一周 IPO 动态，覆盖港股、美股、A 股。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

微信公众号｜ipozaozhidao

小马智行

美股｜开启招股

据 IPO 早知道消息，Pony AI Inc.（以下简称 " 小马智行 "）于美东时间 2024 年 11 月 14 日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版招股书。这意味着，小马智行即将正式成为 " 全球 Robotaxi 第一股 "。

小马智行计划在本次 IPO 中发行 1500 万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股 ADS 11 美元至 13 美元，承销商另享有 225 万股 ADS 的超额配售权。其中，北汽集团和新加坡交通运营商康福德高将作为基石投资者参与小马智行的本次 IPO 发行——前者有意认购至多价值 7035 万美元的 ADS，后者有意认购至多价值 450 万美元的 ADS。

此外，小马智行还将同步进行约 1.534 亿美元的战略定向增发，包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将参与定向增发。

即，通过本次 IPO 发行及战略定向增发，小马智行本次 IPO 募资规模至多可达约 3.78 亿美元（约合人民币 27.47 亿元）。

成立于 2016 年的小马智行主要为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，开发可适用于不同车型和应用场景的 " 虚拟司机 "（Virtual Driver）技术。基于此，小马智行的营收也主要来自于自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车（Robotruck）以及技术授权与应用服务。目前，小马智行自动驾驶路测总里程累计近 4000 万公里。

其中，小马智行于 2018 年 12 月推出了中国首个自动驾驶出行服务（Robotaxi）小马智行（PonyPilot），并成为全球极少数实现全无人驾驶，真正引领全球 Robotaxi 向大规模量产和商业化进程的公司。根据弗若斯特沙利文的报告，小马智行是国内首批在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务（Robotaxi）许可的企业之一，也是唯一一家在这四个国内一线城市获得所有可用监管许可的自动驾驶技术公司。

截至目前，小马智行已在全国范围内投放了 250 多辆 Robotaxi，并已在北京、广州和深圳已经开始 Robotaxi 全无人商业收费，其 Robotaxi 已累积超 3350 万公里自动驾驶路测里程，其中包括超 390 万公里无人驾驶路测里程。截至 2024 年 6 月 30 日，小马智行 PonyPilot 移动 App 的注册用户数量超 22 万；截至 2024 年 8 月底，约 70% 的注册用户会多次使用小马智行（PonyPilot） 。此外，小马智行还已接入高德地图、支付宝、如祺出行等第三方打车平台。截至 2024 年 6 月 30 日，平均每辆小马智行全无人 Robotaxi 日均订单数超 15 个。

今年前三季度，小马智行整体营收同比增长 85.5%，其中各项业务营收均呈现上涨态势。其中，今年前三季度小马智行自动驾驶出行服务收入为 470 万美元，同比增长 422.2%；自动驾驶货运服务收入为 2740 万美元，同比增长 56.5%；技术授权与应用服务收入为 740 万美元，同比增长 155.2%。

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多点

港股｜通过聆讯

据 IPO 早知道消息，Dmall Inc.（多点数智有限公司，以下简称 " 多点 "）日前通过港交所聆讯并于 11 月 10 日披露通过聆讯后的资料集，瑞银集团、招银国际和招商证券国际担任联席保荐人。

成立于 2015 年的多点主要为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案，业务覆盖中国大陆、香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政 区、印尼、菲律宾及汶莱等国家或地区。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，多点已分别为 236 名、436 名、533 名以及 444 名客户提供服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按 2023 年收入计算，多点是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市场份额为 6.5%；同时也是亚洲第三大零售数字化解决方案服务商，市场份额为 4.2%。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，多点的营收分别为 8.48 亿元、13.28 亿元和 15.85 亿元；今年上半年，多点的营收从 2023 年同期的 7.64 亿元增加 22.9% 至 9.39 亿元。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，多点的毛利率分别为 20.4%、38.0%、35.0% 以及 38.3%；持续经营业务经调整净亏损率则分别为 111.0%、26.8%、14.7% 以及 6.0%，呈持续收窄趋势。

成立至今，多点总计完成 3 轮融资，总规模约 6.5 亿美元，投资方包括腾讯、IDG 资本、兴业银行、国调基金、深投控等。

在 2022 年 11 月 8 日完成 C 轮融资全部交割后，多点的投后估值约为 30.52 亿美元。

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诺比侃

港股｜递交招股书

据 IPO 早知道消息，诺比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（以下简称 " 诺比侃 "）于 2024 年 11 月 12 日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司担任独家保荐人。

早在 2023 年 2 月，诺比侃曾与中金公司探讨科创板上市事宜；后为进一步拓展全球业务、吸纳各类境外投资者，诺比侃于今年下半年自愿决定不再继续推进过往的科创板上市计划，转而寻求登陆香港资本市场。

成立于 2015 年的诺比侃专注于人工智能技术和数字孪生等先进技术，在 AI+ 交通、AI+ 能源和 AI+ 城市治理等领域的产业化应用，即通过提供基于 AI 行业模型的软硬一体化解决方案，为交通、能源和城市治理领域的客户实现智能化监测、检测和运维等深度赋能。根据灼识咨询的资料，诺比侃是中国在轨道交通产业 AI+ 检测监测解决方案领域率先实现产业化应用的公司之一；按 2023 年收入而言，诺比侃是中国第二大 AI+ 供电系统检测监测解决方案提供商，亦为中国第七大 AI+ 轨道交通检测监测解决方案提供商。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，诺比侃的营收分别为 1.01 亿元、2.53 亿元和 3.64 亿元，复合年增长率为 89.8%；今年上半年，诺比侃的营收为 1.86 亿元，2023 年同期为 1.76 亿元。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，诺比侃的毛利率分别为 54.5%、55.6%、58.1% 以及 57.9%。

