行业主要上市公司：海康威视 ( 002415 ) 、易华录 ( 300212 ) 、大华股份 ( 002236 ) 、千方科技 ( 002373 ) 、五洋停车 ( 300420 ) 、新智认知 ( 603869 ) 、众合科技 ( 000925 ) 、四维图新 ( 002405 ) 、皖通科技 ( 002331 ) 等

本文核心数据：智慧交通行业链、行业规模、应用市场结构、竞争格局、发展前景预测等

行业概况

1、定义：智慧交通概念源于智能交通 更区别于智能交通

智慧交通的概念来源于智能交通，智能交通最早在 1960 年由美国智能交通协会提出，其认为智能交通系统 ITS ( Intelligent Transportation System ) 是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成并运用于交通系统，从而提高交通系统效率的综合性应用系统。

2009 年，IBM 首次正式提出智慧交通的概念。2012 年中国《国家智慧城市 ( 区、镇 ) 试点指标体系 ( 试行 ) 》当中，首次提出了智慧交通的概念。中国交通运输部规划研究院认为，智慧交通指的是在城市已有的道路基础设施的基础上，将信息技术集成运用于传统的交通运输管理中，整合交通数据资源的同时协同各个交通管理部门，由此形成的结合虚拟与现实的，提供一体化的综合运输服务的智慧型综合交通运输系统。

2、产业链剖析：智慧交通产业链覆盖范围广

智慧交通行业链上游主要是算法设计，集成电路、零部件制造商，中游包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商，下游以运营 / 集成 / 内容等第三方服务商为主。

智慧交通产业链各环节玩家众多，传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均开始进入智慧交通各细分领域。智慧交通行业上游制造商具体包括算法提供商与电子器件制造商，相关代表企业有商汤科技、腾讯、海康威视、百度等 ; 中游的智慧交通软硬件产品制造商代表企业有千方科技、易华录等 ; 在下游智慧交通服务市场，代表企业如多伦科技、车联网络、大众交通等。

行业发展历程：当前中国智慧交通行业处于快速成长阶段

2010 年至今，随着大数据、机器学习等技术的不断发展，基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。

相对比发达国家，中国智慧交通产业发展起步时间较晚，智能交通向智慧交通的演变历程，大致可以概况为以下四个发展阶段。当前，中国智慧交通行业处于快速成长阶段。

行业政策背景：智慧交通进一步发挥 " 新基建 " 的支撑作用

从 2015 开始，政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展，以匹配现代化经济体系的建设需求，为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。2020 年以来，我国智慧交通相关政策更是频出，智慧交通基础建设成为行业发展重点，2021 年 9 月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案 ( 2021-2025 年 ) 》提出到 2025 年，我国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。

行业发展现状

1、交通固定资产投资完成额持续增长

交通运输业是国民经济的基础行业，为经济社会的发展提供基础保障。根据交通运输部历年发布《交通运输行业发展统计公报》，我国交通固定资产投资完成额由 2016 年的 2.87 万亿元增长至 2023 年的 3.9 万亿元，交通基础设施建设总投资保持在较高水平。初步根据 2024 年 1-11 月交通运输、仓储和邮政业的固定资产投资 ( 不含农户 ) 完成额累计同比增长 6.9%，测算 2024 年全国交通固定资产投资完成额达到 4.17 万亿元。

注：2024 年为初步测算数据，届时以官方发布为准。

2、智能交通亿级项目建设发展放缓

根据智慧交通网 ( ITS114，深圳市交通运输委主管，深圳市智慧交通产业促进会主办 ) 不完全统计，2024 年，我国城市智能交通 ( 除停车 ) 亿级项目市场规模约为 54.6 亿，项目数 27 个。相比 2023 年有小幅下降。

从亿级项目平均规模水平来看，从 2022 年的 2.13 亿元 / 个，增长至 2023 年的 2.41 亿元 / 个，2024 年有小幅下降。整体来看，近几年城市智能交通 ( 除停车 ) 亿级项目规模相对平稳，保持在 2-2.5 亿元 / 个之间。

3、智能运输类大项目建设需求相对较多

从城市智能交通 ( 除停车 ) 亿级项目类型来看，2024 年，交通管控亿级项目市场规模超过 20 亿，项目数量 12 个，占比均在四成左右 ; 而智能运输亿级项目市场规模超过 30 亿，项目数 15 个。整体来看，在城市智能交通 ( 除停车 ) 亿级项目中，智能运输类项目需要相对较大。

4、智慧交通市场规模超过 2400 亿元

智慧交通是我国发展智慧城市的重要项目之一。近年来，随着智慧城市的不断发展，我国交通行业也不断朝着智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。据中国智能交通协会公布的数据显示，结合交通各细分行业的智能化情况，2016-2020 年，我国智慧交通市场总规模由 973 亿元增长至 1658 亿元。随着我国交通智慧化应用的不断推进，智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。初步统计，2024 年我国智慧交通市场规模超过 2400 亿元。

行业竞争格局

1、企业竞争：通信类、互联网类企业为行业主要玩家

据 ITS114 数据统计显示，2024 年我国城市智能交通 ( 除停车 ) 亿级项目中，中标企业排名前五分别为移动系，电信系，中铁系，海信网络科技和中国通号上海工程局集团。

从企业份额来看，2024 年，中国移动和中国电信两大运营商占据前二，中标总额规模占比超过 22 %;TOP5 企业中标总额约占总市场的 45%，市场集中度一般。

2、区域竞争：试点城市主要集中在华东沿海等地

2022 年 8 月 22 日，交通运输部办公厅公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目 ( 自动驾驶和智能航运方向 ) 的通知》 ( 以下简称《通知》 ) ，首批试点项目包括北京、上海、广州、深圳、天津、长春、重庆等 10 余个省市的 18 个项目。2024 年 4 月公布《第二批智能交通先导应用试点项目 ( 自动驾驶和智能建造方向 ) 名单》，第二批共 32 个试点项目入选。

整体来看，两批试点项目共计 40 项，主要集中分布在以浙江、山东为核心的华东沿海地区、广东为核心的南部沿海地区以及湖北、重庆为主的内陆区域。

行业发展前景及趋势：智慧交通市场潜力巨大，未来有望保持高速增长

近年来我国公路、铁路、水运、航空等交通行业都得到了飞速发展，但是各种出行方式之间信息交互仍然滞后，未来随着信息化和智能化进一步提高，各种出行方式信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用 ; 在国家政策大力扶持、科学技术飞速前进的大背景下，巨大的市场空白及发展空间使各行业企业争相入驻，在各分支领域为出行者提供了更加精细、准确、完善和智能的服务 ; 政府积极出台各项政策法规，为各行业参与智慧交通建设部门提供了政策支持和辅助。

随着中国智慧城市建设加快，预计中国智慧城市行业市场规模将快速增长，到 2030 年，中国智慧交通行业规模有望接近 4 千亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国智慧交通行业发展前景展望与投资战略规划深度报告》

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