互联网预言家凯文 · 凯利（Kevin Kelly）在他的最新著作《5000 天后的世界》中指出，" 我们将迎来崭新的巨大平台，世间万物均可以与 AI（人工智能）连接，现实世界与数字化将完美融合，被称为 " 镜像世界 " 的 AR（增强现实）世界将会诞生。"

2024 年，" 黑神话悟空 " 带火了 BB 方案（BirdBath）的 AR 眼镜，大屏的体验带来更沉浸的游戏体验。与此同时，Meta 与雷朋合作的产品的成功，让 AI 眼镜成为全球备受追捧的 AI 硬件单品，更是引来诸多国内厂商的入局。

在今年的 CES 上，可以看到多家品牌都带来了旗下最新的 AI 眼镜产品，但由于技术以及量产上的问题，目前上市能够买到的 AI 眼镜仍旧不多。IDC 指出，从厂商格局来看，全球智能眼镜市场呈现一家独大竞争格局，截至 2024 年第四季度，Meta 占到全球智能眼镜市场 83.8% 的市场份额。

最近这段时间，光波导 AR 眼镜又出了圈。相比较 AI 眼镜，有了显示之后，光波导 AR 眼镜带来了更多应用场景，比如翻译、提词器等。国内厂商中，星纪魅族、雷鸟、Rokid 等均已布局光波导 AR 眼镜。在一些会议场合中，企业负责人戴着 AR 眼镜演讲的视频也成为社交平台的热点。

需要指出的是，每一个新硬件从无到成熟，都需要有一个过程。对于 AR 眼镜来说，未来会有多种形态存在，但就创造一个虚实融合世界的角度来说，光波导 AR 眼镜是未来。只是，AR 眼镜的研发与量产以及市场推广并非易事，这中间牵扯到许多企业，更需要场景的完善以及消费市场的完全认知。" 人手一镜 " 是未来的畅想，但中间成本的下探以及用户市场的教育会是一个较长的过程。

亿级 AR 眼镜市场，需要更多厂商催熟供应链能力

AI 大模型时代，一切终端硬件的演进逻辑都在发生着变化，市场也在寻求新型的硬件形态。不过，在寻找最佳的 AI DEVICE 时，要搞明白一个核心问题，AI 应用的最大想象力在于接管数字世界，改变物理世界，实现智实融合。这一点，则与 AR 的底层逻辑相同，做虚实融合。

从通俗的定义来说，消费级 AR 眼镜是一种基于增强现实技术的智能设备，将数字信息（如图像、文字等）实时叠加到用户视野中的真实世界，实现虚拟与现实的融合交互。最大的特点就是虚实结合，不会影响用户对真实世界的观察。

近两年，AR 眼镜迎来了较快的发展，尤其是在国内市场，销量已经反超 VR 设备，成为 XR 行业的主流。在行业共同的认识中，未来 AR 眼镜因为其距离人类眼、口、耳距离最近，交互最自然，会成为未来的个人计算和人机交互入口主流设备。星纪魅族 XR 业务线总经理郭鹏对钛媒体 APP 作者指出，当前 AR 眼镜在一个高速增长期，2024 年中国出货超过了 28 万台，且后续每年都会以超过 1 倍的速度增长，" 未来这会是一个亿级的市场。"

AR 的持续增长，也被认为是 AI 大模型时代对手机的一次打击亦或者是取代。对此，行业里一直有着不同的声音。但考虑到智能手机的到来也并未取代 PC，AR 眼镜的火热发展，对手机也构成不了威胁，二者更不是取代的关系。" 还是要看具体的场景，有一些交互跟操作在眼镜上是方便的，但可能你还是有些东西得回到手机或者 PC 上去用。" 郭鹏说道。

在此前的文章中，我们曾介绍过，目前主流的 AR 技术路线基本是两大类，Birdbath 和光波导。其中，Birdbath 技术主要借助 Micro OLED 显示来满足沉浸观影和游戏的需求，比较适合沉浸式娱乐方向的场景，但更多是在室内或者固定场景中使用，属于显示和便携两大性能平衡的折中方案。

随着光波导技术的进步与量产，高端 AR 眼镜市场将逐步被更轻薄、更类眼镜形态的光波导方案所取代，BirdBath 技术方案则主打性价比和低端市场。艾瑞认为，光波导技术将是消费级 AR 眼镜的未来，也是技术最难、效果最好的方案。

据了解，光波导方案具有体积小、透光率高以及大 FOV 等特点，但价格相对也更高。并且，由于技术比较复杂，对产业链和研发能力要求很高，有不少比较难克服的技术难点，比如：衍射波导片的彩虹纹干扰视野问题、波导过程中光效损失带来的强光下，图像可见性降低的问题等。

