进入汽车智能化的产业变革 " 下半场 "，行业竞争正在变得更加白热化。

天玑 AI OS 智能座舱系统、图灵 AI 芯片支持 AI 座舱、AI 音响、AI 鲲鹏动力、AI 电池医生、AI 底盘，还有自动驾驶出租车、飞行汽车、AI 机器人……在日前举行的小鹏汽车 AI 科技日上，小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏，明确指出了公司未来 10 年的方向和目标，并称将致力于成为全球化 AI 汽车公司领军者。无独有偶，理想汽车近日也提出，要在 2030 年成为 " 全球领先的人工智能企业 "。

AI 正在席卷汽车圈。前不久，在 2024 奇瑞全球创新大会上，奇瑞控股集团有限公司董事长尹同跃表示，奇瑞智能化也要 " 不客气 " 了，明年必须进入行业头部位置。在东风科技周上，东风汽车与华为联手成立智能车控联合创新中心，将以更大力度发力智能化……正如中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟所言，" 汽车产业正在进入智能化发展新阶段 "。在电动化的基础上，智能化已是一手 " 明牌 "，开始成为汽车产业和企业发展的新高地和战略支点。

01

当传统车企从 " 潜水 " 到 " 亮剑 "

汽车产业链条相对较长，但处于核心位置的还是整车企业。如今，竞逐汽车智能化，抢跑产业变革 " 下半场 " 成为了近几年特别是今年以来车企清晰的发展目标和主题。

" 小鹏科技日升级为小鹏 AI 科技日。" 由此可见，小鹏汽车将人工智能置于企业发展的首要战略地位。在近日举办的小鹏 AI 科技日上，各种技术与产品展示无一不是 AI 主导的创新成果，智能化也在为电动化赋能。例如，小鹏汽车推出的鲲鹏超级电动体系中，5C 超充 AI 电池不仅可实现 "1 秒充电 1 公里 "，仅需 12 分钟即可充电 80%，而且借助 "AI 电池医生 "，可将电池寿命有效提升 30%。回望 10 年创业征程，如果说小鹏汽车之前凭借的是电动化，今后则将依托智能化把握胜算。

" 电动化只是‘上半场’，智能化才是决定‘下半场’胜负的关键。" 今年 7 月，理想汽车宣布 OTA 6.0 升级，其中加入了 " 全国都能开 " 的无图城市智驾（NOA）功能，覆盖超 24 万用户；升级还包括全自动 AES 和全方位低速 AEB，再次拓展主动安全风险场景。此外，理想汽车推出了基于端到端模型、VLM（视觉语言模型）和世界模型的全新自动驾驶技术架构。

同在 7 月，蔚来汽车在 2024 创新科技日上，发布智能驾驶芯片、整车全域操作系统、智能驾驶及全景互联等多项技术成果。其中，作为面向 AI 的整车全域操作系统，蔚来 SkyOS · 天枢具备高带宽、低时延、大算力与异构硬件、跨域融合、灵活持续进化、高可靠性、信息安全等特性，在底层打通智能硬件、计算平台、通信与能源系统，实现对车联、车控、智能驾驶、数字座舱、手机应用等全域应用的统一管理与协调。

如果说外界对造车新势力发力汽车智能化早就习以为常，那么当传统车企也一改以往谨慎甚至 " 潜水 " 的姿态，纷纷 " 亮剑 " 甚至敢于声称 " 不客气 " 时，行业趋势的显著变化便可见一斑了。

火星架构、鲲鹏动力、雄狮智舱、大卓智驾和银河生态 5 大技术领域全面进阶，实现鲲鹏电池、端到端大模型、智舱大模型、飞行汽车、云台智能底盘 2.0 等 10 多项重点技术突破…… 2024 奇瑞全球创新大会上，汽车智能化是鲜明的主题。奇瑞汽车还发布面向未来的高阶智能驾驶技术方案，宣布将全面进入高阶智驾 NOA 元年；2025 年，高阶智驾将搭载 10 多款车型量产上市，从无图城区 NOA 到自主旗舰高速 NOA，依托于端到端技术快速实现 NOA 规模化量产；2027 年，形成 VLA 大模型，让汽车真正进入智能驾驶时代。

