瑞财经 吴文婷 估值百亿,又一家激光雷达企业即将登陆资本市场。
2 月 12 日,图达通控股有限公司(以下简称 " 图达通 ",Seyond Holdings Ltd)拟通过借壳香港 SPAC 公司 TechStar Acquisition Corporation(以下简称 "TechStar",07855.HK)上市,清科资本、中信证券及中信建投国际担任联席保荐人。
据了解,去年 12 月底,TechStar 宣布与图达通及其全资子公司 Merger Sub 签订业务合并协议,达成特殊目的收购公司并购交易 ( SPAC 并购交易 ) 。合并后,图达通将取代 TechStar 在香港交易所主板上市。
图达通是设计、开发及生产车规级激光雷达解决方案的企业。根据灼识谘询的资料,2023 年,其交付总计超过 147,000 台车规级激光雷达,2023 年 ADAS 激光雷达解决方案销售收入全球排名第一。截至最后实际可行日期,蔚来已选择在其九款车型上采用图达通的激光雷达解决方案。
据招股书,2022 年 -2023 年及 2024 年前三季度,图达通实现收入分别为 6630.2 万美元、1.21 亿美元、1.18 亿美元;期内亏损分别为 1.88 亿美元(约合人民币 13.71 亿元)、2.19 亿美元(约合人民币 15.97 亿元)、1.3 亿美元(约合人民币 9.48 亿元)。不过,2024 年前三季度亏损同比收窄 17.72%。
本次 IPO 前夕,图达通的估值已上升到了 117 亿港元(约合人民币 110 亿元)。
据天眼查显示,图达通目前已经完成了五轮融资,其投资者包括高榕创投、蔚来资本、淡马锡、顺为资本、国泰君安创投等多家知名机构。
具体来看,2017 年 10 月份,图达通在高榕创投的帮助下,完成种子轮融资;2018 年 10 月,蔚来资本、斯道资本,和美国 F-Prime Capital 领投了约 3000 万美元的图达通 A 轮融资;2021 年 5 月,图达通完成 6400 万美元的 B 轮融资,由淡马锡、BAI 资本和愉悦资本联合投资,老股东蔚来资本、斯道资本和 F-Prime Capital 也参与其中。同年 8 月,图达通宣布完成 6600 万美元 B+ 轮融资,由国泰君安国际私募股权基金领投,小米系顺为资本跟投,原有投资人蔚来资本、淡马锡和斯道资本也参与了本轮投资;此外,2022 年 1 月,图达通在海峡私募基金的帮助下,完成了 C 轮融资。
值得注意的是,图达通在 2023 年 8 月就已通过中国证监会的 IPO 备案,还曾计划向美国 SEC 递交招股书,准备在美国纳斯达克上市。然而上市进程皆未能继续推进。若此次成功上市,其将成为继禾赛科技和速腾聚创之后,又一家上市的激光雷达公司。
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