随着上游供应链的成熟和终端品牌的积极入局，更多的光波导 AR 眼镜开始进入到市场。从市场占比上来看，BB 方案仍就是主导，不过随着成本以及良率等方面的优化，光波导终端产品的数量和市场份额也在增多。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024 年上半年，采用上述组合方案的 AR 眼镜销量占比为 75.2%。去年下半年开始，一体式产品不断增多。谷东科技创始人崔海涛对钛媒体 APP 作者透露，其实光波导眼镜的 BOM 成本已经基本能和 BB 眼镜拉平，只不过由于投入和良率等多方面因素，导致终端售价要高很多。

在这一细分市场中，Micro LED 屏幕搭配衍射光波导光学组件的方案正在快速渗透。上海显耀显示科技有限公司市场经理王普对钛媒体 APP 作者说道，公司已经研发出 0.15cc 单绿光机，这款光机只有一粒绿豆的大小，它可以投射高达百万尼特的亮度，是 AR 眼镜轻量化的关键突破。

日前，在上海全球投资促进大会上，吉利控股集团董事长李书福就佩戴了星纪魅族研发的 AR 智能眼镜 Star V Air2 进行 " 脱稿 " 演讲，这款产品所搭载的就是 JBD 的光机，更小的光机采用使得显示区域的结构设计进行了更多优化。

众所周知，在硬件创新的进程中，多数中国企业习惯于在下半场进来。在光波导 AR 眼镜的技术和供应链逐渐成熟后，入局的品牌厂商也多了起来。考虑到目前的市场容量，即便是增加一家企业，也意味着加倍的竞争压力。谈及日益加剧的市场，郭鹏认为，AR 眼镜未来是亿级市场，现在国内每年几十万台的出货量还是非常早期的阶段，在这个阶段更多的厂商进来能加速对这个产品的用户教育和市场教育，这是非常好的一件事情，蛋糕可以做更大。

" 其次，更多的厂商进来以后，才能带火或者催熟供应链能力，推动供应链进步，供应链的成熟度会更加强。另外，从产品本身来说，由于它在早期阶段，所以所有的厂商还在验证消费者需求和产品的匹配阶段，每家厂商对消费者的需求理解都不一样，比如我们走的路线先从显示切入，但可能别的厂商不是从这个角度切入的，这一个产品定义的问题，导致它不会同质化竞争那么严重。"

AI 是当下，AR 是未来

光波导 AR 眼镜的轻量化以及 AI 技术的应用，是推动其在今年被更多用户所熟知的关键。而说到轻量化，不带显示的 AI 眼镜被 Meta 带火之后，相比较下市场的容量更高。不过，这个高更多的是指当下的这个环境。

从长远的角度来看，就像手机一样，屏幕是用户的交互入口，AI 眼镜也需要显示的存在，一方面是看到虚拟世界，另一方面是为了做到更好的交互。据悉，Meta 在不久后也会推出带显示的光波导 AR 眼镜。

在作者看来，AI 眼镜和 AR 眼镜，其实很多用户并没有一个清晰的划分和认知。从产品定义的角度来看，AI 眼镜更像是在眼镜上去叠加 AI 能力。未来，所有的 AR 眼镜都会具备 AI 以及拍摄能力。郭鹏也给出了同样的观点，" 所有的 AR 眼镜就像一个全天候的多模态助手，未来是 AR+AI。"

其实，换种角度来看，AI 与 AR 并不是要严格区分开，其实二者应该是同属关系，AI 的快速发展，也在推动着 AR 的落地。

从底层逻辑上来看，AI 与 AR 有着很强的共通性。当今的 AI 正在逐渐渗透和接管数字世界，并连接和改变着物理世界，我们要做的不是在手机、PC 上做出一个超级 APP，或者是做表层的总结工作，而是在一个虚实融合的终端去提升世界运行的效率。

过去，AR 眼镜虽然能同时呈现数字与物理世界，但二者是隔绝的，没有交互，也没有联动性。在 AI 发展的初期，其更多的是被应用在一些软件优化等基础应用上，并没有直接串联起物理与数字世界。而这两年，AI 发展的速度超过任何历史时期，性能也有了极大的提升，主动性和应用的场景也更多、更深入。

有了 AI 大模型的融入，AR 不仅能呈现现实与虚拟世界，更能借助 AI 与算法去接管和驱动数字世界，并与物理世界形成连接，与你现实看到的场景进行交互，看你所看，听你所听，在你眼前，在你耳边，重构我们的世界。

与此同时，"AI 眼镜 " 作为过渡形态，叠加大模型的快速发展，也正在催化 AR 眼镜市场的发展。一方面，作为过渡产品，AI 眼镜的市场教育意义不言而喻。Meta Ray-Ban 已经成了行业内第一款销量超过百万级的智能眼镜，国内几家企业也已经形成第一梯队并推出了不少产品，今年也会有更多厂商加入到这个赛道，这对市场热度是个大的拉动，能到起到教育市场、教育用户的作用，最终整个行业都将受益。

另一方面，以 DeepSeek、通义千问等为代表的 AI 大模型的应用推动 AR 近眼显示设备从 " 显示终端 " 向 "AI 随身助理 " 进化，使得类似于大模型翻译、实时人脸识别、实景百科等 AI 应用得到广泛应用。