值得注意的是，2021 年至 2023 年，诺比侃的净利润分别为 0.26 亿元、0.63 亿元和 0.89 亿元，复合年增长率为 85.5%；今年上半年，诺比侃的净利润为 0.51 亿元，2023 年同期为 0.46 亿元。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，诺比侃的净利润率分别为 25.5%、25.0%、24.4% 以及 27.3%。

成立至今，诺比侃已获得博将资本、普丰投资、雅艺创投、望众投资、沛坤投资等机构以及成都、重庆等地方政府的投资，累计融资规模约 3.55 亿元人民币。

在今年 6 月交割完 D+ 轮融资后，诺比侃的估值约为 21.3 亿元人民币。

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顺丰

港股｜上市在即

据 IPO 早知道消息，顺丰控股股份有限公司（以下简称 " 顺丰 "）计划于 2024 年 11 月 27 日正式在港交所主板完成 "A+H" 两地上市。

顺丰计划通过本次 IPO 募集 10 至 15 亿美元，这也将使其成为仅次于美的集团的今年港股第二大 IPO。

根据弗若斯特沙利文的报告，按 2023 年收入计算，顺丰是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。

在 1993 年成立至今 30 余年的发展历程中，顺丰率先进行了多项创新，引领中国的物流行业变革—— 20 世纪 90 年代末，顺丰开创了收派员激励模式「按件计提」，使收派员的利益与公司保持一致；2003 年，顺丰采用手持巴枪，提高了运营效率，在中国首次开创了快递路线信息的收集和追踪；2009 年，顺丰成为中国首家成立自有货运航空公司 " 顺丰航空 " 的民营物流服务提供商；2012 年，顺丰在中国率先使用电子面单，提高了包裹处理的自动化率和实时追踪能力。

截至 2024 年 6 月 30 日，顺丰覆盖了中国所有的城市及 98.1% 的县级行政区以及全球 202 个国家和地区。根据弗若斯特沙利文报告，截至 2024 年 6 月 30 日，顺丰是中国最大的航空货运承运商，运营 99 架全货机的机队，运营的货量占 2024 年上半年中国航空货运量的 32.0%；截至同日，顺丰陆运网络由亚洲最大的陆运车队支持，在全球范围内运营超过 86,000 辆干线和支线运输货车并拥有超过 100,000 辆收派配送车辆。此外，鄂州货运枢纽将使顺丰进一步拉开与同行在配送速度及全球物流网络覆盖方面的差距。

截至 2024 年 6 月 30 日，顺丰拥有约 220 万活跃月结客户和约 6.99 亿散单客户，根据弗若斯特沙利文的报告，这两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

2021 年至 2023 年，顺丰的收入分别为 2,072 亿元、2,675 亿元和 2,584 亿元，复合年增长率为 11.7%；今年上半年，顺丰的收入从 2023 年同期的币 1,244 亿元增长 8.1% 至 1,344 亿元。

2021 年至 2023 年，归属于顺丰所有者的年度利润分别为 47 亿元、62 亿元和 82 亿元，复合年增长率为 31.9%。今年上半年，归属于顺丰所有者的利润从 2023 年同期的 42 亿元增长 15.1% 至 48 亿元。。

值得注意的是，自成为上市公司以来，顺丰每年均会宣派年度股息，其派息率由 ( 2017 年至 2022 年的 ) 20% 增至 2023 年的 35%，且目标是在未来五年内稳步提高派息率。

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摩尔线程

A 股｜签署辅导协议

据 IPO 早知道消息，摩尔线程智能科技 ( 北京 ) 股份有限公司（以下简称 " 摩尔线程 "）于 2024 年 11 月 6 日与中信证券签署辅导协议，正式启动 A 股 IPO 进程。

成立于 2020 年的摩尔线程以全功能 GPU 为核心，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案，为各行各业的数智化转型提供强大的 AI 计算支持。

具体来讲，摩尔线程的全功能 GPU 芯片及相关产品可支持 AI 计算加速、3D 图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载，并已构建了从芯片到显卡到集群的智算产品线，依托全功能 GPU 的多元计算优势，旨在满足不断增长的大模型训练和推理需求，大力推动大模型、AIGC、科学计算、数字孪生、物理仿真、元宇宙等应用的落地和千行百业的发展。

在过去这一年内，摩尔线程亦取得了多项突破—— 2023 年年末，摩尔线程首个全国产千卡千亿模型训练平台揭幕，宣告国内首个以国产全功能 GPU 为底座的大规模算力集群正式落地；今年 7 月，摩尔线程又宣布其 AI 旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案实现重大升级，从千卡级别大幅扩展至万卡规模。

成立至今，摩尔线程已获得红杉中国、五源资本、深创投、纪源资本、招商局创投、阳光融汇资本、海松资本、上海国盛资本、中银国际、建银国际、前海母基金、招商证券、联想创投、洪泰基金、中移数字新经济产业基金、和谐健康保险、典实资本、厚雪资本、策源资本、中关村科学城等知名机构，以及字节跳动、腾讯等大厂的投资。

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