在 9 月的东风科技周上，东风汽车首次提出 " 具身智能体 " 概念。按照这一概念，未来智能汽车将连接城市的能源网、交通网、信息网，不仅能实现 " 三网融合 "，也能实现智能驾驶、智慧座舱、智能平台、智慧能源、智能制造 " 五智一体 "，会像人一样具备 " 强健的体魄 "、" 强劲的心脏 "、" 智慧的大脑 " 和 " 敏捷的神经系统 "。

" 青山遮不住，毕竟东流去。" 如今，从造车新势力到传统车企，比拼智能化已成为共同的奔赴和常态化竞争的焦点。当电动化技术和产品呈现趋同之势时，处于 " 暗线 " 的汽车智能化开始站上 " 中心舞台 "。

02

划出重点领域投入资源各个击破

面对汽车智能化这一应用加速、潜力无限的新赛道，企业划分出智能驾驶、智能座舱、智能底盘、汽车芯片、操作系统等一系列重点目标领域。

其中，智能驾驶是汽车智能化的核心，也是体现车企智能化技术创新的重要竞技场。于此，车企及供应商之间围绕智能驾驶的技术发布呈现出争奇斗艳的新局面。奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理、汽车工程技术研发总院院长、首席技术官高新华向记者表示，通过全球验证的无图高阶智能驾驶 C-Pilot 4.0，将应用于全系品牌车型，成为城区智驾 NOA 的普及者；同时布局的 C-Pilot 5.0，通过超大算力和端到端算法，构建智能驾驶能力，为全球用户带来安全智能、灵动出行的新体验。大卓智能是奇瑞集团旗下智能驾驶子公司，正在开发融合感知与认知智能的端到端智驾技术，适应多种场景的全球化平台，以及支持百万量级智驾量产的大数据闭环体系，从自主旗舰高速 NOA、无图城区 NOA、海外无图高速 NOA 到智驾大模型等，支持奇瑞汽车全面进入智驾 " 第一梯队 "。

围绕城市 NOA，造车新势力的技术竞争趋于白热化。如果说去年还只是有小鹏汽车等少数造车新势力发力，今年则是 " 千树万树梨花开 "，车企几乎全面投入 " 智驾之战 "。11 月 7 日，新上市的小鹏 P7+ 全系标配高阶智驾功能，采用算力 508TOPS 的双 0rin-X 芯片高阶智驾方案，支持城市领航、高速领航，并且 AI 鹰眼视觉智驾方案不依赖高精地图，全国都能开，面对复杂的路况也能从容应对，且无需订阅，用户购车后即可使用高速公路和城区 NOA 功能。理想汽车去年就明确提出了将基于 BEV（鸟瞰视角图）感知和 Transformer 模型（深度学习神经网络模型），从而实现更多城市 NOA 的落地，降低对高精度地图的依赖；蔚来同样宣布了自己的智驾方案已由传统高度依赖高精地图变成了将感知层切换到 BEV 模型。小米汽车、东风汽车都在推动城市 NOA 加速落地。智己汽车则表示，早已开始 BEV 和 Transformer 架构技术研发。

智能底盘的竞争，同样成为热点。在 AI 底盘方面，小鹏汽车利用智驾视觉感知和大数据路况图层，实现对底盘的毫秒级调整，单踏板模式即可实现更为精准的踏板控制，平稳减速，可实现 AI 弯道控制、AI 俯仰控制、AI 障碍物识别、AI 悬架调节等功能。理想汽车的 AI 底盘则是通过传感器、控制单元和执行器等技术，实时动态调整悬架、制动、转向等系统的工作状态，从而在保证出色的驾驶性能的同时，提供舒适的乘坐体验。此外，智己汽车推出了灵蜥 AI 数字底盘，集成智慧四轮转向、智慧空气悬架、智能电控减震等硬件，能实时监控路况，在复杂路况下为用户带来更稳定、响应迅速的操控质感。

