天天房产 10 月 17 日讯，" 下半年将继续寻求债务展期和整体化解方案 "，这是融创中国在今年中期业绩公告中明确提及对债务处理的态度。

拟配售及认购至多 4.89 亿股股份，配售价较收市价折让近 20%

10 月 17 日一早，融创中国控股有限公司（融创中国，1918.HK）在港发布公告，拟按每股 2.465 港元价格，配售 4.89 亿股股份，认购事项所得款项总额为 12.05 亿港元。预期配售所得款项净额为 11.92 亿港元。

公告披露，配售价格较 2024 年 10 月 16 日的收市价 3.08 港元折让约 19.97%，较过去五个交易日的平均收市价 2.534 港元折让约 2.72%。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的 5.60% 和扩大后股本的 5.31%。

（图源：融创中国公告）

同时，公告中融创中国明确表示，此次配售募集资金 , 将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金，相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。

10 笔境内债券展期到年底兑付

据了解，融创中国在债务处置方面一直都有明确的安排。公开信息显示，今年上半年，融创已成功将 10 笔境内债券展期到今年年底。其中，融创于今年 5 月 9 日对 4 只债券兑付方案进行调整，将原有整体展期方案中 6 月和 9 月兑付的本息，调整至 12 月兑付。

而在今年的中期公告中融创中国曾表示，2024 年下半年公司将继续就当前存在的债务问题和潜在债务压力积极与债权人沟通，努力保持债务基本面稳定的同时，将继续把推动存量融资成本的下降，作为接下来工作的重点。

就具体做法方面，融创中国指出，公司将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作，寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活。并密切跟进行业新的融资支持政策，力求通过新政策来支持公司债务风险化解工作，积极推进保交楼和资产盘活。

去年完成 160 亿元境内债券整体展期及 90 亿美元境外债务重组

值得一提的是，融创中国在去年完成了第一次境内债务重组。公开信息显示，2023 年 1 月 3 日，融创房地产集团有限公司发布公告称，总计 160 亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过，共涉及 10 笔存续的公司债券及供应链 ABS，加权平均展期期限 3.51 年。

境外债方面，2023 年 11 月，融创通过 " 债转股 + 发新票 " 的方式，完成 90 亿美元债务重组，通过债转股消减的债务总额超过 45 亿美元。

伴随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企，整体化解约 900 亿元人民币的债务风险，境外公开市场 2-3 年内无刚性还债压力。

中期公司拥有人应占仍亏损约 149.6 亿元

然而，由于房地产市场持续筑底，与大多数房企一样，融创销售业绩也在下滑，造成现金流持续承压，由此仍面临着不小的债务压力。

据融创中国 2024 年中期业绩数据显示，今年上半年，融创中国实现营业收入 342.8 亿元，同比减少 41.4%；毛亏 18.1 亿元，较去年同期 30.79 亿元的亏损额大幅收窄 41.2%；期内，公司拥有人应占亏损约 149.6 亿元，亏损额同比减少约 2.7%。

截至今年上半年，融创未售土储货值 1.23 万亿元，2024 年下半年新增可售资源 93% 分布在一二线城市。

债务方面，截至 2024 年 6 月 30 日，融创中国有息负债规模降至 2774.3 亿元。而截至今年 8 月末，融创到期未偿付借贷本金为 1143.2 亿元。

前 9 月合同销售额同比减少 48.7% 单月销售降超八成

此外，作为能为债务直接带来 " 供血 " 的物业销售方面融创中国前 9 月的销售业绩增长并不理想。10 月 8 日，融创中国公告披露的运营数据显示，9 月份，融创中国的合同销售金额约为 14.1 亿元人民币，同比减少 85.27%；销售面积约为 12.9 万平方米，合同销售均价约为 10930 元人民币 / 平方米。

截至 2024 年 9 月底，融创中国累计合同销售金额约为 364.5 亿元人民币，同比减少 48.68%；累计合同销售面积约为 179.2 万平方米，累计合同销售均价约为 20340 元人民币 / 平方米。

值得一提的是，10 月 17 日早盘，融创中国股份低于昨日 14.9% 开盘，每股报价 2.62 元，截至发稿，股价仍下跌 13.31%。

（图源：同花顺公开数据）