每经 AI 快讯，中金公司研报指出，近半年来国内互联网大厂为代表的头部科技企业，对 AI 大模型及基于大模型的商业化创新，释放出更强的探索意愿与信心。DeepSeek 进一步引发了全球对 " 中国 AI" 能力认知的深刻重构，在此契机加持之下，国内头部 CSP 厂商掀起阵阵投资浪潮，我们预计其资本开支有望在 AI 驱动下进入新一轮上行周期。从数据中心投资结构来看，我们判断在服务器、交换机、光模块等领域的国内主流供应商，有望受益于本轮资本开支上行浪潮。

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