传统车企的 AI 芯片自研也在 " 卷 " 向高潮。吉利旗下的亿咖通科技与安谋科技联合成立芯擎科技，专注于智能座舱、自动驾驶、中央处理器等多种芯片的研发。目前，芯擎科技推出的国产 7nm 智能座舱芯片 " 龍鷹一号 " 已搭载在领克 08 等车型上。东风、上汽、广汽等传统车企通过战略投资或联合研发，也在大力布局汽车芯片特别是 AI 芯片，上汽集团已经投资了川土微电子、尚阳通、芯驰科技等芯片企业。

" 汽车芯片成为越来越热门的赛道。"国家新能源汽车技术创新中心主任、总经理、中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅谈到，这正是因为芯片是汽车智能化的重要支点，也是车企智能化的核心竞争力所在。

03

抓住汽车供应链的历史性机遇

汽车智能化 " 浪潮 " 呈现铺天盖地之势，孕育着巨大的市场机遇。"AI 正在以前所未有的速度引领新一轮科技革命，激发全球的科技之变、产业之变、时代之变。" 在奇瑞汽车股份有限公司副总经理王琅看来，" 万物皆可 AI" 的时代已经到来，AI 是车企未来 20 年乃至 40 年必须抓住的重大机遇，AI 也在推动汽车行业商业模式重构和产业链重塑。

在汽车智能化背景下，车企站到前台，而众多供应链企业、科技公司也迎来历史性新机遇。" 在‘软件定义汽车’的情况下，整车电子电气架构变得越来越复杂，没有任何一家供应商能够完全包揽所有工作，这需要研发组织、供应链更加高效合作。"中瓴智行（成都）科技有限公司首席战略官钟卫东认为，正因如此，众多供应商面临发展机遇。

近日，比亚迪与华为携手推出豹 8 新车型，双方深度合作的 ADS 3.0 智能驾驶辅助系统，不仅能够提供更精准的道路识别和预测功能，还可以通过先进的算法优化车辆的行驶策略，实现更加安全、舒适的驾驶体验。此外，华为利用技术优势，将为车辆提供高速、稳定、无缝的网络连接，实现远程车辆管理、智能导航等功能。

奇瑞近日则与华为携手推出云台智能底盘 2.0。高新华介绍称，该底盘集成先进的 AI 机器学习和数据分析技术，能够实时监测和分析行驶数据，并与云端进行交互，算力达到 1000TOPS，可迅速响应并处理大量数据；同时，整车的 OTA 升级时间也被缩短至 25 分钟以内；此外，电子制动响应时间减少 30%，制动距离缩短 1.5 米。

事实上，伴随汽车智能化背景下供应链的重构，供应商与车企合作的形式正变得更加灵活与多元。例如，自动驾驶公司 Momenta 先后与比亚迪、广汽埃安、智己汽车等达成合作，分别参与不同车企的智能驾驶技术开发工作。今年 10 月，广汽埃安与 Momenta 正式签署战略合作协议，双方将致力于推动包括城市 NOA 在内的更高级别的智能驾驶方案的研发与量产。而此前，比亚迪与 Momenta 在深圳联手成立合资公司迪派智行，目标同样是融合发展高等级智能驾驶技术。Momenta 首席执行官曹旭东积极肯定了汽车智能化带来的新机遇。他表示，这样的合作可使整零双方充分发挥各自优势，围绕用户需求共同打造更优质的智能出行体验，加速推进高阶自动驾驶规模化商业落地。

不难发现，一些整车企业为了提升汽车智能化水平及研发效率，往往针对不同技术环节与多家供应商企业、相关科技公司进行合作。此前，地平线与上汽、长城、广汽等达成算力芯片等方面的合作等都在很大程度上表明，在供应链重塑过程中催生的市场增量。

中汽创智科技有限公司首席执行官谈民强认为，AI 的到来，使软件定义汽车正快速进入 "AI 定义汽车 " 时代，软件与 AI 都将成为汽车供应链生态中的一部分。集成式创新将催生产业生态的重塑， 0.5 级供应商、1.5 级供应商会不断出现，新技术、新发展正驱动价值链的融合，汽车供应链由传统垂直的链式关系向网状融合的供应链生态演变。同时，产业协同既包括整车与零部件企业之间协同，也包括硬件、软件的协同。

