财联社 11 月 21 日讯 (编辑 李林 / 实习编辑 陈宇嘉)中东地区领先的外卖平台—— Talabat 近日宣布,其首次公开发行(IPO)发行价格区间定为每股 1.50 至 1.60 迪拉姆(折合 0.41-0.43 美元)。
本次 IPO 的发行总量 34.93 亿股股票,占公司发行总股本的 15%。若按此发行价区间计算,公司市值约在 349.3 亿至 372.6 亿迪拉姆(约合 95.1 亿至 101.5 亿美元)之间,IPO 募资额在 14.27 亿 -15.225 亿美元之间。
所有待发行的股票均由公司唯一股东——德国外卖平台 Delivery Hero 的全资子公司 Delivery Hero MENA Holding GmbH 持有。
而 Emirates NBD AM SPC 代表三家政府基金——阿联酋战略投资基金 5 SP、阿布扎比养老基金(ADPF)和阿联酋国际投资公司(EIIC),将成为此次 IPO 的基石投资者,总计承诺投资约 9.18 亿迪拉姆,约合 2.5 亿美元。
此次发行还将包括面向阿联酋零售投资者和其他投资者的公开认购,以及面向专业投资者的认购。
与母公司估值接近
有意思的是,其母公司、总部位于德国的在线食品订购和配送巨头 Delivery Hero 亦是一家上市公司,其总市值仅 107 亿欧元(折 112 亿美元)。
Delivery Hero 在在欧洲、亚洲、非洲、南美洲和中东的 70 多个国家开展业务。除了拥有 Talabat 外,公司还拥有多个品牌,如亚洲较为有名的 Foodpanda、南美较有名的 PedidosYa 等。
此次拆分后,光 Talabat 的市值就在 100 亿美元左右,与母公司市值相当接近。换句话说,光一个地区的业务,就能值回 Delivery Hero 的价值,显示这家公司股价已被严重低估。
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