不仅如此，供应链端在也在迎来质的提升，推动光波导 AR 眼镜的落地。王普介绍称，MicroLED 光引擎在最近几年里体积不断在缩小，比如单色光引擎提及从 0.3CC 缩小至 0.15CC。MicroLED 的亮度也在逐渐提升，以 JBD 的绿光显示为例，从几年前的 400 万尼特，到 800 万尼特，再到最新的 1000 万尼特亮度。

JBD 光引擎

此前在 AR 衍射光波导上出现的彩虹纹，目前也有了新的方法去压制。上海鲲游光电科技有限公司董秘王婷对作者表示，彩虹纹的产生是衍射原理所导致的，大家知道原理级的问题其实改变原理是很难的，我们能做的事情是能在采用别的方法能够让它抑制掉，就是弱化它不出现在你的视场内。所以我们不是在一个层面的维度去考量和解决这个问题，而是要通过多方面的维度共同考量，包括设计，材料选择，整个工艺制程等等，三方面的综合努力。

生态决定终局，" 人手一镜 " 还有多远？

技术的推动、多品牌的参与加上上下游的共同努力，在与 AR 眼镜产业链从业者的交流中，他们无不都对未来的前景表示出看好。只是，从当下的体量上来看，几十万的规模让 AR 眼镜距离大众消费品还有一定差距。AR 眼镜距离贴近于日常佩戴的眼镜还有不少难点要解决，而这里的难点更多的是成本上的限制。

作者了解到，单个光学眼镜的生产成本高昂，尤其是光波导组件的价格居高不下。有报告指出，光波导的 BOM 成本可能占到整个眼镜成本的 40%，这极大地限制了智能眼镜产品的普及和商业化进程。而高成本的主要根源在于产能受限和复杂的生产工艺，对于光波导技术而言，从设计到模板加工，再到材料供应和加工方案，每一个环节都至关重要。在上游，多家设备商也在积极解决这一问题。

Morphotonics 全球业务发展主管 Erhan Ercan 告诉我们，衍射光波导一个主要生产流程就是纳米压印，目前主流的光波导生产端普遍采用晶圆纳米压印技术，这种技术能够在如 4 英寸、6 英寸、8 英寸甚至 12 英寸的晶圆上进行高精度压印。然而，晶圆压印虽然精度极高，但弊端在于它的单次压印的面积有限，导致单次能生产的光波导数量受限，这也是晶圆压印成本高昂的主要原因之一。

" 大面积纳米压印能够带来突破，不仅能够实现单次压印上百个，甚至 200、300、400 个光波导，而且压印时间并不会成倍增加，只是比常规的晶圆压印时长稍长一些，同时产能却是晶圆压印的 10 倍甚至 20 倍，从而提高了产能，降低了生产成本。"

上海鲲游光电科技有限公司董秘王婷认为，从用户的角度来说，对于 AR 眼镜既想要它外观很好，性能又贼佳，同时又贼便宜。现阶段来讲，确实兼得做不到，必然要有取舍，但是它确实是我们未来一定要发展的方向，三者要兼得。

从工艺的角度来讲，单片式全彩难度一定远高于双片式全彩的，在减薄的同时还要兼得性能的保证，这是极具挑战的。据王婷介绍，鲲游后来推出 " 撄宁 " 刻蚀序列，就是因为会选择更轻量化的玻璃材料，比如说碳化硅等一些高折的轻量化材料，在实现波导轻薄的同时还能保证它的高性能水平，它的缺点就是相对比较贵。

针对价格的问题，她还提出了一个观点，那就是价格一直是跟量相关的。" 现在看上去贵是因为在量不足够大的时候，我们前期的 capex 投入都会摊在每片波导的成本里面，所有只有当量起来了以后，你每一片波导的边际成本会逐渐摊薄直至为零，最后只剩下 BOM 成本。"

的确，成本的下探除了要在工艺方面下功夫外，终端的数量也是关键的因素。只是，从目前来看，大众市场的教育还未完成，AR 眼镜的应用场景也有一定的限制，导致行业的发展似乎进入了死胡同。对此，郭鹏则认为，场景和体验才是市场竞争中的核心要素，摸索出做好一款 AR 眼镜的重要因素很关键。

在他看来，生态决定 AR 眼镜的终局。尽管人类在 AR 眼镜的形态和功能上不断探索，但行业已经在朝着更深度的生态整合迈进，AR 眼镜突破单一硬件产品的趋势明显，嵌入更广阔的智能设备网络，与手机、智能穿戴设备甚至智能汽车的联动能力尤为重要。构建一个广阔的智能生态，AR 眼镜才有可能发展成为真正的下一代个人计算终端。

总的来说，对于光波导技术而言，目前整个市场仍处于初期阶段，新技术的推广需要时间。" 就像智能手机市场初期，苹果推出时也曾遭遇质疑，但最终证明了其潜力。智能眼镜市场同样需要一个培育过程，这既包括对消费端的引导，也包括对整个供应链的完善。"Erhan Ercan 如是说。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜杜志强，编辑｜钟毅）