04

补短板重基础共建生态打造差异

汽车智能化的到来，使产业边界、企业生态、用户关系、支撑体系面临重塑。在市场趋向差异化竞争的前提下，如何凸显自身的个性化优势，成为行业、企业思考和探索的方向。

客观上看，近几年来汽车智能化较为集中于智能驾驶领域，且整体上技术水平接近，有人认为这与法规目前只允许量产车使用 L2 自动驾驶有关。如今，车企特别是实力较强、研发投入大、销量提升较快的车企，在应用 AI、大模型等领域打造智能座舱、智能底盘等方面正在向着差异化、个性化日益凸显的的方向发展。

其中，在智能座舱领域，奇瑞新发布的雄狮智舱采用高性能车规级芯片。高新华告诉记者，其提供了 "0 层级 " 交互，以及沉浸式 3D 显示等先进技术，还内置 Lion.AI 智舱大模型，可以支持高识别率的语音交互、手势识别、人脸识别、车机系统 CarPlay、华为 HiCar 等多种应用软件和功能，为用户带来更加丰富的智能出行体验。

AI 大模型上车带来的改变同样是前所未有的，车企之间的着重点也有所不同。小鹏汽车的 " 小鹏图灵 AI 智驾 " 体系，以 AI 大模型为核心，涵盖了自研的云端和车端大模型、面向大模型开发的 AI 芯片和底层架构。小鹏云端大模型与 Open AI 训练框架同源，拥有车端大模型 80 倍的参数量，相当于以人类 80 倍脑容量对云端大模型进行实时训练，有效提高车端大模型的上限，从而让用户拥有平均 " 每两天一迭代 " 的智驾体验。理想汽车今年 10 月推出的全新一代双系统智能驾驶解决方案端到端 +VLM，率先将视觉语言模型 VLM 部署到车端芯片上的双系统方案，从创新技术阶段到实际落地，智能化、拟人化、稳定性程度更好，持续稳步提升了超车场景理解能力、导航信息理解能力、障碍物检测精度、停止线检测能力，真正实现像人一样思考。零跑汽车也在加速开发端到端 AI 大模型智驾系统，预计将于 2025 年量产。

随着 AI 大模型技术上车的快速发展，汽车云端智能算力的需求急剧增长，算力正日益成为车企竞争及突出自身智能化特点的关键。自建、合建、借助云计算等方式都成为车企发力的重点。吉利、小鹏、理想等车企纷纷联合相关企业建设智算中心，如小鹏汽车联合阿里云建设了专用于自动驾驶模型训练的 " 扶摇 " 智算中心，算力达 600PFLOPS。阿里云、腾讯云等云计算服务企业本身储备了相当规模的算力，基于覆盖全球或区域的算力中心，也在为车企提供算力服务及多种数字化解决方案。如腾讯云的智能汽车 " 云专区 "，为智能汽车企业定制一站式云解决方案，已与奔驰、博世、蔚来等企业进行合作，助力智能驾驶研发。

" 中国本土算力还需解决从不成熟向成熟化发展的问题。" 张永伟坦言，目前，国内围绕芯片的软件开发刚刚起步，一定程度上形成了 " 有芯片、缺软件 " 的局面。只有通过丰富软件和生态，才能将不成熟的算力转变为成熟的算力，减少未来被 " 卡脖子 " 的风险。

除了算力和大模型上车正在拓展之外，汽车智能化 " 加速跑 " 还面临着标准缺失的挑战。神州数码汽车业务集团首席技术官刘黎表示，无论车内交互、车与车之间的交互，还是车与 V2X、车路云的交互，都需要建立统一的标准。

在汽车智能化发展中，完善标准，补齐短板，突破技术难题，构建新型生态，才能在这一过程中逐渐形成品牌各自的特色，并打造差异化的竞争力。而技术上的个性化创新与通过生态建设实现共赢并不矛盾。" 车企和供应商等相关企业应共同努力，创新发展模式，实现共生共赢。" 张永伟认为，通过建立商业和创新的闭环，推动智能汽车生态健康发展，才是为产品赋能、为用户赋能。

文：赵建国 编辑：庞国霞   版式：李沛洋