美团于 9 月 25 日宣布,计划发行总额达 25 亿美元的优先票据,其中包括两批不同期限的票据:一批为 12 亿美元、票面利率 4.5%、2028 年到期的票据;另一批为 13 亿美元、票面利率 4.625%、2029 年到期的票据。此次发行预计净募资约 24.9 亿美元,资金将主要用于偿还现有离岸债务及支持公司的一般运营需求。
美团已正式向香港联合交易所提交票据上市申请,并已获得批准资格确认书。此次发行的票据预计将获得国际知名评级机构的认可,其中标普给予 "BBB+" 评级,惠誉评为 "BBB",穆迪则评为 "Baa2",显示出市场对美团信用状况及未来发展前景的积极评价。
此次票据发行不仅是美团财务管理策略的一部分,也彰显了公司在资本市场上的融资能力和市场对其业务模式及未来增长潜力的信心。
(综合财中社内容)
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