿级汽车产业集群。此外，郑州市在燃料电池领域具备国内先发示范效应，牵头建设河南省氢燃料电池汽车示范城市群，截至 2023 年累计推广氢燃料电池汽车 1569 辆，建设加氢站 25 座，规模仅次于北京、上海等一线城市，位居国内第一梯队。

产业链层面，郑州市拥有汽车核心零部件企业 200 余家，其中，核心新能源 " 三电 " 系统、氢燃料电池核心零部件、智能网联汽车核心零部件企业 30 户。总体来看，郑州市新能源和智能网联汽车产业链处于快速布局阶段。

纯电动系统产业链方面，郑州市拥有相关核心零部件企业 22 户，初步形成一定竞争优势。其中，动力电池领域拥有弗迪电池、比克电池等 10 家电芯和上游原材料企业；驱动电机领域引进和培育比亚迪、郑州智驱科技等 3 家企业，初步形成竞争力；电控系统拥有领越汽车电器、中电新能源汽车等 6 家企业，主要为宇通、上汽等提供配套，优势明显；电池包布局有明泰铝业、敏惠汽车零部件 2 家企业；充电桩拥有中电新能源汽车、正荣恒能源科技等 5 家企业。总体来看，在整车企业带动下，郑州市纯电动系统产业链形成一定竞争优势，且发展潜力巨大。

燃料电池系统拥有相关企业 4 家。其中，电堆及系统产业链布局意昂新能源汽车，同时引进重塑、亿华通等头部企业，加快提升竞争力。正星科技股份具有储氢罐及配件生产能力。整体来看，燃料电池系统相关企业较少，处于起步发展阶段。在氢燃料电池汽车示范城市群政策支持和车辆推广助力下，郑州市有望进一步带动上下游企业集聚，打造完善的氢燃料电池汽车产业集群。

智能网联产业链相关核心企业有 6 户。其中，决策控制系统产业链相关企业共 3 户；信息通信系统产业链相关企业共 3 户，处于跟随环节。在智能网联汽车准入与上路通行试点带动，以及整车企业牵引助推下，有望引进并培育一批智能网联零部件企业，助推产业发展。

第三部分，结合郑州市产业发展优势与短板，对新能源汽车生态高质量发展提出因地制宜的建议。

一是完善创新体系。支持宇通、海马等企业加快氢燃料电池汽车技术研发，建立氢燃料电池科研成果转化基地；以比亚迪、上汽等头部新能源车企为引领，进一步导入 " 三电 " 系统、智能网联系统研发和生产布局，逐步完善全产业链技术体系。

二是做好本地企业培育。支持弗迪电池、上汽动力等企业与车企、科研机构联合开发核心产品，壮大本地产业规模，提升核心零部件本地配套率。

三是加强新项目引进。基于郑州市在氢燃料电池汽车、智能网联汽车等领域规模化示范成效，带动核心供应商布局重点项目。四是加快衍生产业建设。通过创新商业模式应用，助力新能源汽车充换电产业发展；推动新能源汽车与交通融合发展，助力 " 车路云一体化 " 建设。五是深化开放合作。发挥新能源汽车产能优势，持续搭建面向全国的新能源汽车生态伙伴大会，向全国展示郑州市在新能源汽车产业发展环境、配套资源的优势，打出 " 中国中部新能源汽车之都 " 的郑州名片，助推产业生态高质量发展。

陈士华表示，新能源和智能网联汽车产业已成为我国打造新质生产力、驱动经济高质量增长的重要引擎，我们要锚定汽车产业生态高技术、高效能、高质量发展的目标，强化基础零部件、基础技术研发攻关，推动产业链上下游协同合作，共同构建安全稳定、互利共赢的产业生态体系，共享产业转型升级新机遇，共创汽车产业发展新未来。

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