瑞财经 AI  11 月 14 日消息，广发证券 ( 01776 ) 发布公告，根据中国企业证券监督管理委员会证监许可的文件， [ 广发证券股份有限公司 ] （以下简称 " 发行人 "）公开发行不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得注册。

根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，发行人计划于 2024 年面向专业投资者公开发行的永续次级债券（第二期）（以下简称 " 本期债券 "）的发行规模不超过 30 亿元。该债券的发行时间为 2024 年 11 月 13 日至 11 月 14 日，最终发行规模为人民币 21 亿元。

本期债券的发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。最终票面利率确定为年利率 2.5%，认购倍数为 1.77 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5% 的股东并未参与本期债券的认购。主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了本期债券的认购，最终获配人民币 3.4 亿元。其报价公允、程序合规。

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