英伟达 GTC 2025 大会在即，国内外数据中心产业链迎来共振，通信 ETF（515880）连续两天资金净流入。

下周英伟达 GTC 2025 大会将于 3 月 17 日 -21 日召开，在本次英伟达 GTC 大会上，将有超过 1000 场演讲、300 多场现场展示，涉及领域涵盖人形机器人、网络安全、医疗、自动驾驶等。

英伟达预计将在大会上推出新一代 Blackwell Ultra GB300 和 B300 系列，HBM 容量提升至 288GB，采用 HBM3e 12 高堆叠技术，TDP 功耗从 1.2KW 激增至 1.4KW，全面采用液冷方案。其性能将大幅提升，在 FP4 计算性能方面预计比 B200 高出 50%，三季度有望开始出货。

同时英伟达还有望展示下一代 Rubin 平台技术创新，有望采用台积电 N3 工艺，配置 8 个 HBM4 立方体，总容量 384GB，比 Blackwell Ultra 增加 33%，此外英伟达还可能会发布 CPO 技术。

英伟达 GTC 大会有望掀起新一轮 AI 硬件升级浪潮，此前英伟达供应链相关标的经过较长时间调整，或受益于产业事件催化。国内腾讯将于 3 月 19 日发布 2024 年全年财报，其资本开支计划有望明显上调。国内外数据中心产业链迎来共振，可以关注通信 ETF（515880）、芯片 ETF（512760）、计算机 ETF（512720）等。

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