丨 2024 年 12 月 2 日 星期一 丨

NO.1 莲花控股披露算力业务采购及租赁设备交付情况

11 月 29 日晚间，莲花控股披露转型算力业务相关进展情况。目前，算力服务器采购方面，此前与新华三信息技术有限公司签订了价值 6.93 亿元的 330 台 GPU 服务器采购合同，目前仅交付了 12 台，剩余 318 台的交付存在不确定性，已决定终止合同。算力服务器租赁业务方面，与多家公司签订了算力服务合同，涉及 GPU 服务器的提供，但部分合同的服务器尚未交付。

点评：监管层对莲花控股转型算力业务持续关注，要求公司定期公告相关进展情况，显示出监管对公司业务转型的重视。从披露的情况来看，尽管莲花控股在算力业务方面有所布局，但从目前的进展来看，设备交付不及预期。供应链挑战、资金压力和算力业务营收贡献有限等问题，仍是公司需要面对和解决的关键问题。

NO.2 我国生成式人工智能产品用户规模达 2.3 亿人

11 月 30 日，中国互联网络信息中心发布了《生成式人工智能应用发展报告〔2024〕》。报告显示，我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过 4500 家，核心产业规模已接近 6000 亿元。截至 2024 年 6 月，我国生成式人工智能产品的用户规模达 2.3 亿人，占整体人口的 16.4%。截至 2024 年 7 月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达 190 多个。

点评：我国政府对人工智能领域的重视程度不断提升，出台了一系列推动政策，为 AIGC 产业的发展提供了良好的政策环境。资本市场对政策导向高度敏感，政策的利好为 AIGC 相关企业股价提供了支撑，吸引了更多的资金流入。

NO.3 派拓网络：未来三到五年网络安全市场将处于整合阶段

近日，全球头部网络安全公司派拓网络大中华区总裁陈文俊接受了多家媒体采访。谈及行业发展趋势，派拓网络方面给出几点洞察：网络基础设施将以统一数据平台为中心；与新成立的 AI 初创公司相比，规模较大的现有企业将在 AI 领域获得更大成功。对于行业未来的竞争格局，陈文俊表示，未来三到五年网络安全市场将处于整合阶段，派拓网络将持续推进行业整合。

点评：近年来，中国数字经济发展势头强劲，政府、企业对数字化转型需求增加，带动网络安全需求激增，预计 2027 年中国网络安全市场规模有望增至 884.4 亿元。按照派拓网络的预计，网络安全行业将趋向集中化，龙头企业有望通过整合资源和技术创新，提升市场竞争力。

NO.4 中国吨级以上 eVTOL 完成日本首飞

上海峰飞航空科技有限公司（以下简称峰飞航空）11 月 30 日宣布，其 2 吨级 eVTOL（电动垂直起降）航空器在日本冈山成功首飞，完成中国吨级以上 eVTOL 在日本的首次飞行。本次飞行由日本促进航空航天产业发展的社团组织 MASC 和峰飞航空联合开展，后续双方还计划在日本的多个城市飞行。此前，峰飞航空分别在珠三角和长三角地区，完成了深圳—珠海跨城跨海飞行以及南京跨长江飞行，并在阿布扎比完成海外首飞。

点评：根据中国民航局数据，预计到 2030 年，低空经济市场规模将达到 2 万亿元。据统计，2024 年初至今，已有 7 只低空经济相关股票实现了翻倍以上的涨幅，显示出投资者对这一领域的强烈关注和积极预期。不过，尽管市场潜力巨大，但 eVTOL 技术尚处于发展早期，投资者在看好低空经济的同时，也应关注相关风险。

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